[비즈한국] Một năm mới đã bắt đầu, nhưng với dự báo kinh tế tiếp tục trì trệ, những tiếng thở dài của người dân lại càng thêm sâu sắc. Trong bối cảnh môi trường tài chính bất ổn, tiêu dùng nội địa suy yếu và tình hình kinh tế ngày càng xấu đi, nợ hộ gia đình vào năm 2024 đã chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tình trạng kinh tế suy thoái kéo dài cũng khiến các công ty thẻ tín dụng xác lập những kỷ lục "cao nhất" tương tự. Những người dân bị thắt chặt nguồn vốn buộc phải chấp nhận lãi suất cao gần 20% để tìm đến các tổ chức tài chính phi ngân hàng, trong khi các công ty thẻ tín dụng do môi trường kinh doanh khó khăn cũng đẩy mạnh các tài sản tín dụng, dẫn đến quy mô cho vay qua thẻ tăng mạnh.
Tính đến tháng 11 năm 2024, sau khi xem xét tài sản kinh doanh của 7 công ty thẻ tín dụng chuyên doanh trong nước (KB Kookmin, Lotte, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai Card), kết quả cho thấy Lotte Card là đơn vị có mức tăng dư nợ cho vay dài hạn qua thẻ (thẻ tín dụng vay vốn - card loan) lớn nhất so với cuối năm trước. Trong cơ cấu tài sản thẻ của Lotte Card, quy mô vay vốn qua thẻ đã tăng 24,2%, từ 4,2954 nghìn tỷ won năm 2023 lên 5,3341 nghìn tỷ won vào tháng 11 năm 2024.
Theo sau Lotte Card là Woori Card (21,3%) và Hyundai Card (21,3%). Dư nợ vay qua thẻ của Woori Card đã tăng từ 3,3335 nghìn tỷ won năm 2023 lên 4,0449 nghìn tỷ won vào tháng 11 năm 2024. Trong cùng kỳ, Hyundai Card tăng từ 4,7762 nghìn tỷ won lên 5,7928 nghìn tỷ won. Samsung Card029780 (5,8%), KB Kookmin Card (3,4%), Shinhan Card (2,5%) và Hana Card (1,9%) chỉ ghi nhận mức tăng trưởng ở con số hàng đơn vị.
Vay vốn qua thẻ được chia thành vay ngắn hạn (dịch vụ tiền mặt) và vay dài hạn (thẻ tín dụng vay vốn). Dịch vụ tiền mặt cho phép vay ngắn hạn từ 1~2 tháng trong hạn mức thẻ, còn thẻ tín dụng vay vốn cho phép vay từ 2~36 tháng tùy theo lịch sử sử dụng và điểm tín dụng của người dùng. Lãi suất cao nhất lên tới gần 20%.
Vay vốn qua thẻ thường là lựa chọn của những người dân cần tiền gấp hoặc khó vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Mặc dù được coi là kênh huy động vốn cho các đối tượng yếu thế, nhưng nó cũng tiềm ẩn vòng lẩn quẩn nợ nần, dẫn đến nợ quá hạn, phá sản hoặc phải phục hồi tài chính. Với việc rào cản vay ngân hàng ngày càng cao do các quy định của chính phủ, dư nợ vay qua thẻ vào tháng 10 năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục.
Quy mô vay qua thẻ của 7 công ty tín dụng không ngừng tăng lên và đang tiến sát mốc 40 nghìn tỷ won. Tháng 11 năm ngoái, tổng dư nợ vay qua thẻ của 7 công ty đạt 39,3962 nghìn tỷ won. Nếu bao gồm cả BC Card (44,6 tỷ won) - công ty có dư nợ thẻ tự doanh tương đối thấp - con số này lên tới 39,4408 nghìn tỷ won.
Cũng có những công ty thẻ khá thận trọng trong việc xử lý tài sản tín dụng. Hana Card chưa bao giờ để dư nợ vay qua thẻ vượt quá 2 nghìn tỷ won kể từ năm 2020 đến nay. So sánh số liệu từ 4 năm trước đến tháng 11 năm ngoái, Hana Card (6,9%) là đơn vị duy nhất trong số 7 công ty thẻ có mức tăng trưởng không vượt quá 10%.
