[비즈한국] Với việc thỏa thuận tự nguyện hạn chế mở cửa hàng tiện lợi mới gần nhau được gia hạn thêm 3 năm, ngành cửa hàng tiện lợi dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng trong năm nay. Dự đoán cho thấy sự cạnh tranh nhằm "giành giật" các cửa hàng đã hết hạn hợp đồng từ đối thủ sẽ trở nên gay gắt hơn, và cũng có những lo ngại rằng đây có thể là một bài toán khó đối với 7-Eleven, thương hiệu vốn có sức cạnh tranh không quá nổi bật.
Nâng mức hỗ trợ tiêu hủy lên mức cao nhất ngành và tăng cường phúc lợi y tế
Được biết, "Thỏa thuận tự nguyện hạn chế mở cửa hàng tiện lợi mới gần nhau" đã hết hạn vào cuối năm ngoái đang chuẩn bị được gia hạn thêm 3 năm. Năm 2018, ngành cửa hàng tiện lợi đã ký kết thỏa thuận này nhằm ngăn chặn tình trạng mở cửa hàng quá mức. Nội dung chính là hạn chế mở cửa hàng mới trong phạm vi 50~100m gần các cửa hàng tiện lợi (điểm bán thuốc lá) đang hoạt động.
Sau 3 năm thực hiện, thỏa thuận này đã được gia hạn thêm 3 năm vào năm 2021 (hết hạn vào tháng 12 năm 2024). Mặc dù đã hết hạn vào cuối năm ngoái, nhưng ngành đã quyết định gia hạn thêm 3 năm nữa. Một đại diện của Hiệp hội Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc giải thích: "Sau khi 7-Eleven mua lại Ministop, đã có một số nội dung được sửa đổi như việc xóa bỏ logo Ministop. Chúng tôi đã gửi bản dự thảo quy định sửa đổi lên Ủy ban Thương mại Công bằng để xin thẩm định bổ sung và hiện đang chờ kết quả. Nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ được gia hạn 3 năm kể từ ngày thay đổi".
Do việc hạn chế mở cửa hàng gần nhau vẫn được duy trì như trước, ngành cửa hàng tiện lợi dự kiến sẽ khó đẩy nhanh tốc độ mở mới trong năm nay. Có thông tin cho rằng GS25 và CU cũng đã hạ thấp mục tiêu mở mới trong năm nay so với năm trước. Dự báo cuộc chiến giành giật cửa hàng giữa các thương hiệu nhằm tăng số lượng điểm bán sẽ trở nên khốc liệt hơn. Một người trong ngành cho biết: "Ngoại trừ các thành phố mới, không còn địa điểm nào để mở mới. Thị trường cửa hàng tiện lợi cũng sẽ chứng kiến cuộc tranh giành chuyển đổi thương hiệu đối thủ sang thương hiệu mình giống như thị trường viễn thông".
Các thương hiệu cửa hàng tiện lợi đang nỗ lực bảo vệ các cửa hàng hiện có và đưa ra các kế hoạch hỗ trợ nhượng quyền để thu hút chủ cửa hàng từ thương hiệu khác. Họ đang dốc toàn lực để mở rộng tiền hỗ trợ hoặc tạo ra các chính sách phúc lợi cho chủ cửa hàng nhằm nâng cao sự ưu tiên thương hiệu.
Trong số các thương hiệu đưa ra kế hoạch hỗ trợ, 7-Eleven đang thu hút sự chú ý. Trong năm nay, 7-Eleven đã nâng mức hỗ trợ chi phí hàng tiêu hủy lên mức cao nhất trong ngành thông qua thỏa thuận hỗ trợ nhượng quyền. Tỷ lệ hỗ trợ tiêu hủy cho các loại thực phẩm vốn là mặt hàng cốt lõi như cơm nắm, kimbap và hộp cơm đã được nâng từ mức tối đa 40% trước đây lên 50%. Từ năm 2023, 7-Eleven đã áp dụng tỷ lệ hỗ trợ tiêu hủy tối đa 50% cho các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì Ý, mì Udon và từ năm nay chính sách này được mở rộng cho cả các loại thực phẩm khác. Họ cũng chú trọng vào các phúc lợi dành cho chủ cửa hàng như chế độ phúc lợi y tế.
Đại diện 7-Eleven cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ chủ cửa hàng. Đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn từ gạo, chúng tôi đã nâng tỷ lệ hỗ trợ tiêu hủy lên mức tốt nhất ngành. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các chính sách phúc lợi y tế mở rộng hơn so với trước đây".
