[비즈한국] Hạn mức bảo hiểm tiền gửi sẽ được nâng lên sau 24 năm. Vào ngày 16 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã thông báo dự thảo sửa đổi 6 đạo luật nhằm nâng cao hạn mức bảo hiểm tiền gửi. Vì trước đây đã có nhiều ý kiến cho rằng hạn mức bảo vệ quá thấp so với quy mô tài sản, nên người tiêu dùng tài chính đang đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thay đổi này. Trong bối cảnh thị trường dự báo dòng tiền sẽ đổ dồn về các tổ chức tài chính tương hỗ (mutual finance) và ngân hàng tiết kiệm, sự chú ý đang đổ dồn vào năng lực bảo vệ tiền gửi của các lĩnh vực này.
Khoản thâm hụt quỹ bảo hiểm ngân hàng tiết kiệm tăng liên tiếp trong 3 năm
Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, vốn được duy trì ở mức 50 triệu won kể từ năm 2001, nay sẽ tăng lên 100 triệu won. Không chỉ tiền gửi thông thường, hạn mức bảo vệ cho lương hưu trí (đóng góp xác định, loại hình cá nhân, lương hưu trí doanh nghiệp vừa và nhỏ), bảo hiểm hưu trí và tiền bảo hiểm tai nạn — những hạng mục có hạn mức bảo vệ riêng — cũng sẽ được nâng từ 50 triệu won lên 100 triệu won.
FSC sẽ thông báo dự thảo luật về việc sửa đổi một phần 6 đạo luật nhằm nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi cho đến ngày 25 tháng 6. 6 đạo luật sửa đổi này đều là các nghị định hành chính, chủ yếu liên quan đến Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (Luật bảo vệ người gửi tiền) và khối tài chính tương hỗ (Shinhyup, Nonghyup, Suhyup, Hiệp hội Lâm nghiệp, Saemaul Geumgo). Thời gian áp dụng dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.
Thị trường đang chú ý xem liệu dòng tiền có đổ dồn về các ngân hàng tiết kiệm và các tổ chức tài chính tương hỗ hay không, dựa trên dự đoán rằng người tiêu dùng sẽ tìm đến nhóm tài chính thứ hai (non-banking) vốn có lãi suất huy động cao hơn nhóm ngân hàng thương mại (tài chính thứ nhất). Ngoài ra, cũng có những dự báo rằng cuộc cạnh tranh lãi suất huy động giữa các định chế tài chính sẽ trở nên gay gắt hơn để ngăn chặn tình trạng khách hàng rời bỏ.
Có một lý do khác khiến ngân hàng tiết kiệm và các tổ chức tài chính tương hỗ nhận được sự quan tâm: nỗi lo về khả năng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra sau khi nâng hạn mức. Các ngân hàng tiết kiệm là các tổ chức tài chính có tham gia bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (KDIC), và nếu xảy ra phá sản hoặc sự cố bảo hiểm, KDIC sẽ đứng ra bồi thường thay. Tùy theo từng ngành nghề mà các tổ chức tài chính áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm tiêu chuẩn khác nhau; đối với ngân hàng tiết kiệm, mức này cao nhất là 0,4%. Các ngân hàng thương mại có mức thấp nhất là 0,08%, trong khi các lĩnh vực đầu tư tài chính, bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ và tài chính tổng hợp đều ở mức 0,15%. Ngoài ra, hệ thống phí bảo hiểm phân biệt cũng được áp dụng để tính toán tỷ lệ khác nhau tùy theo tình hình quản trị và tài chính.
Vấn đề nằm ở chỗ tài khoản ngân hàng tiết kiệm trong quỹ bảo hiểm tiền gửi luôn trong tình trạng thâm hụt. Khoản thâm hụt của tài khoản này được xác nhận đã tăng liên tiếp trong 3 năm qua. Theo thống kê của KDIC, trong số các khoản tích lũy của quỹ bảo hiểm tiền gửi, mức thâm hụt của tài khoản ngân hàng tiết kiệm đã tăng từ 1.789,6 tỷ won năm 2022 lên 1.842,4 tỷ won năm 2023 và 1.897,9 tỷ won năm 2024.
Ngược lại, các khoản tích lũy quỹ của các lĩnh vực ngoài ngân hàng tiết kiệm vẫn đang tăng đều đặn. Tổng số quỹ do ngân hàng, công ty đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và công ty tài chính tổng hợp tích lũy đạt 19.701,9 tỷ won năm 2022, 20.735,6 tỷ won năm 2023 và 22.671,1 tỷ won năm 2024.
