[비즈한국] Woori Financial Group đang thực hiện các khoản đầu tư trên mọi phương diện để mở rộng phạm vi kinh doanh. Sau khi tham gia vào cuộc đua mua bán và sáp nhập (M&A) các công ty chứng khoán và bảo hiểm nhằm mở rộng lĩnh vực phi ngân hàng, tập đoàn này còn lấn sân sang mảng kinh doanh điện thoại di động giá rẻ (MVNO) và ngân hàng internet thứ 4. Việc Woori Financial mở rộng kinh doanh theo kiểu "bạch tuộc" để tăng cường năng lực cạnh tranh đang thu hút sự chú ý, liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách với các đối thủ và đạt được những thành quả hữu hình hay không.
Phủ nhận 'tin đồn mua lại Hanyang Securities', thị trường chú ý đến các thương vụ tiềm năng
Chỉ 2 tháng sau khi công bố sáp nhập giữa Korea Foss Securities và Woori Investment & Finance, Woori Financial lại xuất hiện như một ứng cử viên trong cuộc đua mua lại công ty chứng khoán. Lần này là Hanyang Securities, được coi là một công ty chứng khoán tầm trung mạnh. Ngày 15, Hanyang Securities thừa nhận tin đồn bán lại khi cho biết: "Cổ đông lớn nhất là Trường Đại học Hanyang đang thúc đẩy việc bán cổ phần". Tuy nhiên, cùng ngày, Woori Financial tuyên bố: "Thông tin mua lại Hanyang Securities là vô căn cứ" và chưa từng thực hiện kế hoạch này.
Dù công ty lập tức phủ nhận tin đồn mua lại, nhưng do thị trường M&A hiện có rất ít các công ty chứng khoán để mua, thị trường vẫn đang giữ thái độ quan sát kỹ lưỡng. Trong buổi công bố sáp nhập với Foss Securities hồi tháng 5, Woori Financial từng bày tỏ ý định mua lại thêm: "Chúng tôi sẽ xem xét các thương vụ M&A bổ sung nếu xuất hiện các đơn vị cạnh tranh phù hợp với chiến lược chứng khoán của tập đoàn". Ngoài ra, khi tiến quân vào ngành chứng khoán, Woori Financial đã đặt ra tầm nhìn chuyên biệt hóa về ngân hàng đầu tư (IB) và kỹ thuật số. Với việc Foss Securities đang vận hành nền tảng "siêu thị quỹ" với 280.000 khách hàng, năng lực kỹ thuật số của tập đoàn đã được đảm bảo. Từ đó, dấy lên suy đoán rằng tập đoàn có thể đã nhắm đến Hanyang Securities, nơi có mảng IB là nguồn lợi nhuận cốt lõi.
Woori Financial đang thúc đẩy M&A trên nhiều phương diện và cũng đã tham gia vào cuộc đua mua lại công ty bảo hiểm. Ngày 27/6, công ty thông báo: "Đang ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) không ràng buộc với cổ đông lớn của Tongyang Life Insurance 082640 và ABL Life Insurance để thảo luận về việc mua lại". Tuy nhiên, tập đoàn cũng đang tỏ ra thận trọng để tránh trả giá quá cao. Ngay ngày hôm sau khi công bố ý định mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ (28/6), họ tuyên bố từ bỏ việc mua lại cổ phần của Lotte Non-Life Insurance 000400. Vào tháng 10/2023, họ cũng từng thông báo xem xét mua lại Sangsangin Savings Bank nhưng đã thông báo hủy bỏ thương vụ sau đó một tháng.
Vì lý do này, trong số 4 tập đoàn tài chính lớn (KB, Shinhan, Hana, Woori), Woori Financial là đơn vị có nhiều thông báo "tra cứu công bố thông tin" nhất trong 5 năm gần đây. Từ năm 2019 đến 2024, Woori Financial đã đăng tổng cộng 11 thông báo, bao gồm cả yêu cầu và phản hồi từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Con số này là rất đáng kể so với 2 trường hợp của KB Financial và 0 trường hợp của Shinhan hay Hana Financial. "Tra cứu công bố thông tin" là việc thông báo về sự thật của các tin đồn hoặc bài báo có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu; khi sở giao dịch yêu cầu, các công ty niêm yết phải trả lời trong vòng 1 ngày làm việc. Chủ yếu các trường hợp này là giải trình về các vụ đầu tư quy mô lớn, M&A hoặc bán cổ phần của doanh nghiệp.
