[비즈한국] Liên minh U-Bank, nơi Hyundai Marine & Fire Insurance001450 đang tham gia, cho biết họ sẽ xem xét lại kế hoạch đăng ký cấp phép sơ bộ cho ngân hàng internet. Mỗi khi cơ quan tài chính công bố lịch trình cấp phép ngân hàng internet, ánh mắt của giới tài chính thường đổ dồn vào Hyundai Marine & Fire Insurance. Trong vài năm qua, Hyundai Marine & Fire Insurance đã nhiều lần cố gắng thâm nhập vào thị trường ngân hàng internet nhưng đều thất bại. Việc U-Bank tuyên bố xem xét lại khiến kế hoạch tiến quân vào lĩnh vực ngân hàng internet của Hyundai Marine & Fire Insurance một lần nữa bị trì hoãn.
Ngày 17, U-Bank thông báo họ sẽ xem xét lại kế hoạch đăng ký cấp phép sơ bộ cho ngân hàng internet. Liên minh U-Bank bao gồm các đơn vị như Lendit, Lunit328130, Jobis and Villains, TravelWallet, Hyundai Marine & Fire Insurance, Hyundai Department Store069960, SK Telecom017670 và Naver Cloud. Kim Sung-joon, đại diện của Lendit cho biết: "Trước tình hình môi trường xã hội và chính trị đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi đã thảo luận khẩn trương trong nội bộ liên minh. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng các bên tham gia đã nhanh chóng thống nhất rằng từ góc độ chiến lược, tốt nhất là nên thực hiện trong một môi trường ổn định hơn".
U-Bank nhấn mạnh rằng họ không từ bỏ việc thành lập ngân hàng internet. Đại diện Kim Sung-joon nói thêm: "Thông báo này là một phần của quy trình thành lập ngân hàng internet, không phải là sự rút lui. Chúng tôi dự định sẽ quyết định thời điểm nộp đơn sau khi thảo luận đầy đủ với cơ quan tài chính".
Với việc U-Bank xem xét lại đơn đăng ký cấp phép sơ bộ, thời điểm tiến quân vào thị trường ngân hàng internet của Hyundai Marine & Fire Insurance cũng bị lùi lại. Hyundai Marine & Fire Insurance đã thể hiện sự quan tâm tích cực đến ngân hàng internet từ lâu. Năm 2000, công ty đã thúc đẩy thành lập ngân hàng internet cùng với Daewoo Securities, nhưng kế hoạch đã đổ bể do môi trường kinh doanh trở nên bất ổn khi Daewoo Securities bị KDB Industrial Bank mua lại. Vào thời điểm đó, cơ sở pháp lý cho việc thành lập ngân hàng internet cũng chưa đầy đủ.
Năm 2015, Hyundai Marine & Fire Insurance cũng đã liên kết với Interpark và các đơn vị khác để thành lập liên minh 'i-Bank' nhằm thâm nhập thị trường ngân hàng internet, nhưng cuối cùng đã thất bại trước K-Bank và KakaoBank. Năm 2019, công ty đã xem xét tham gia liên minh 'Toss Bank' do Viva Republica dẫn đầu, nhưng do bất đồng trong quá trình cơ cấu cổ đông nên cuối cùng đã không tham gia.
Việc Hyundai Marine & Fire Insurance tham gia liên minh U-Bank đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Ở trung tâm của vấn đề này là Jung Kyung-sun, Giám đốc điều hành (Executive Director) của Hyundai Marine & Fire Insurance, con trai cả của Chủ tịch Jung Mong-yoon. Trước đây, ông Jung Kyung-sun chủ yếu hoạt động trong các doanh nghiệp xã hội, cho đến tháng 1 năm ngoái thì đảm nhận vị trí Giám đốc phát triển bền vững (CSO) tại Hyundai Marine & Fire Insurance. Ông hiện đang quản lý mảng kế hoạch quản lý, mảng hỗ trợ kỹ thuật và trụ sở chiến lược thương hiệu của Hyundai Marine & Fire Insurance, đồng thời việc tìm kiếm dự án kinh doanh mới cũng là một trong những vai trò của ông. Được biết, ông Jung Kyung-sun đã đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy dự án ngân hàng internet lần này.
Ông Jung Kyung-sun đã thành lập doanh nghiệp xã hội Root Impact vào năm 2012 và thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm HGI vào năm 2014, chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp xã hội. Do trước đây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, năng lực quản trị tại các tập đoàn lớn của ông vẫn chưa được thể hiện rõ rệt. Nếu Hyundai Marine & Fire Insurance thành công trong việc thâm nhập vào ngân hàng internet thông qua U-Bank, đây có thể là cơ hội để ông Jung gây chú ý. Tuy nhiên, khi U-Bank xem xét lại đơn đăng ký sơ bộ, đánh giá về ông Jung cũng bị tạm hoãn.
Ngoài ngân hàng internet, ông Jung Kyung-sun còn phụ trách các công việc liên quan đến kỹ thuật số. Hyundai Marine & Fire Insurance đang mở rộng các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số, chẳng hạn như áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo hiểm. Một ví dụ tiêu biểu là vào ngày 5, công ty đã giới thiệu "hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói AI" trong công việc xử lý bồi thường tai nạn xe hơi, giúp thông báo cho khách hàng về số tiền bảo hiểm dự kiến, chi phí sửa chữa và kết quả xử lý tai nạn. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng mức độ này chưa đủ để đánh giá năng lực quản trị của ông Jung Kyung-sun, vì không giống như ngân hàng internet, nó không tạo ra lợi nhuận độc lập.
