[비즈한국] Tập đoàn tài chính JB Financial Group175330, đơn vị sở hữu Ngân hàng Kwangju và Ngân hàng Jeonbuk, vừa ghi nhận kết quả kinh doanh đạt mức kỷ lục. JB Financial đang theo đuổi các chiến lược nhắm vào thị trường ngách, chẳng hạn như tăng cường các sản phẩm hợp tác với các ngân hàng trực tuyến, hoặc đẩy mạnh hoạt động tài chính cho người nước ngoài – mảng mà các ngân hàng thương mại lớn thường e dè. Tuy nhiên, khi chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm, cụ thể là tỷ lệ nợ quá hạn đã vượt mức 1% sau 2 quý, các chiến lược cải thiện của tập đoàn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.
JB Financial đã đạt lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong năm ngoái. Vào ngày 6 tháng 2, JB Financial cho biết lợi nhuận ròng năm 2024 đạt 677,5 tỷ won, tăng 15,6% so với năm trước. Kết quả kinh doanh khả quan này được thúc đẩy bởi lợi nhuận phi lãi suất. Cụ thể, lợi nhuận phi lãi suất của JB Financial năm 2024 đạt 238,9 tỷ won, tăng 121% so với năm trước (108,1 tỷ won). Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ chứng khoán tăng mạnh 141% (từ 74,8 tỷ won lên 180,4 tỷ won). Trong cùng kỳ, thu nhập từ lãi tăng 3,6% (từ 1,9066 nghìn tỷ won lên 1,976 nghìn tỷ won).
Lợi nhuận ròng hàng năm của các công ty con chủ chốt cũng đều có xu hướng tăng. Lợi nhuận ròng của Ngân hàng Kwangju là 292,7 tỷ won (tăng 21,6%), Ngân hàng Jeonbuk là 221,2 tỷ won (tăng 8,2%), JB Woori Capital là 223,9 tỷ won (tăng 19,4%), JB Asset Management là 5,5 tỷ won (tăng 10,1%) và JB Investment là 3,9 tỷ won (tăng 5,2%). Ngân hàng thương mại Phnom Penh (PPC Bank) tại Campuchia, một công ty cháu, cũng ghi nhận lợi nhuận ròng 38,3 tỷ won, tăng 12,2% so với năm trước.
Khác với các tập đoàn tài chính khác, JB Financial coi việc hợp tác với ngân hàng trực tuyến và tài chính cho người nước ngoài là động lực tăng trưởng mới. Ngân hàng Kwangju và Toss Bank đã ra mắt "Hae-kke Daechul" (Vay chung) vào tháng 8 năm 2024, sản phẩm cho vay chung đầu tiên trong lĩnh vực tài chính và đạt hiệu quả rõ rệt. Năm nay, Ngân hàng Jeonbuk đang chuẩn bị sản phẩm cho vay chung với Kakao Bank, kỳ vọng sẽ cải thiện lợi nhuận thông qua hai sản phẩm này.
Chủ tịch JB Financial, ông Kim Ki-hong, cho biết trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh ngày 6 tháng 2: “Quy mô cho vay chung giữa Ngân hàng Kwangju và Toss Bank đạt khoảng 300 tỷ won trong 5 tháng, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt hơn 500 tỷ won mỗi năm. Nếu tính cả các khoản vay chung giữa Ngân hàng Jeonbuk và Kakao Bank dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm, con số này có thể lên tới khoảng 700 tỷ won.”
Trước đó, trong quý 3, ông Kim cũng từng chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi khá thận trọng vì lo ngại tỷ lệ nợ quá hạn hoặc rủi ro vỡ nợ, nhưng tính đến nay, tỷ lệ nợ xấu vẫn thấp nên chúng tôi xem đây là một nguồn thu quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng doanh số có thể đạt từ 500 tỷ đến 1 nghìn tỷ won trong năm 2025.”
