[비즈한국] Các tập đoàn tài chính đã ghi nhận kết quả kinh doanh "kỷ lục" trong nửa đầu năm nhờ vào khoản lợi nhuận từ lãi vay của 4 tập đoàn tài chính lớn (KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial) đạt mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù trước đó đã có nhiều dự báo về khủng hoảng do ảnh hưởng từ chứng khoán phái sinh (ELS) dựa trên chỉ số H của Hồng Kông và sự bất ổn của môi trường trong và ngoài nước, nhưng thực tế đã cho thấy kết quả kinh doanh đầy khả quan, xóa tan mọi lo ngại. Trong bối cảnh các tập đoàn tài chính liên tục phá vỡ kỷ lục kinh doanh mỗi năm, khiến những chỉ trích về việc "kiếm lời từ lãi suất" khó tránh khỏi, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào tình hình triển khai "tài chính cộng sinh" – vốn là mục tiêu đặt ra từ đầu năm.
Lợi nhuận từ lãi vay của 4 tập đoàn tài chính lớn trong nửa đầu năm 2024 đã vượt mốc 20 nghìn tỷ won. Lợi nhuận ròng cũng đạt mức khả quan. Trong nửa đầu năm nay, KB Financial 105560 và Shinhan Financial đã cạnh tranh gay gắt cho vị trí dẫn đầu, và cả hai đều ghi nhận sự gia tăng trong lợi nhuận lãi vay. Lợi nhuận ròng của KB Financial trong nửa đầu năm là 2,7815 nghìn tỷ won, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn đứng thứ nhất trong 4 tập đoàn lớn. Nguyên nhân giảm là do chi phí bồi thường thiệt hại từ ELS Hồng Kông trong quý 1 khiến lợi nhuận ròng của ngân hàng chỉ dừng lại ở mức 389,5 tỷ won. Tuy nhiên, ngân hàng đã đạt 1,1164 nghìn tỷ won lợi nhuận ròng trong quý 2.
Trong nửa đầu năm nay, KB Financial đã đạt 6,3577 nghìn tỷ won lợi nhuận lãi vay, tăng 9% so với năm trước (5,8337 nghìn tỷ won). Đáng chú ý là liệu lợi nhuận lãi vay của tập đoàn có vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ won trong năm nay hay không. Theo từng mảng, ngân hàng ghi nhận 5,1328 nghìn tỷ won lợi nhuận lãi vay. Lợi nhuận ngoài lãi của tập đoàn – bao gồm phí hoa hồng, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán và phái sinh – đạt 2,5033 nghìn tỷ won, giảm 12% so với năm trước (2,8379 nghìn tỷ won).
Shinhan Financial ghi nhận lợi nhuận ròng 2,747 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm, khoảng cách với KB Financial chỉ vỏn vẹn 34,5 tỷ won. Đặc biệt, Ngân hàng Shinhan đã đạt lợi nhuận ròng 2,0535 nghìn tỷ won. Trong số 4 ngân hàng lớn, Shinhan là ngân hàng duy nhất có lợi nhuận ròng nửa đầu năm vượt mốc 2 nghìn tỷ won. Shinhan Financial giải thích: "Nhờ tài sản cho vay tăng nên lợi nhuận từ lãi vay tăng, cộng với chi phí dự phòng rủi ro giảm đã giúp lợi nhuận ròng của ngân hàng tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước".
Lợi nhuận lãi vay nửa đầu năm của Shinhan Financial đạt 5,6377 nghìn tỷ won, tăng 7% so với năm trước (5,268 nghìn tỷ won). Trong cùng kỳ, lợi nhuận ngoài lãi đạt 2,1146 nghìn tỷ won, tăng 4% so với năm trước (2,0325 nghìn tỷ won) nhờ vào sự gia tăng phí hoa hồng từ thẻ tín dụng, ngoại hối và cho thuê tài chính.
Hana Financial đạt lợi nhuận ròng 2,0687 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm, tăng 2% so với năm trước (2,0209 nghìn tỷ won). Tuy nhiên, khác với KB và Shinhan, lợi nhuận lãi vay nửa đầu năm của tập đoàn giảm 0,6% (từ 4,407 nghìn tỷ won xuống 4,3816 nghìn tỷ won) so với năm trước. Lợi nhuận ròng của mảng ngân hàng cũng giảm. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm của Ngân hàng Hana là 1,7509 nghìn tỷ won, giảm 5% so với năm trước (1,839 nghìn tỷ won). Thay vào đó, kết quả kinh doanh ở các mảng phi ngân hàng như chứng khoán và thẻ tín dụng đã được cải thiện. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm của Hana Securities đạt 131,2 tỷ won, tăng 279% so với 34,6 tỷ won năm 2023; còn Hana Card đạt 116,6 tỷ won, tăng 61% từ 72,6 tỷ won trong cùng kỳ.