Nguyên nhân khiến tài khoản ngân hàng tiết kiệm bị thâm hụt là do các sự cố bảo hiểm liên tục xảy ra từ năm 2003. Khoản thâm hụt lũy kế của tài khoản này đã vọt lên 2.828,2 tỷ won vào năm 2010. Năm 2011, chính phủ đã thành lập một tài khoản đặc biệt (Tài khoản đặc biệt tái cấu trúc ngân hàng tiết kiệm tương hỗ) trong quỹ bảo hiểm tiền gửi chỉ để sử dụng cho việc lành mạnh hóa các ngân hàng tiết kiệm, đồng thời huy động vốn xử lý thông qua một phần phí bảo hiểm của các tổ chức tài chính, các khoản vay và tiền thu hồi. Trong quá trình xử lý 31 ngân hàng tiết kiệm yếu kém, hơn 27.000 tỷ won đã được rót vào, và nợ của tài khoản đặc biệt này cũng đã tăng lên mức 5.700 tỷ won.
Cơ quan quản lý tài chính tiến hành quản lý rủi ro khối tài chính tương hỗ
Trong khi khoản thâm hụt tài khoản ngân hàng tiết kiệm vẫn chưa được giải quyết, việc nâng hạn mức bảo vệ làm nảy sinh lo ngại về việc gánh nặng sẽ bị chuyển dịch sang các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, khả năng dòng tiền đổ dồn vào ngân hàng tiết kiệm là không cao do sức hút về lãi suất đã giảm sút. Tính đến tháng 3, số dư tiền gửi của các ngân hàng tiết kiệm đã xuống dưới 100.000 tỷ won (còn 99.987,3 tỷ won). Ngay cả khi xem xét các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trên thị trường, lãi suất huy động giữa nhóm ngân hàng thương mại và nhóm tài chính thứ hai đều tương đương nhau, ở mức cao nhất là 3%.
Tình hình tích lũy quỹ bảo vệ của khối tài chính tương hỗ cũng đáng chú ý. Đối với Nonghyup, Shinhyup, Suhyup, Hiệp hội Lâm nghiệp và Saemaul Geumgo, họ không sử dụng KDIC mà tự thành lập các ủy ban bảo vệ quỹ tại các hiệp hội trung ương để vận hành và quản lý số dư. Kết quả kiểm tra cho thấy không có đơn vị nào bị thâm hụt và hầu hết đều duy trì đà tăng trưởng.
Tính đến cuối năm 2024, quỹ bảo vệ người gửi tiền của Nonghyup đạt 6.102,6 tỷ won, Shinhyup đạt 2.141,8 tỷ won. Suhyup chia tách bảo vệ giữa tiền gửi (nghiệp vụ tín dụng) và bảo hiểm (nghiệp vụ tương hỗ), trong đó số dư quỹ bảo vệ tiền gửi là 555,2 tỷ won (tính đến năm 2024). Saemaul Geumgo ghi nhận quỹ dự phòng bảo vệ người gửi tiền là 2.669,1 tỷ won trong báo cáo quyết toán của hiệp hội trung ương. Hiệp hội Lâm nghiệp chưa công khai báo cáo quỹ năm 2024, còn số dư quỹ năm 2023 là 144,5 tỷ won.
Mặt khác, cơ quan quản lý tài chính cũng đang chuẩn bị cho những rủi ro có thể phát sinh từ việc dịch chuyển dòng vốn. Họ đã vận hành một nhóm công tác (TF) để kiểm tra tình hình ngành cùng với các tổ chức liên quan như Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), KDIC và sẽ tổ chức "Hội nghị chính sách tài chính tương hỗ" trong tháng 5 để xem xét các biện pháp quản lý rủi ro cho khối tài chính tương hỗ. Đồng thời, họ cũng xem xét các biện pháp quản lý sự lành mạnh của nhóm tài chính thứ hai để ngăn chặn dòng tiền đổ vào ngân hàng tiết kiệm và tài chính tương hỗ dẫn đến việc cho vay bừa bãi. Ngoài ra, vì quy mô tiền gửi cần bảo vệ tăng lên, dự kiến các tỷ lệ phí bảo hiểm mới sẽ được áp dụng từ năm 2028.
Một quan chức tài chính chỉ ra rằng: "Việc xử lý các sự cố bảo hiểm bằng phí bảo hiểm đã tích lũy từ trước, nên nếu tài khoản bị thâm hụt, có thể coi là năng lực xử lý sự cố đang thiếu hụt". Tuy nhiên, vị này dự đoán thêm: "Nếu xảy ra nợ xấu quy mô lớn trong ngành ngân hàng tiết kiệm sau khi nâng hạn mức, do số dư quỹ của các lĩnh vực khác tương đối dồi dào, chúng ta có thể sử dụng số dư đó trước, sau đó phản ứng bằng cách huy động vốn thông qua vay mượn bên ngoài hoặc phát hành trái phiếu."