Nâng cấp 'Đội' kinh doanh điện thoại giá rẻ lên thành 'Phòng' để chuẩn bị triển khai
Ở cấp độ công ty con, các dự án đầu tư và kinh doanh mới cũng đang được tiến hành. Tháng 6 vừa qua, Woori Bank đã bắt tay với LG Uplus để chính thức gia nhập thị trường điện thoại di động giá rẻ (MVNO). Đây là công ty tài chính đầu tiên tham gia lĩnh vực này kể từ khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính công nhận hoạt động kinh doanh điện thoại giá rẻ "Liiv M" của KB Kookmin Bank là một nghiệp vụ phụ trợ của ngân hàng vào ngày 12/4.
Một đại diện của Woori Bank cho biết: "Để chuyên trách mảng kinh doanh điện thoại giá rẻ, 'Đội kinh doanh MVNO' hiện tại đã được nâng cấp thành 'Phòng nền tảng kinh doanh di động' sau khi tái cơ cấu tổ chức". Về việc tận dụng các chi nhánh offline như quầy giao dịch ngân hàng, người này trả lời: "Vì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên chưa thể công khai chi tiết, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị theo hướng dịch vụ tập trung vào phương thức không gặp mặt (non-face-to-face)".
Vào tháng 5, Woori Bank cũng trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên bày tỏ ý định đầu tư vào ngân hàng internet thứ 4. Điều này diễn ra khi họ tham gia vào liên danh của Korea Credit Data (KCD), đơn vị đang chuẩn bị thành lập ngân hàng internet dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. KCD, đơn vị đang vận hành dịch vụ quản lý kinh doanh cho chủ doanh nghiệp nhỏ "Cashnote", đã có mối duyên từ năm 2016 khi được chọn vào chương trình nuôi dưỡng khởi nghiệp của Woori Bank. Thêm vào đó, vào ngày 11, Woori Card cũng đã gửi thư bày tỏ ý định đầu tư vào liên danh, trở thành đơn vị thứ hai trong các công ty con của Woori Financial tham gia.
Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để Woori Financial - tập đoàn đứng thứ 4 trong số 4 tập đoàn tài chính lớn - thu hẹp khoảng cách với các đối thủ thông qua các dự án kinh doanh mới. Lý do là vì họ đang thâm nhập vào các lĩnh vực này bằng các khoản đầu tư chủ yếu vào các công ty quy mô vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực chứng khoán, họ đang được cơ quan tài chính thẩm định việc sáp nhập Foss Securities - Woori Investment & Finance với mục tiêu ra mắt công ty chứng khoán vào quý 3. Nếu sáp nhập thành công, dựa trên vốn chủ sở hữu (khoảng 1,2 nghìn tỷ won), họ sẽ đứng ở vị trí thứ 18 trong ngành. Đối với các tập đoàn khác, tính đến cuối năm 2023, khoảng cách là rất lớn: KB Securities (6,1572 nghìn tỷ won) đứng thứ 5, Hana Securities (5,7525 nghìn tỷ won) đứng thứ 6, và Shinhan Securities (5,2633 nghìn tỷ won) đứng thứ 8. Đó là lý do tại sao Woori Financial đặt mục tiêu lọt vào Top 10 trong "10 năm tới".
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang được thống trị bởi 3 ông lớn (Kyobo Life, Samsung Life, Hanwha Life) chiếm 50% thị phần, phần còn lại được chia sẻ bởi 19 công ty quy mô vừa và nhỏ và công ty nước ngoài. Tongyang Life và ABL Life mà Woori Financial đang thảo luận mua lại là những công ty vừa và nhỏ; thị phần phí bảo hiểm của Tongyang Life chỉ là 4,3% (tính đến tháng 2) và ABL Life là 2,5% (tính đến năm 2023). Đây là cơ cấu khó có thể vươn lên top đầu ngành trong thời gian ngắn.
Việc ngân hàng cốt lõi là Woori Bank bị xử phạt do sự cố tài chính cũng là điều đáng chú ý xem liệu có ảnh hưởng đến việc thâm nhập kinh doanh mới hay không. Nếu nhận hình phạt nặng từ cảnh báo cơ quan trở lên, ngân hàng sẽ không thể nhận giấy phép kinh doanh từ cơ quan tài chính trong vòng 1 năm. Vào tháng 1, Woori Bank đã bị cảnh báo cơ quan và chịu phạt hành chính vì vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính và sử dụng thông tin cá nhân chưa được đồng ý. Ngoài ra, hình phạt cho vụ biển thủ hàng chục tỷ won vẫn còn đang chờ xử lý. Tuy nhiên, một đại diện trong ngành tài chính cho biết: "Các hoạt động M&A hay đầu tư được thực hiện ở cấp độ tập đoàn nên khả năng ảnh hưởng lớn là không nhiều".