Nhiều ý kiến cho rằng để được công nhận thành tích, cuối cùng ông Jung Kyung-sun vẫn phải thành công trong việc đưa Hyundai Marine & Fire Insurance tiến vào lĩnh vực ngân hàng internet. Một quan chức trong giới tài chính nhận định: "Ngân hàng internet là một trong những dự án tâm huyết của Hyundai Marine & Fire Insurance, nhưng vì nhiều lý do mà công ty vẫn chưa thể thâm nhập được. Nếu thành công, đây sẽ là sự kiện đáng khích lệ trong nội bộ Hyundai Marine & Fire Insurance".
Trong nội bộ U-Bank, bầu không khí đang kỳ vọng vào việc cơ quan tài chính cho phép cấp phép thường xuyên cho ngân hàng internet. Nếu việc cấp phép thường xuyên trở nên khả thi, U-Bank có thể nộp đơn đăng ký cấp phép sơ bộ vào nửa cuối năm nay. Trên thực tế, U-Bank tuyên bố: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sẽ thúc đẩy lại đơn đăng ký cấp phép sơ bộ trong nửa cuối năm nay, khi những bất ổn như hiện tại dự kiến sẽ được giải quyết phần lớn". Hyundai Marine & Fire Insurance cũng giữ lập trường duy trì mối quan hệ với U-Bank. Một quan chức của Hyundai Marine & Fire Insurance cho biết: "Liên minh U-Bank vẫn đang được duy trì".
Cơ quan tài chính cũng từng đề cập đến khả năng cho phép cấp phép thường xuyên trong quá khứ. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) vào tháng 7 năm 2023 đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chuyển đổi ngành ngân hàng, vốn đang có cấu trúc độc quyền, thành thị trường cạnh tranh mà bất cứ lúc nào các đối thủ mới cũng có thể tham gia. Trước đây, việc thẩm định đơn đăng ký cấp phép mới về cơ bản chỉ diễn ra sau khi cơ quan tài chính công bố chính sách cấp phép, nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ cấp phép mới thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện về sức khỏe tài chính và kế hoạch kinh doanh".
Tuy nhiên, ngay cả khi U-Bank được cơ quan tài chính cấp phép vào nửa cuối năm nay, họ cũng phải trải qua một cuộc cạnh tranh gay gắt. Hiện tại trên thị trường đã có 3 ngân hàng internet đang hoạt động là K-Bank, KakaoBank và Toss Bank. Cơ quan tài chính dự kiến sẽ tiến hành cấp phép sơ bộ cho ngân hàng internet số 4 vào ngày 25-26 tháng 3. U-Bank, một người đến sau, đang ở trong tình thế phải cạnh tranh với 4 đơn vị đi trước.
Để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, liên minh U-Bank cần nguồn vốn không hề nhỏ. Viện Tài chính Hàn Quốc thông qua một báo cáo đã giải thích: "KakaoBank và Toss Bank, những đơn vị sớm đạt được quy mô kinh tế nhờ tăng vốn suôn sẻ, đã nhanh chóng giảm tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận hoạt động (tỷ lệ chi phí quản lý bán hàng bao gồm nhân công, máy tính, tiền thuê nhà chia cho lợi nhuận hoạt động), trong khi K-Bank không làm được điều đó nên tỷ lệ này đã duy trì trên 100% trong thời gian dài. Điều này cho thấy để ngân hàng internet tạo ra lợi nhuận ổn định, cần sớm hiện thực hóa quy mô kinh tế và cần sự tăng vốn kịp thời để hỗ trợ". Tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận hoạt động là chỉ số thể hiện tỷ lệ chi phí quản lý bán hàng so với lợi nhuận hoạt động của công ty tài chính.
U-Bank cũng có thể phải đối mặt với tình huống cần thêm vốn. Trong trường hợp đó, Hyundai Marine & Fire Insurance, cổ đông chính của U-Bank, có thể rơi vào tình thế phải hỗ trợ vốn. Tỷ lệ khả năng thanh toán (RBC) của Hyundai Marine & Fire Insurance tính đến cuối năm ngoái là 155,8%. Tỷ lệ khả năng thanh toán là chỉ số thể hiện khả năng của công ty bảo hiểm trong việc chi trả tiền bảo hiểm đúng hạn. Cơ quan tài chính khuyến nghị các công ty bảo hiểm duy trì tỷ lệ này ở mức 150% trở lên. Nghĩa là Hyundai Marine & Fire Insurance chỉ vừa vượt qua mức khuyến nghị. Trong tình hình này, việc hỗ trợ vốn quy mô lớn cho U-Bank có thể là một gánh nặng. Park Hye-jin, nhà nghiên cứu tại Daishin Securities, đánh giá: "Do tỷ lệ khả năng thanh toán của Hyundai Marine & Fire Insurance thấp hơn 160%, công ty không thể trả cổ tức năm 2024 và khả năng trả cổ tức năm 2025 vẫn còn xa vời".