Tập đoàn cũng đang mở rộng hạ tầng cho mảng tài chính người nước ngoài. Ngân hàng Kwangju mới đây tuyên bố sẽ thành lập ngân hàng dành riêng cho người nước ngoài tại Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Nước ngoài Gwangju. Cơ sở này có quy mô gấp đôi các chi nhánh thông thường và sẽ cung cấp các sản phẩm cho vay chuyên biệt cho người nước ngoài, dự kiến mở cửa vào cuối tháng 2. Từ ngày 3, ngân hàng này cũng đã triển khai dịch vụ thông dịch và biên dịch thời gian thực tại tất cả các chi nhánh.
Gần đây, thông qua Ngân hàng Jeonbuk, tập đoàn đã bắt đầu dịch vụ thử nghiệm ứng dụng tài chính dành cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc có tên là "Bravo Korea". Với kinh nghiệm hơn 6 năm trong lĩnh vực tài chính cho người nước ngoài, bao gồm việc cung cấp sản phẩm vay và vận hành trung tâm tài chính chuyên biệt đầu tiên trong ngành ngân hàng, Ngân hàng Jeonbuk đang áp dụng những chuyên môn này để mở rộng sang Ngân hàng Kwangju.
Vấn đề nằm ở chỗ dù lợi nhuận đạt mức cao nhất mọi thời đại, chất lượng tài sản lại suy giảm. Tỷ lệ nợ quá hạn của JB Financial trong quý 4 năm 2024 là 1,13%. Sau khi ghi nhận 1,17% vào quý 1 và giảm xuống 0,86% vào quý 3, tỷ lệ này đã quay lại mức trên 1%. Con số này đối lập với các tập đoàn tài chính địa phương khác như BNK Financial (0,94%) và DGB Financial (0,62%), vốn đều duy trì được mức dưới 1%.
Điều này được cho là do chất lượng tài sản của các công ty con chính sụt giảm. Tỷ lệ nợ quá hạn quý 4 của JB Woori Capital là 2,37%, tăng 0,55 điểm phần trăm so với quý 3 (1,82%). Trong cùng kỳ, tỷ lệ này ở Ngân hàng Jeonbuk tăng từ 0,78% lên 1,09%, và ở Ngân hàng Kwangju tăng từ 0,58% lên 0,70%.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của JB Financial trong quý 4 đạt 0,91%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (NPL coverage ratio) – chỉ số phản ánh khả năng dự phòng cho các khoản nợ xấu – lại giảm 5,4 điểm phần trăm xuống còn 138%. Tổng số nợ quá hạn trong quý 4 là 577,8 tỷ won, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước (452,8 tỷ won). Oh Ji-min, chuyên gia phân tích cấp cao tại Korea Ratings, nhận định: "Các chỉ số về chất lượng tài sản đã đi xuống từ năm 2022", đồng thời chỉ ra các nguyên nhân như nợ xấu từ cho vay PF bất động sản và cho vay hộ gia đình đối với người có tín dụng trung bình/thấp tại Ngân hàng Jeonbuk, cũng như sự gia tăng nợ quá hạn tại JB Woori Capital.
Việc đẩy mạnh tài chính cho người nước ngoài trong bối cảnh tỷ lệ nợ quá hạn quay đầu xấu đi sau 2 quý cũng là một điểm đáng lo ngại. Lý do các ngân hàng thông thường hầu như không cho người nước ngoài vay tín dụng là vì rủi ro không thể thu hồi vốn nếu họ trở về nước. Thay vào đó, các sản phẩm cho vay cho người nước ngoài thường có lãi suất cao. Tại Ngân hàng Jeonbuk, lãi suất sản phẩm này dao động từ mức thấp nhất là trên 9% đến cao nhất là trên 17%.
JB Financial khẳng định không có vấn đề gì trong việc quản lý chất lượng tài sản. Một đại diện của công ty cho biết: “Do đã cung cấp dịch vụ tài chính cho người nước ngoài tại Ngân hàng Jeonbuk trong thời gian dài, chúng tôi đã tích lũy được bí quyết và chuyên môn. Chúng tôi đẩy mạnh kinh doanh vì tin tưởng vào khả năng quản lý tỷ lệ nợ quá hạn. Khi số lượng lao động nước ngoài tiếp tục tăng, chúng tôi coi đây là một thị trường đầy tiềm năng. Việc tỷ lệ nợ quá hạn quý 4 tăng chủ yếu do sự suy giảm tại một số công ty con.”