[비즈한국] Khi Trung Quốc dựa vào vị thế thống trị trên thị trường màn hình tinh thể lỏng (LCD) để vươn lên trong lĩnh vực đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù khoảng cách về công nghệ vẫn còn đáng kể, nhưng cuộc rượt đuổi đang trở nên quyết liệt hơn do làn sóng tấn công bằng các loại tấm nền giá rẻ từ Trung Quốc với sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ nước này. Samsung Display và LG Display034220 đang tìm cách đột phá bằng việc mở rộng phạm vi ứng dụng OLED. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong kế hoạch chi tiết của cả hai. Samsung là đơn vị đầu tiên trong ngành triển khai đầu tư vào cơ sở sản xuất thế hệ 8.6, nhắm vào các lĩnh vực CNTT còn sơ khai như máy tính bảng và laptop. LG cũng đang nhắm tới các sản phẩm CNTT và ô tô, nhưng họ không tham gia vào cuộc đua đầu tư hàng nghìn tỷ won. Lý do là họ đánh giá rằng nếu nhu cầu về tấm nền cho thiết bị CNTT không đạt kỳ vọng, việc đầu tư quá mức có thể trở thành gánh nặng.
Samsung coi OLED cho thiết bị CNTT như máy tính bảng mới là 'động lực tương lai'
Mảng kinh doanh tấm nền OLED cho thiết bị CNTT mà ngành công nghiệp đang chú trọng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Do đặc thù ngành, cần có phản ứng sớm thông qua đầu tư quy mô lớn, nhưng việc dự đoán thời điểm bùng nổ nhu cầu hoặc tiềm năng tăng trưởng là rất khó khăn trước khi đưa ra các quyết định đầu tư táo bạo. Các sản phẩm hoàn thiện như máy tính bảng, laptop, PC đặc biệt nhạy cảm với xu hướng và có tuổi thọ tương đối dài hơn so với thiết bị di động, vì vậy đây thực sự là một bài toán khó. Mặc dù quan điểm phổ biến cho rằng thị trường sẽ tăng trưởng mạnh nhờ sự gia nhập của Apple, nhưng thị trường vẫn bất ổn đến mức dễ bị lung lay ngay cả bởi sự sụt giảm doanh số các dòng iPad mới gần đây.
Vì tầm nhìn cũng như triển vọng ngắn hạn và trung hạn về OLED cho thiết bị CNTT còn khác biệt, chiến lược ứng phó của các doanh nghiệp cũng có sự phân hóa. Samsung Display và LG Display đang đi theo những hướng đi khác nhau.
Trong quá khứ, Samsung – đơn vị duy trì vị thế độc quyền trong mảng OLED cho smartphone nhờ sự chuyển đổi kinh doanh nhanh nhạy – đã thể hiện quyết tâm giành lấy thế chủ động trên thị trường OLED vừa và nhỏ bằng cách mở rộng đầu tư vào OLED cho CNTT một cách quyết liệt. Họ đặt mục tiêu sản xuất 475,6 triệu tấm nền OLED cỡ vừa và nhỏ vào năm sau, đồng thời có kế hoạch đầu tư 4,1 nghìn tỷ won đến năm 2026 để xây dựng dây chuyền sản xuất OLED thế hệ 8.6 cho thiết bị CNTT. Đây là quy mô có thể sản xuất 10 triệu tấm nền OLED cho laptop mỗi năm. Để bắt kịp quá trình cải thiện cơ cấu, cuối năm nay, họ đã thay đổi vị trí Tổng giám đốc sau 4 năm, từ một chuyên gia bán dẫn sang một chuyên gia về màn hình. Tân Tổng giám đốc Lee Chung của Samsung Display từng kinh qua các vị trí từ bộ phận LCD của Samsung Electronics005930 đến Trưởng nhóm phát triển tấm nền của bộ phận kinh doanh OLED, Trưởng phòng phát triển của bộ phận kinh doanh màn hình vừa và nhỏ, và Trưởng bộ phận kinh doanh vừa và nhỏ.
Ngành công nghiệp màn hình thường có các chu kỳ đầu tư lớn định kỳ. Đầu tư cơ sở vật chất tuy gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền trong ngắn hạn nhưng vì đảm bảo được năng lực sản xuất, nên nếu thực hiện đúng thời điểm, nó sẽ dẫn đến tăng trưởng doanh nghiệp thông qua các đơn hàng lớn. Tấm nền thủy tinh thế hệ 8 lớn hơn khoảng 2,2 lần so với thế hệ 6 hiện tại vốn tập trung vào smartphone. Diện tích tấm nền càng lớn thì sản lượng càng tăng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và lợi nhuận. Người ta đánh giá rằng việc chỉ sử dụng các thiết bị thế hệ 6 sẽ gây bất lợi trong việc cạnh tranh đơn giá tấm nền và đảm bảo vị thế thị trường trong tương lai. Đây cũng là lý do tại sao sau Samsung, các công ty Trung Quốc như BOE (12 nghìn tỷ won) và Visionox (10,3 nghìn tỷ won) đang đầu tư vào quy trình thế hệ 8.6 – vốn được coi là bước ngoặt cho sản xuất hàng loạt OLED thế hệ mới.