Xét trong khoảng 4 năm kể từ năm 2020, Lotte Card cũng là đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ vay qua thẻ cao nhất, tăng 50,3% từ 3,5477 nghìn tỷ won lên 5,3341 nghìn tỷ won. Theo sau là Woori Card (35,3%), Hyundai Card (31,0%), KB Kookmin Card (22,5%), Samsung Card (13,5%) và Shinhan Card (12,9%).
Nếu nhìn vào dữ liệu sử dụng vay qua thẻ của người tiêu dùng năm ngoái, tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19. Từ 12,1215 nghìn tỷ won vào tháng 3 năm 2020, sau 6 tháng đến tháng 9, con số này đã tăng 191% lên 35,3210 nghìn tỷ won. Năm 2024, trong cùng khoảng thời gian, con số này tăng 210% từ 10,3926 nghìn tỷ won lên 32,2010 nghìn tỷ won. Mặc dù số tiền sử dụng trong năm 2020 khi đại dịch bùng phát là rất lớn, nhưng biên độ tăng trưởng của năm 2024 lại mạnh mẽ hơn.
Trong bối cảnh quy mô cho vay ngày càng mở rộng, việc công ty thẻ đứng đầu thị trường tung ra sản phẩm nhắm vào những người mới bắt đầu sự nghiệp đã dấy lên nhiều lo ngại. Bởi lẽ, những người trẻ thiếu kiến thức tài chính có thể vay quá mức, dẫn đến các tác dụng phụ như nợ quá hạn và giảm điểm tín dụng. Tháng 10 năm ngoái, Shinhan Card đã ra mắt "Cheoeum Dream Loan", một sản phẩm vay dài hạn dành cho giới trẻ. Mặc dù lãi suất vay qua thẻ thông thường của Shinhan Card là 5,2~19,9%, nhưng Cheoeum Dream Loan lại được quảng bá với mức lãi suất tương đối thấp, chỉ khoảng hơn 10%.
Shinhan Card đã quảng bá sản phẩm này thông qua mạng xã hội và tin nhắn văn bản. Trên kênh YouTube chính thức "Sol Ka Mal", họ giới thiệu Cheoeum Dream Loan là "khoản vay tín dụng đầu tiên dành cho giới trẻ" kèm theo các ưu đãi như phiếu giảm giá và giảm lãi suất. Tuy nhiên, các video này hiện đã bị xóa và không còn xem được. Tính đến nửa đầu năm ngoái, Shinhan Card là đơn vị có thị phần cho vay qua thẻ cao nhất (20,9%) trong số 7 công ty tín dụng. Dư nợ vay qua thẻ của đơn vị này lên tới 8,3263 nghìn tỷ won (tháng 11 năm 2024).
Việc gia tăng tài sản tín dụng của các công ty thẻ được coi là một chỉ số tiêu cực không chỉ đối với hộ gia đình mà còn đối với cả ngành. Bởi lẽ, tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao sẽ làm suy giảm sức khỏe tài chính của các công ty thẻ. Họ buộc phải tăng cường cho vay do khó tìm kiếm lợi nhuận từ mảng thanh toán chính, nhưng điều này lại gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý an toàn tài chính. Đây chính là lý do khiến giới tài chính phản đối kịch liệt khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính công bố "Kế hoạch cải cách phí thẻ tín dụng năm 2025" vào tháng 12 năm ngoái, trong đó có nội dung cắt giảm phí thẻ tín dụng cho các đơn vị chấp nhận thẻ.
Liên đoàn Công đoàn Ngành Tài chính Hàn Quốc sau khi cơ quan tài chính công bố kế hoạch đã ra tuyên bố chỉ trích: "Do việc cắt giảm phí liên tục, biên lợi nhuận bán tín dụng của các công ty thẻ đã rơi xuống mức 0,5%. Để bù đắp lợi nhuận, các công ty thẻ đang phụ thuộc vào kinh doanh cho vay, khiến dư nợ xoay vòng (thỏa thuận trả dần một phần) lãi suất cao và tài sản cho vay qua thẻ tăng vọt. Điều này làm tăng chi phí dự phòng rủi ro và lan rộng tài sản xấu, làm suy yếu sự ổn định tài chính của toàn bộ ngành công nghiệp thẻ."