[비즈한국] Cuộc cạnh tranh trên thị trường giao hàng sáng sớm (early morning delivery) đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Gần đây, khi TeamFresh, đơn vị dẫn đầu thị phần, tạm ngừng hoạt động do vấn đề tài chính, các doanh nghiệp logistics đã nhanh chóng nắm bắt khoảng trống này. Kakao035720 Mobility, công ty đang tìm kiếm những lĩnh vực kinh doanh mới, cũng đang đặc biệt quan tâm đến thị trường này. Trong bối cảnh dịch vụ gọi xe taxi – mảng kinh doanh cốt lõi – bị đánh giá là đang bước vào giai đoạn chững lại, ngành công nghiệp đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Kakao Mobility có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics và giao hàng đến mức nào.
Nâng cao năng lực logistics, Kakao Mobility đẩy mạnh mở rộng giao hàng sáng sớm
Một khách hàng tên Lee đã rất lo lắng khi đọc tin tức về việc đơn vị giao hàng sáng sớm 'TeamFresh' ngừng hoạt động vào tháng 4 vừa qua. Cô vốn đang đặt định kỳ gói giao hàng sáng sớm mỗi tuần một lần từ một nhà cung cấp thực phẩm trực tuyến, và TeamFresh chính là đơn vị phụ trách vận chuyển. Đúng như lo ngại, nhà cung cấp thực phẩm mà cô Lee sử dụng thông báo tạm ngừng giao hàng sáng sớm, và những món hàng cô đặt đã phải chuyển sang hình thức gửi bưu điện thông thường.
Tuy nhiên, các loại thực phẩm vốn được gửi qua bưu điện trong gần một tháng qua đã sớm được chuyển đổi trở lại phương thức giao hàng sáng sớm. Đơn vị vận chuyển được đổi thành Kakao Mobility. Cô Lee chia sẻ: “Tôi đang nhận hàng thông qua dịch vụ ‘Giao hàng trong ngày Kakao T’. Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng Kakao T cũng cung cấp dịch vụ giao hàng sáng sớm”.
Sau khi TeamFresh tạm dừng dịch vụ, Kakao Mobility đang dần khẳng định vị thế trên thị trường giao hàng sáng sớm. Trong quá trình các khách hàng từng hợp tác với TeamFresh đi tìm đối tác mới, Kakao Mobility đã đạt được thành tựu khi giành được các khách hàng lớn.
Vào tháng 4, TeamFresh đã phải ngừng dịch vụ giao hàng sáng sớm do vấn đề chậm trễ quyết toán. Được biết, TeamFresh từng chiếm hơn 90% thị phần trong thị trường này với khoảng 6.000 khách hàng. Gần đây, TeamFresh thông báo rằng họ có thể nối lại dịch vụ nhờ huy động được nguồn vốn đầu tư bị trì hoãn trước đó. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã kịp ký hợp đồng với các đơn vị logistics khác.
Kakao Mobility, đơn vị đang triển khai dịch vụ ‘Giao hàng trong ngày Kakao T’, cũng tăng tốc trong việc 확보 (giành) khách hàng mới kể từ sau tháng 4. Kakao Mobility cho biết họ đã có thêm các đối tác mới như Pulmuone017810 và Dongwon F&B The Banchan sau sự cố của TeamFresh. Một đại diện của Kakao Mobility cho biết: “Kể từ sau tháng 4, số lượng đơn hỏi hàng từ các chủ hàng mới đã liên tục tăng. Tuy nhiên, do một số chủ hàng không muốn công khai mối quan hệ hợp đồng, nên chúng tôi khó có thể tiết lộ cụ thể”.
Kakao Mobility gia nhập thị trường giao hàng trong ngày và giao hàng sáng sớm từ năm 2022 sau khi mua lại startup logistics ‘Today’s Pickup’. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ trên thị trường không quá nổi bật. Do chỉ cung cấp dịch vụ tại khu vực thủ đô như Seoul, Gyeonggi và Incheon, nên việc giành khách hàng bị hạn chế rõ rệt. Giới chuyên môn phân tích rằng, do lợi nhuận từ giao hàng sáng sớm suy giảm khiến các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, nên ngay cả Kakao Mobility cũng khó có thể mạnh tay đầu tư vào mảng này.
