[비즈한국] Trong bối cảnh thị trường robot hút bụi nội địa liên tục tăng trưởng đạt quy mô 400 tỷ won, cuộc tấn công từ các thương hiệu Trung Quốc đang trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm, hai trong số 'bộ ba robot hút bụi cao cấp' là Dreame và Ecovacs của Trung Quốc đã lần lượt công bố sản phẩm mới, và vào ngày 21 tới đây, Roborock – đơn vị chiếm thị phần số 1 tại Hàn Quốc – cũng sẽ ra mắt tác phẩm mới. Ngược lại, các doanh nghiệp nội địa với tổng thị phần chỉ đạt mức 30% vẫn đang loay hoay tìm cơ hội lật ngược tình thế. Dù năm ngoái, Samsung Electronics005930 và LG Electronics066570 đã giới thiệu dòng robot hút bụi lau nhà tất-cả-trong-một, nhưng bức tường do các nhà sản xuất Trung Quốc – những người đã chiếm lĩnh thị trường từ trước – tạo ra là quá cao. Giới chuyên môn đánh giá rằng chính kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, năng lực kỹ thuật và thiết kế thân thiện với người dùng đã tạo nên khoảng cách này.
Roborock, Ecovacs, Dreame liên tiếp đổ bộ vào Hàn Quốc với sản phẩm mới
Robot lau nhà dù có lịch sử ngắn nhưng tốc độ phát triển lại rất nhanh. Ở khu vực châu Á, do thói quen lau sàn gỗ hoặc sàn nhựa bằng giẻ lau trở nên phổ biến, tiềm năng thị trường ở đây đặc biệt cao. Các doanh nghiệp Trung Quốc, vốn đã sớm chiếm lĩnh nhu cầu nội địa, hiện đang tích cực tấn công sang các thị trường nước ngoài như Hàn Quốc và Nhật Bản. Với việc các công ty Trung Quốc liên tục tung ra sản phẩm mới ngay từ đầu năm, Hàn Quốc dự báo sẽ trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh robot hút bụi trong năm nay.
Ngày 5, công ty thiết bị gia dụng robot Trung Quốc Ecovacs đã ra mắt robot hút bụi dạng con lăn 'Deebot X8 Pro Omni'. Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên mà Ecovacs chọn để ra mắt sản phẩm ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Sau 2 năm quay trở lại Hàn Quốc, David Qian, CEO của Ecovacs, đã trực tiếp giới thiệu các công nghệ đột phá và sản phẩm mới tại hội nghị truyền thông diễn ra ở khách sạn Conrad Seoul, Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul. CEO Qian tự tin cho biết: "Giải quyết những rắc rối của người tiêu dùng chính là sự đổi mới đỉnh cao nhất. Dù nhiều doanh nghiệp như Samsung và LG đã tham gia, nhưng Ecovacs vẫn có thể tạo ra sự khác biệt nhờ kinh nghiệm lâu năm, danh mục sản phẩm đa dạng, đầu tư mạnh mẽ vào R&D và chuỗi cung ứng, cũng như các công nghệ cốt lõi."
Deebot X8 Pro Omni sở hữu thông số kỹ thuật cải tiến so với phiên bản trước và áp dụng công nghệ mới là giẻ lau dạng con lăn tự động giặt sạch. Điểm mấu chốt là cung cấp nước sạch liên tục cho con lăn và tự động làm sạch giẻ lau theo thời gian thực. Kim So-won, quản lý tiếp thị của Ecovacs Hàn Quốc, giải thích: "Dù nhiều sản phẩm có ngoại hình và tính năng tương tự đang được tung ra thị trường, nhưng sự khác biệt về cảm giác sử dụng mà khách hàng cảm nhận không lớn. Việc loại bỏ bụi bẩn thì hầu hết các hãng đều đã đạt mức rất cao. Sản phẩm mới của chúng tôi tập trung vào vấn đề hiệu quả làm sạch bị giảm sút khi giẻ lau bị bẩn sau một thời gian hoạt động."
Ba hãng robot hút bụi Trung Quốc đang tập trung vào việc làm mỏng thiết bị để chui xuống gầm giường, gầm sofa và cải thiện khả năng tránh chướng ngại vật. Mỗi hãng đều đang chạy đua danh hiệu 'đầu tiên trên thế giới' với các chi tiết kỹ thuật mới. Tháng trước, hãng gia dụng Trung Quốc Dreame đã chính thức ra mắt 'X50 Ultra' tại các trung tâm thương mại và kênh bán hàng trực tuyến trong nước. Sản phẩm này được trang bị 'chân robot' có thể vượt ngưỡng cửa cao tối đa 6cm và cảm biến LDS tự động lên xuống chỉ với không gian 89mm. Roborock cũng dự kiến ra mắt mẫu flagship mới 'S9 MaxV Ultra' vào ngày 21 tới.