Lợi nhuận suy giảm sau khi mua lại Ministop, tốc độ mở rộng cửa hàng chậm lại
Mặc dù 7-Eleven nhấn mạnh các chính sách thân thiện với chủ cửa hàng như chế độ hỗ trợ cao nhất ngành, nhưng sức cạnh tranh thương hiệu của họ vẫn bị đánh giá là khá yếu. Cũng có dự báo cho rằng việc chuyển đổi các cửa hàng từ thương hiệu khác sang 7-Eleven sẽ không dễ dàng. Một chuyên gia trong ngành chỉ ra: "Trong khi GS25 hay CU bận rộn phát triển sản phẩm mới liên quan đến các nội dung nổi tiếng, 7-Eleven lại gần như không tung ra các sản phẩm tương tự. Nếu không tung ra nhiều sản phẩm mới thì sẽ khó có sản phẩm hit, đó là điểm đáng tiếc ở 7-Eleven".
Ngành cửa hàng tiện lợi thường xếp hạng thị trường dựa trên số lượng cửa hàng, vì số lượng càng nhiều thì quy mô doanh thu càng lớn. Ngay cả khi 7-Eleven quyết định mua lại Ministop, đã có kỳ vọng lớn về việc thiết lập "thế chân vạc" trong ngành cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, 7-Eleven vẫn chưa thể đẩy nhanh tốc độ mở rộng cửa hàng.
Mặc dù quá trình mua lại Ministop đã hoàn tất vào tháng 3 năm ngoái, khoảng cách về số lượng cửa hàng với GS25 và CU vẫn còn rất lớn. Tính đến cuối năm 2023, CU duy trì 17.762 cửa hàng, GS25 duy trì 17.390 cửa hàng, trong khi 7-Eleven chỉ dừng lại ở 13.130 cửa hàng. Con số này thậm chí còn giảm so với mức 14.265 cửa hàng vào cuối năm 2022. Đại diện 7-Eleven giải thích: "Trong quá trình mua lại Ministop, chúng tôi đang thực hiện cải tổ các cửa hàng có hiệu quả và biên lợi nhuận thấp. Chúng tôi đã đóng cửa một số cửa hàng hoạt động khó khăn hoặc không có lợi nhuận". Hiện tại, họ không công bố số lượng cửa hàng cụ thể.
Chi phí đầu tư cho kinh doanh cửa hàng tiện lợi cũng cho thấy sự khác biệt lớn so với các thương hiệu khác. Ngân sách đầu tư hàng năm cho mảng cửa hàng tiện lợi của Korea Seven, công ty vận hành 7-Eleven, trong năm 2024 được ấn định ở mức 65,487 tỷ Won. Trong đó, ngân sách đã thực hiện tính đến quý 3 là 57,016 tỷ Won. Ngược lại, GS Retail007070 đã đặt ngân sách đầu tư hàng năm là 391,133 tỷ Won và đã sử dụng 280,956 tỷ Won cho đến quý 3. BGF Retail cũng đã giải ngân 203,666 tỷ Won trong tổng ngân sách đầu tư năm 2024 là 336,946 tỷ Won.
Korea Seven đang có xu hướng cắt giảm mạnh ngân sách đầu tư cho mảng cửa hàng tiện lợi. Trong năm 2023 và 2022, thời điểm tiến hành mua lại Ministop, họ đã đầu tư lần lượt là 120,425 tỷ Won và 210,94 tỷ Won. Ngay cả khi so sánh với thời điểm trước khi mua lại là năm 2021 (172,249 tỷ Won) và năm 2020 (142,71 tỷ Won), thì con số đầu tư của năm ngoái (65,487 tỷ Won) đã giảm xuống dưới một nửa.
Sau khi mua lại Ministop, khả năng sinh lời của Korea Seven đang xấu đi. Lũy kế doanh thu đến quý 3 năm ngoái ghi nhận 4,0595 nghìn tỷ Won, với mức lỗ hoạt động là 52,8 tỷ Won. Tháng 10 năm ngoái, lần đầu tiên kể từ khi thành lập pháp nhân, họ đã thực hiện chương trình nghỉ việc tự nguyện. Họ cũng tiến hành đóng băng lương sau 7 năm kể từ năm 2017 và chuyển trụ sở chính để cắt giảm chi phí vận hành.
Đại diện 7-Eleven cho biết: "Doanh thu và lợi nhuận hoạt động đang dần có dấu hiệu cải thiện. Dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm cửa hàng mới. Thay vì mở cửa hàng ồ ạt, chúng tôi sẽ chiến lược lựa chọn kỹ lưỡng các vị trí có hiệu quả cao".