[비즈한국] K-Beauty đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim thứ hai, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ODM (Nhà phát triển và sản xuất thiết bị gốc) – nơi nhận gia công mỹ phẩm. Tại Khu công nghiệp Namdong (Incheon), nơi tập trung nhiều nhà máy mỹ phẩm, gần đây những người muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm đang đổ xô về đây. Trong bối cảnh các doanh nghiệp mọc lên như nấm để đón đầu làn sóng thịnh vượng của thị trường mỹ phẩm, những người trong ngành cho biết cũng có không ít đơn vị phải sớm đóng cửa.
Trong bối cảnh ‘cho thuê và sang nhượng’, ngành sản xuất mỹ phẩm vẫn đầy sức sống
Do ảnh hưởng của thời kỳ suy thoái kéo dài, bầu không khí tại các khu công nghiệp cũng trở nên ảm đạm. Tại Khu công nghiệp Namdong (Incheon) khi ghé thăm vào ngày 23 vừa qua, dấu vết của sự suy thoái hiện rõ. Những tấm biển lớn ghi "Cho thuê", "Sang nhượng" được treo khắp nơi. Không khó để tìm thấy những mặt bằng bỏ trống. Ông A, người điều hành một văn phòng môi giới bất động sản tại khu công nghiệp, chỉ vào những nhà máy đang đóng cửa và nói thêm: “Chúng đã đóng cửa từ lâu nhưng vẫn chưa có chủ mới. Vì suy thoái nên không có nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đến các nhà máy đã phá sản”.
Khi suy thoái kinh tế kéo dài, đà tăng trưởng của thị trường bất động sản thương mại cũng chững lại. Do không có nhu cầu mở rộng hoặc khởi nghiệp mới, số lượng giao dịch mua bán, cho thuê nhà máy và kho bãi trong các khu công nghiệp tất yếu cũng giảm theo. Tuy nhiên, trái với dự đoán, các văn phòng môi giới bất động sản tại Namdong lại có vẻ bận rộn. Các nhân viên môi giới cho biết: “Dù kinh tế khó khăn nhưng giao dịch không hề bị ngắt quãng hoàn toàn”, và “Chỉ riêng ngành sản xuất mỹ phẩm là đang tránh được suy thoái”.
Nhân viên môi giới bất động sản B cho biết ông cảm nhận rõ sự sôi động của ngành mỹ phẩm gần đây. Ông chia sẻ: “Trước đây, có rất nhiều ngành nghề liên quan đến đúc và ép nhựa ô tô. Nhưng khi quy mô ngành công nghiệp ô tô thu hẹp và các ngành nghề trong khu công nghiệp chuyển đổi do các vấn đề môi trường, các ngành liên quan đến mỹ phẩm và thực phẩm đã tăng lên. Đặc biệt, Khu công nghiệp Namdong hiện đang rất thịnh vượng với khoảng 300 doanh nghiệp liên quan đến mỹ phẩm”.
Một nhân sự trong ngành sản xuất mỹ phẩm chia sẻ: “Dù nghe nhiều người than vãn về suy thoái và kinh tế khó khăn, nhưng ngành mỹ phẩm vẫn rất bận rộn. Công việc nhiều đến mức phải tăng ca thường xuyên và phải tuyển thêm nhân lực”.
Năm nay, K-Beauty đã bước vào thời kỳ hoàng kim thứ hai. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay đạt 9,3 tỷ USD (khoảng 13.097 tỷ Won), vượt qua kỷ lục cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 (9,18 tỷ USD). Điểm đặc trưng của K-Beauty năm nay là sự dẫn dắt của các thương hiệu indie (thương hiệu nhỏ, độc lập). Trong quá khứ, các tập đoàn lớn là trung tâm của thị trường, nhưng trong những năm gần đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là lực lượng dẫn dắt.
Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, tỷ lệ sản xuất của 10 công ty chịu trách nhiệm bán hàng mỹ phẩm hàng đầu trong nước đã giảm dần trong 3 năm qua. Tỷ lệ này giảm từ 69,3% năm 2021 xuống còn 55,5% vào năm 2023. Điều này có nghĩa là sản lượng của các tập đoàn mỹ phẩm lớn như LG Household & Health Care051900, Amorepacific090430 và Aekyung Industrial018250 đã giảm, trong khi sản lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại tăng. Tại Olive Young, kênh phân phối mỹ phẩm tiêu biểu, khoảng một nửa số doanh nghiệp đạt doanh thu hàng năm trên 10 tỷ Won là các thương hiệu indie.
Khi các thương hiệu indie hoạt động nổi bật, đà tăng trưởng của các đơn vị ODM mỹ phẩm cũng tiếp tục duy trì. Theo số liệu ngành, tính đến năm ngoái, có 31.524 công ty chịu trách nhiệm bán hàng mỹ phẩm. Trong đó, chỉ 10% có năng lực tự sản xuất. Khoảng 90% còn lại đang vận hành bằng cách tạo ra và bán mỹ phẩm thông qua các đơn vị ODM mà không có cơ sở hạ tầng sản xuất. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ODM cũng đang trên đà tăng trưởng.
Thị trường ODM mở rộng nhưng “sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt”
Khi thị trường mỹ phẩm phát triển và nhu cầu ODM mở rộng, số lượng các doanh nghiệp muốn bắt đầu kinh doanh ODM gần đây cũng tăng lên. Trong khi số lượng các công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm mỹ phẩm tăng vọt, thì tốc độ tăng trưởng số lượng nhà sản xuất lại chậm hơn.
Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, số lượng công ty chịu trách nhiệm bán hàng mỹ phẩm đã tăng hơn 6 lần, từ 4.853 công ty năm 2014 lên 31.524 công ty vào năm ngoái. Ngược lại, trong cùng kỳ, số lượng nhà sản xuất mỹ phẩm chỉ tăng 2,6 lần, từ 1.750 lên 4.567. Chỉ riêng năm ngoái, có 3.509 công ty chịu trách nhiệm bán hàng mới được thành lập, trong khi số lượng nhà sản xuất chỉ tăng thêm 19.
Khác với các công ty chịu trách nhiệm bán hàng có thể ra mắt thương hiệu mà không tốn chi phí đầu tư lớn, các nhà sản xuất có rào cản gia nhập tương đối cao. Một người trong ngành cho biết: “Ngành sản xuất có chi phí đầu tư ban đầu khá lớn. Chỉ riêng việc chuẩn bị trang thiết bị cơ bản đã tiêu tốn chi phí đáng kể, đồng thời phải đạt các tiêu chuẩn khắt khe như CGMP (Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt mỹ phẩm)”.
Mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường ODM vẫn đang tăng lên. Đại diện môi giới bất động sản A tiết lộ: “Hiện nay, câu hỏi về thuê và mua nhà máy nhiều nhất là từ các doanh nghiệp mỹ phẩm. Họ thường xuyên gọi điện tìm kiếm các địa điểm đã có sẵn phòng sạch (hệ thống thiết bị môi trường để ngăn chặn ô nhiễm sản phẩm) với lý do đang chuẩn bị sản xuất mỹ phẩm”.
Giới chuyên môn chỉ ra rằng, dù các nhà sản xuất mới liên tục gia nhập nhờ sự thịnh vượng của thị trường mỹ phẩm, nhưng cũng có không ít công ty biến mất vì không thể đứng vững. Một chuyên gia trong ngành chia sẻ: “Vì nghe nói thị trường mỹ phẩm đang tốt nên ai cũng muốn nhảy vào. Tuy nhiên, những đơn vị không có các mặt hàng hoặc công nghệ khác biệt so với các doanh nghiệp khác sẽ sớm phải đóng cửa và rời đi”.
Ông Han Sung-soo, đại diện công ty sản xuất mỹ phẩm Yegrina, nhận định: “Thị trường mỹ phẩm cũng có sự phân hóa giàu nghèo rất rõ rệt. Các công ty quy mô trung bình trở lên thì đơn hàng ngày càng tăng và phát triển, trong khi các công ty quy mô nhỏ rất khó để tồn tại. Nếu không đầu tư liên tục và không ngừng nghiên cứu, sẽ rất khó để bắt kịp thị trường”.