LG, vấn đề đầu tư năng lực sản xuất vẫn đang 'kiểm soát tốc độ'
LG Display, đơn vị đang chật vật trên thị trường OLED lớn do sự suy giảm của thị trường TV, cũng đang tập trung danh mục đầu tư vào lĩnh vực CNTT. Họ đã bán nhà máy sản xuất LCD cho TV ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá 2 nghìn tỷ won và đang tăng tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm OLED giá trị cao. Các chuyên gia trong ngành cho rằng khả năng cao LG Display sẽ tập trung số tiền bán nhà máy vào OLED, sử dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh và trả nợ vay nhằm cải thiện cấu trúc tài chính. Họ cũng thực hiện các đợt thăng tiến nhân sự tập trung vào những người đã đóng góp cho thành tích của mảng OLED. Trong bộ phận kinh doanh OLED vừa và nhỏ, ông Choi Hyun-chul, Giám đốc bộ phận Khách hàng chiến lược (SC), đã được thăng chức lên Phó chủ tịch.
Ngoài smartphone, việc áp dụng OLED vừa và nhỏ cho máy tính bảng, laptop chơi game/cao cấp ngày càng tăng, và với thông tin Apple sẽ áp dụng tấm nền OLED lên MacBook từ năm sau, kỳ vọng vào OLED cho thiết bị CNTT cũng ngày càng lớn. Dòng iPad mới ra mắt của Apple vào tháng 5 vừa qua đã lần đầu tiên trong lịch sử được trang bị màn hình OLED. Theo công ty nghiên cứu thị trường DSCC, thị phần của Samsung và LG đang là 4:6. Nhờ "hiệu ứng iPad", doanh thu nửa đầu năm nay của LG Display đã tăng khoảng 1,4 nghìn tỷ won so với năm ngoái. Tuy nhiên, do mức giá cao, doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến khiến doanh thu tấm nền quý 3 của cả hai công ty lần lượt giảm 38% và 23%. Dự kiến, việc mở rộng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị (On-device AI) sẽ thúc đẩy tỷ lệ thâm nhập của OLED. Đối với các tác vụ yêu cầu tính toán cao trong môi trường không dây, OLED với mức tiêu thụ điện năng thấp là sự lựa chọn phù hợp.
Mặc dù vậy, LG vẫn đang trì hoãn việc đầu tư mở rộng năng lực sản xuất OLED thế hệ 8. Lý do rất phức tạp, từ việc đánh giá rằng thế hệ 6 hiện có vẫn đủ sức đáp ứng trong một thị trường còn nhiều bất ổn, cho đến vấn đề sức khỏe tài chính. LG Display đã ghi nhận khoản lỗ hơn 2 nghìn tỷ won trong năm 2022 và 2023 sau khi chuyển sang trạng thái thua lỗ từ quý 2 năm 2022. Năm nay, dự kiến công ty cũng sẽ lỗ khoảng 500 tỷ won, cho thấy tốc độ phục hồi còn chậm. Tình hình hiện tại khiến họ thiếu vốn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất và việc huy động vốn cũng không hề dễ dàng.
Câu hỏi đặt ra là khi nào và thị trường OLED cho CNTT sẽ mở rộng đến đâu. Một số quan điểm cho rằng với việc lịch trình ra mắt MacBook Pro dự kiến vào nửa đầu năm sau bị trì hoãn, thời điểm tạo ra bước ngoặt cho OLED CNTT cũng sẽ bị lùi lại.
Một quan chức trong ngành cho biết: "Đối với LG Display, mặc dù quyết định đầu tư vẫn chưa được đưa ra, nhưng thực tế là nhờ đầu tư trước đó nên họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt thế hệ 6 trong năm nay, giúp họ đang dẫn trước các đối thủ tại thời điểm hiện tại. Do việc dự đoán nhu cầu rất khó khăn, ngay cả trong số các công ty đã công bố kế hoạch đầu tư, vẫn có khả năng xảy ra các trường hợp trì hoãn đầu tư".
Park Jae-geun, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Bán dẫn và Màn hình Hàn Quốc (Giáo sư tại Đại học Hanyang), nhận định: "Lĩnh vực laptop hay máy tính bảng chưa thực sự mở rộng mạnh mẽ. Không thể chỉ dựa vào quy mô đầu tư để định hình tình hình cạnh tranh sau này. Về phía LG Display, họ đang tập trung vào quản trị nội lực thông qua việc bán nhà máy LCD ở Trung Quốc và tái cơ cấu tổ chức nội bộ, trong khi Samsung, đơn vị đang vận hành hết công suất mảng OLED nhỏ, đang thực hiện đầu tư hợp lý để khai phá thị trường mới ở mảng cỡ vừa".