[비즈한국] Các công ty Fintech nhận được vốn đầu tư từ các tập đoàn tài chính đang nỗ lực hết mình để giải quyết tình trạng thua lỗ. Mặc dù các tập đoàn tài chính có ưu thế về nguồn vốn và cơ sở khách hàng cố định, nhưng điều này dường như vẫn chưa tạo ra tác động tích cực đáng kể lên khả năng sinh lời của các công ty Fintech. Trong bối cảnh mỗi công ty Fintech đều đang tự vạch ra chiến lược riêng để sinh tồn, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu họ có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp với công ty mẹ và thoát khỏi tình trạng thua lỗ hay không.
Newystock, công ty con của DGB, thúc đẩy ứng dụng AI và triển khai mô hình hội viên trả phí
DGB Financial Group đã mua lại 74,03% cổ phần của Newystock, một công ty đầu tư chứng khoán dựa trên thuật toán, vào tháng 8 năm 2021 để biến đây thành công ty con thứ mười của mình. Mục tiêu của thương vụ là tăng cường năng lực quản lý tài sản kỹ thuật số, đây cũng là trường hợp đầu tiên một tập đoàn tài chính mua lại một công ty Fintech. DGB Financial Group đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Newystock lên 77,3% thông qua việc tăng vốn. Được thành lập vào năm 2011, Newystock cung cấp các dịch vụ như "GenPort", một nền tảng đầu tư định lượng (Quant - thiết lập chiến lược đầu tư dựa trên thống kê và toán học), và "NewyRank", cung cấp các báo cáo phân tích định lượng.
DGB Financial Group đang tận dụng hiệu quả từ việc mua lại Newystock thông qua công ty con là IM Securities (trước đây là Hi Investment & Securities). Cụ thể, người dùng nền tảng GenPort của Newystock có thể liên kết trực tiếp chiến lược đầu tư tự tạo với tài khoản tại IM Securities, hoặc Newystock chuyển giao phương pháp sử dụng Direct Indexing (dịch vụ cho phép nhà đầu tư tự thiết kế chiến lược đầu tư cá nhân hóa) cho IM Securities.
Tuy nhiên, Newystock sau khi về chung một nhà với DGB Financial Group lại chứng kiến mức lỗ ròng ngày càng tăng. Theo báo cáo tài chính của DGB, khoản lỗ ròng của Newystock là 100 triệu won trong năm đầu tiên (2021), tăng lên 1,1 tỷ won vào năm 2022 và 1,8 tỷ won vào năm 2023. Chỉ riêng nửa đầu năm nay, công ty đã ghi nhận khoản lỗ ròng 1,1 tỷ won.
Newystock đang triển khai nhiều chiến lược để cải thiện lợi nhuận. Vào tháng 7 vừa qua, công ty đã cải tổ dịch vụ cốt lõi GenPort thành 5 loại hình hội viên khác nhau nhằm tăng tỷ trọng dịch vụ trả phí. Trước đó, vào tháng 4, họ cũng đã nâng cấp GenPort bằng cách bổ sung tính năng thiết kế thuật toán đầu tư bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.
Moon Ho-jun, đồng đại diện của Newystock, cho biết: "Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Hàn Quốc triển khai dịch vụ cho phép cá nhân dễ dàng thiết kế thuật toán đầu tư mà không cần phải biết lập trình. Giờ đây, với việc AI hỗ trợ xây dựng chiến lược đầu tư và quản lý tài sản dựa trên đó, việc thực hiện giao dịch hệ thống (tự động giao dịch) trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, Newystock là đơn vị duy nhất tại Hàn Quốc cung cấp dịch vụ thiết kế đầu tư bằng AI."
Newystock đang chuẩn bị cho việc niêm yết trên sàn KOSDAQ với mục tiêu trong giai đoạn 2026-2027. Ngày 14 tháng 3 năm nay, công ty đã ký hợp đồng với Shinhan Securities làm đơn vị bảo lãnh phát hành chính. Đại diện Moon Ho-jun cho hay: "Vì tiêu chuẩn niêm yết theo diện công nghệ đặc biệt gần đây đã trở nên nghiêm ngặt hơn, chúng tôi đang nỗ lực hết mình, bao gồm cả việc nhận tư vấn niêm yết từ Cơ quan Internet & Bảo mật Hàn Quốc (KISA) để đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu vẫn là mở rộng doanh thu và chuyển sang có lãi."