Samsung và LG củng cố đội hình... nhưng Trung Quốc đang chiếm lĩnh toàn cầu nhờ đầu tư quyết liệt
Samsung Electronics và LG Electronics, những đơn vị đang tụt hậu so với các doanh nghiệp Trung Quốc, đang chuẩn bị phản công với kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong nửa đầu năm nay. Hai công ty đã củng cố đội hình khi lần lượt ra mắt dòng sản phẩm tất-cả-trong-một vào tháng 4 và tháng 8 năm ngoái. Samsung tung ra 'Bespoke AI Steam' với tính năng khử khuẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao cho giẻ lau, còn LG giới thiệu 'Roboking AI All-in-One' áp dụng chất quản lý riêng để ngăn mùi hôi từ bình chứa nước thải. Các doanh nghiệp nội địa trước đây thường sản xuất các sản phẩm tách biệt chức năng thay vì kết hợp hút bụi và lau nhà do lo ngại về hiệu suất thấp hoặc mùi hôi. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi thị trường robot hút bụi trở thành lĩnh vực đầy triển vọng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 18% trên toàn cầu và 40% ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ngành công nghiệp, thị trường robot hút bụi trong nước đã tăng trưởng nhanh chóng từ 210 tỷ won năm 2021 lên 290 tỷ won vào năm 2022 và đạt ngưỡng 400 tỷ won vào năm 2023.
Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá rằng hai ông lớn nội địa vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách công nghệ đáng kể. Hầu hết các thương hiệu Trung Quốc không chỉ có chức năng giặt và sấy khô giẻ lau mà còn kết hợp tính năng cấp thoát nước trực tiếp bằng cách nối ống dẫn vào hệ thống nước gia đình. Khác với các dòng sản phẩm Trung Quốc khác nhắm vào 'giá rẻ', các doanh nghiệp này mạnh ở phân khúc cao cấp chính nhờ công nghệ hiệu năng cao. So với đó, các sản phẩm nội địa vẫn đi sau về mặt tự động hóa giúp giảm bớt phiền toái cho người dùng.
Không ngoa khi nói rằng bản đồ thị trường robot hút bụi thế giới hiện đang nằm trong tay Trung Quốc. Tổng thị phần của các hãng Trung Quốc trên toàn cầu lên tới 95%. Thương hiệu dẫn đầu là Roborock đã ghi nhận thị phần từ 40% đến hơn 40% tại Hàn Quốc năm ngoái. Ecovacs, vốn đã chiếm khoảng 40% thị phần tại quê nhà, đang dốc toàn lực để gia tăng thị phần tại Hàn Quốc – nơi họ vốn còn khá khiêm tốn.
Lý do các doanh nghiệp nội địa tụt hậu rất phức tạp. Shim Woo-joong, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Kinh tế Công nghiệp Hàn Quốc, cho biết: "Samsung và LG đã ra mắt robot hút bụi từ lâu, nhưng do thị trường hạn chế và doanh thu khó đảm bảo so với quy mô doanh nghiệp nên việc ra mắt sản phẩm mới bị chậm trễ. Trong lĩnh vực đổi mới sản phẩm, các doanh nghiệp Trung Quốc cạnh tranh rất khốc liệt và phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Trung Quốc cũng có điều kiện thuận lợi để cắt giảm chi phí sản xuất."
Một phân tích khác cho rằng sự thống trị của doanh nghiệp Trung Quốc đến từ khoản đầu tư khổng lồ cho R&D. Roborock chi hơn 7% doanh thu hàng năm cho R&D, với hơn một nửa trong số 1.500 nhân viên là kỹ sư. Từ năm 2019 đến 2023, họ đã đầu tư 1,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 377,4 tỷ won) vào R&D. Trong nửa đầu năm ngoái, họ đã đầu tư khoảng 410 triệu nhân dân tệ (khoảng 81,4 tỷ won), tăng gần 43% so với năm trước, cho thấy quy mô đầu tư hàng năm ước tính còn tăng mạnh hơn nữa. Ecovacs cũng đã rót 446 triệu nhân dân tệ (khoảng 88,6 tỷ won) vào R&D trong nửa đầu năm ngoái.
Tuy nhiên, các sản phẩm Trung Quốc thường bị coi là có điểm yếu về bảo mật và khả năng tiếp cận dịch vụ hậu mãi (AS). Năm ngoái tại Mỹ, một số sản phẩm của Ecovacs bị nghi ngờ về bảo mật khi xảy ra trường hợp thiết bị bị hack, phát ra lời lẽ xúc phạm hoặc đi theo thú cưng. Khi được hỏi về vấn đề này, CEO Qian nhấn mạnh: "Do đặc thù là thiết bị di chuyển trong nhà, chúng tôi đặt vấn đề bảo mật lên trên hết. Trường hợp tại Mỹ là thiệt hại trên thiết bị cá nhân (cục bộ) chứ không phải ở cấp độ đám mây. Chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của từng quốc gia."
Một nhân viên trong ngành cho biết: "Có một thực tế là các doanh nghiệp nội địa từng coi robot hút bụi là thiết bị hỗ trợ so với các sản phẩm chủ lực truyền thống. Vì không hề thua kém về công nghệ gốc, nên khả năng cao là tầm ảnh hưởng của họ sẽ tăng lên trong tương lai." Chuyên gia Shim dự báo: "Với tình hình kinh tế Trung Quốc suy thoái và nhu cầu nội địa đình trệ, việc các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh vươn ra toàn cầu sẽ tăng tốc. Đối với các dòng sản phẩm cao cấp có đơn giá lớn, họ sẽ còn có những bước tiến tích cực hơn nữa tại thị trường Hàn Quốc."