Dường như khả năng cạnh tranh trong mảng giao hàng sáng sớm của Kakao Mobility – vốn giậm chân tại chỗ trong vài năm qua – đang được tái thiết nhờ khoảng trống mà TeamFresh để lại. Kakao Mobility tuyên bố lần đầu tiên mở rộng khu vực dịch vụ từ thủ đô sang cả khu vực Chungcheong.
Đại diện nói trên giải thích: “Chúng tôi đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ tháng 4 để mở rộng dịch vụ sang khu vực Chungcheong và hiện đang vận hành dịch vụ tại đó. Chúng tôi vẫn đang liên tục xem xét việc mở rộng thêm các khu vực khác, tuy nhiên chưa có gì cụ thể về kế hoạch mở rộng tiếp theo”.
Cuộc chiến pháp lý với FTC và đà tăng trưởng mảng gọi xe taxi chậm lại
Kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm nay, Kakao Mobility đã phát triển dựa trên dịch vụ môi giới gọi xe taxi. Năm 2015, họ ra mắt dịch vụ gọi taxi dễ dàng qua ứng dụng và khai phá thị trường môi giới taxi. Hiện tại, thị phần gọi xe taxi của Kakao Mobility ước tính đạt 94%.
Tuy nhiên, với tư cách là đơn vị thống lĩnh thị trường, họ cũng chịu không ít sự kiểm soát. Họ đã có mâu thuẫn kéo dài với giới taxi và bị cơ quan quản lý ra lệnh nộp các khoản tiền phạt lên đến hàng chục tỷ won. Cuộc chiến pháp lý vẫn đang tiếp diễn.
FTC từng áp đặt mức phạt 27,1 tỷ won vào năm 2023 với cáo buộc Kakao Mobility thao túng thuật toán điều phối để ưu tiên các xe taxi nhượng quyền của hãng, hay còn gọi là hành vi "ưu tiên lệnh gọi". Kakao Mobility đã nộp đơn kiện hành chính để phản đối quyết định này, và vào tháng 5 vừa qua, tòa án đã đưa ra phán quyết hủy bỏ mức phạt. FTC dự định sẽ kháng cáo quyết định của tòa án. Một quan chức của FTC cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nộp đơn kháng cáo nhưng đang có kế hoạch thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục nội bộ”.
Năm ngoái, FTC cũng đã phạt Kakao Mobility 15,1 tỷ won vì hành vi chặn lệnh gọi của các đối thủ cạnh tranh. Kakao Mobility đã đệ đơn kiện hành chính vào tháng 11 cùng năm và hiện đang chờ phán quyết của phiên tòa thứ hai. Tháng trước, KM Solution – đơn vị quản lý taxi nhượng quyền ‘Kakao T Blue’ của Kakao Mobility – cũng đã bị quyết định phạt 3,882 tỷ won do vi phạm Đạo luật kinh doanh nhượng quyền. Phía Kakao Mobility cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị các thủ tục cho vụ kiện hành chính”.
Trong khi các rủi ro từ chế tài không ngừng bủa vây, đà tăng trưởng của mảng kinh doanh gọi xe taxi cũng đang chậm lại. Năm ngoái, mảng kinh doanh dịch vụ nền tảng của Kakao Mobility, bao gồm cả dịch vụ di chuyển, đạt doanh thu 426,4 tỷ won, tăng 13% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng của mảng dịch vụ nền tảng Kakao Mobility lần lượt là 75% vào năm 2021, 49% vào năm 2022, nhưng đã giảm xuống còn 19% vào năm 2023 và 13% vào năm ngoái.
Kakao Mobility đang nỗ lực đa dạng hóa cấu trúc kinh doanh vốn tập trung vào gọi xe taxi. Gần đây, họ tiếp tục đầu tư vào robot và xe tự lái, nhưng do mới ở giai đoạn đầu nên kết quả thực tế vẫn còn hạn chế. Mặc dù có những động thái tăng cường đầu tư vào giao hàng sáng sớm để nâng cao năng lực logistics, nhưng vẫn tồn tại lo ngại rằng vấn đề lợi nhuận – căn bệnh cố hữu của dịch vụ này – có thể trở thành vật cản.
Đại diện của Kakao Mobility cho biết: “Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để cung cấp một cách thuận tiện các dịch vụ đa dạng liên quan đến việc di chuyển của con người và vật phẩm thông qua Kakao T. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ đa dạng liên quan đến di chuyển cũng như thúc đẩy sự phát triển cùng có lợi với toàn ngành”.