Finda, công ty liên kết của JB Financial, cải thiện thua lỗ nhờ cắt giảm chi phí
JB Financial Group đã mua cổ phần của nền tảng trung gian và quản lý khoản vay trực tuyến Finda vào tháng 7 năm 2023. JB Financial đã hợp tác với Finda từ năm 2020, nhưng thông qua việc hoán đổi cổ phần, họ đã chính thức trở thành công ty liên kết của nhau. Theo quan hệ đối tác này, JB Financial sở hữu 5% cổ phần Finda, Jeonbuk Bank sở hữu 10%, và Finda đã mua lại 5% cổ phần của JB Financial trên thị trường. Sau đó, nhân sự từ JB Financial và Jeonbuk Bank đã tham gia vào hội đồng quản trị của Finda với tư cách giám đốc không điều hành, còn Finda cũng nắm giữ 0,75% cổ phần của JB Financial.
JB Financial đang mở rộng tệp khách hàng ngân hàng địa phương ra toàn quốc thông qua Finda. Finda đã trung gian các sản phẩm cho vay mua căn hộ và nhà ở trực tuyến của Ngân hàng Gwangju và Ngân hàng Jeonbuk. Vào tháng 4 vừa qua, họ đã ra mắt "Khoản vay thế chấp ô tô JB" trên nền tảng của mình, đây là sản phẩm vay thế chấp ô tô trực tuyến đầu tiên từ một ngân hàng thương mại (tài chính cấp 1). Về phía Finda, họ đã có thể tiếp cận các sản phẩm an toàn từ hệ thống tài chính cấp 1. Hai bên cũng dùng nhau như một môi trường thử nghiệm (testbed) để hợp tác. Hiện tại, họ đã thành lập nhóm chuyên trách (TF) để xây dựng mô hình đánh giá tín dụng thay thế và hệ thống phát hiện giao dịch bất thường dựa trên AI.
Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động của Finda cũng đang ở mức thua lỗ. Đây là hệ quả của việc mua lại công ty phân tích khu vực thương mại "OpenUp" vào năm 2022. Doanh thu đã tăng từ 29,7 tỷ won năm 2021 lên 43,4 tỷ won năm 2022, nhưng lợi nhuận hoạt động lại chuyển từ lãi 600 triệu won sang lỗ 18,9 tỷ won. Ngay cả trong năm 2023 khi thu hút được vốn đầu tư từ JB Financial, công ty vẫn báo lỗ hoạt động 13,1 tỷ won và lỗ ròng 3,5 tỷ won trong quý 1 năm nay. Một đại diện của Finda cho biết: "Chúng tôi đã giảm đáng kể chi phí vào năm ngoái (từ 62,4 tỷ won năm 2022 xuống còn 41,4 tỷ won năm 2023) để thu hẹp quy mô thua lỗ."
Finnq, công ty con của Hana Financial: "Sẽ tinh giản các mảng kinh doanh kém hiệu quả và quản trị thực chất"
Finnq, công ty con của Hana Financial, cũng đang đau đầu vì những khoản lỗ tích tụ. Là nền tảng tài chính đời sống cung cấp các dịch vụ như gợi ý sản phẩm tài chính, quản lý tài sản và app-tech tại cùng một nơi, Finnq là công ty liên doanh giữa Hana Financial và SK Telecom vào năm 2016. Đến tháng 7 năm 2022, Hana Financial đã mua lại toàn bộ cổ phần của SK Telecom để đưa Finnq trở thành công ty con hoàn toàn. Kể từ khi thành lập, Finnq ghi nhận lỗ hàng năm, tuy nhiên trong năm 2023, công ty đã thoát khỏi mức lỗ 10 tỷ won xuống còn 7 tỷ won.
Vấn đề là sau khi gia nhập tập đoàn Hana Financial, Finnq không cho thấy hiệu quả phối hợp đáng kể nào. Ngoại trừ việc tích hợp mạng xã hội tài chính "Really" của Finnq vào ứng dụng "Hana 1Q" của Ngân hàng Hana, rất khó để tìm thấy các dịch vụ hợp tác khác. Điều này trái ngược hoàn toàn với DGB Financial và JB Financial, vốn đang tận dụng tích cực các công ty con Fintech vào việc bán sản phẩm và phát triển dịch vụ.
Phía Finnq cho biết: "Với mục tiêu chuyển sang có lãi vào năm 2026, chúng tôi đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh doanh theo hướng 'lựa chọn và tập trung' cùng với việc quản trị thực chất. Chúng tôi đã loại bỏ các mảng kinh doanh kém hiệu quả như bán Gifticon và dự kiến sẽ ra mắt thêm 3 đến 5 dịch vụ mới mang tính đổi mới ngoài dịch vụ hợp đồng đời sống 'Agree' được ra mắt vào tháng 7 vừa qua."