Woori Financial đạt lợi nhuận ròng 1,755 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm, mặc dù không vượt mốc 2 nghìn tỷ won nhưng vẫn tăng 14% so với năm trước (1,539 nghìn tỷ won). Đặc biệt, lợi nhuận ròng quý 2 đạt 931 tỷ won, ghi nhận kết quả cao nhất theo quý. Theo mảng, lợi nhuận ròng của ngân hàng đạt 1,674 nghìn tỷ won, mức cao nhất từ trước đến nay, dẫn dắt lợi nhuận của toàn tập đoàn. Tại cuộc họp chiến lược quản trị nửa cuối năm vào ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ngân hàng Woori Jo Byung-kyu đã tái khẳng định: "Mục tiêu đạt vị trí số 1 về lợi nhuận ròng vẫn không thay đổi".
Lợi nhuận lãi vay nửa đầu năm của Woori Financial cũng giảm 0,4% so với năm trước (từ 4,413 nghìn tỷ won xuống 4,395 nghìn tỷ won). Mặc dù doanh thu từ phí hoa hồng đạt 1,058 nghìn tỷ won, nhưng tập đoàn chịu tổn thất từ phí bảo hiểm tiền gửi, đóng góp quỹ (-508 tỷ won) và chi phí khấu hao tài sản cho thuê (-279 tỷ won). Thay vào đó, lợi nhuận ngoài lãi tăng 45% so với cùng kỳ năm trước (từ 610 tỷ won lên 885 tỷ won).
Việc các tập đoàn tài chính đạt kết quả kinh doanh kỷ lục trong khi dư luận vẫn gọi đó là "khủng hoảng" khiến những chỉ trích về "kiếm lời từ lãi suất" khó có thể lắng xuống trong năm nay. Điều này là do lợi nhuận từ lãi vay của ngân hàng tăng lên nhờ nợ hộ gia đình và nợ quá hạn của doanh nghiệp tăng từ năm ngoái. Tỷ lệ quá hạn cao do lãi suất cao kéo dài cũng là nguyên nhân khiến dư luận nhìn nhận không mấy thiện cảm. Theo Cơ quan Giám sát Tài chính, tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay bằng đồng won tại các ngân hàng nội địa đạt 0,51%, mức cao nhất trong 5 năm qua.
Trên thực tế, khi xem xét tình trạng lành mạnh tài chính của những nơi có lợi nhuận lãi vay tăng, các chỉ số tỷ lệ nợ quá hạn dù thấp nhưng vẫn có xu hướng tăng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Ngân hàng Kookmin tăng từ 0,33% trong quý 1 lên 0,37% trong quý 2, và tỷ lệ quá hạn cũng tăng từ 0,25% lên 0,28% trong cùng kỳ. Tỷ lệ quá hạn của Ngân hàng Shinhan so với cuối năm 2023, tính đến quý 2, vẫn duy trì ở mức 0,25% đối với các khoản vay hộ gia đình, nhưng đã tăng từ 0,32% lên 0,36% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong bối cảnh này, các tập đoàn tài chính đều lấy "cộng sinh" làm mục tiêu chính năm 2024. Tuy nhiên, trong số 4 tập đoàn lớn, chỉ có Shinhan Financial là đơn vị duy nhất ghi chú rõ ràng về tình hình và xu hướng hỗ trợ tài chính cộng sinh/toàn diện trong tài liệu kết quả kinh doanh nửa đầu năm (bao gồm quý 2). Shinhan Financial nêu rõ họ đã hỗ trợ tổng cộng 2,3 nghìn tỷ won trong quý 2, bao gồm 200 tỷ won hỗ trợ tài chính dân sinh, 1,9 nghìn tỷ won cho vay đối với người dân thu nhập thấp, và 200 tỷ won đầu tư xã hội.
Ngoài ra, Hana Financial chỉ đề cập trong chú thích về chi phí một lần của quý 2 rằng "đã đổ 61,2 tỷ won vào tài chính dân sinh", còn Woori Financial cho biết như một phần của tài chính bao trùm trong thành quả ESG: "đã thúc đẩy vận hành các chương trình tự nguyện về tài chính dân sinh như đóng góp cho Quỹ Xúc tiến Tài chính Dân sinh". KB Financial trong tài liệu kết quả kinh doanh hàng năm năm 2023 đã nêu rõ: △372,1 tỷ won hỗ trợ tài chính dân sinh cho người tự kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ năm 2024, △60 tỷ won cho chương trình hỗ trợ cộng sinh cho người tự kinh doanh trong giai đoạn 2023-2025, nhưng không liệt kê riêng trong các tài liệu theo quý của năm 2024.