[비즈한국] Việc chính quyền Lee Jae-myung thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng ‘Khu công nghiệp RE100’ đang khiến ngành năng lượng tái tạo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Trong buổi họp báo diễn ra tại Văn phòng Tổng thống ở Yongsan, Seoul vào ngày 10 vừa qua, Kim Yong-beom, Trưởng phòng Chính sách của Văn phòng Tổng thống cho biết: "Chúng tôi sẽ tích cực xem xét việc ban hành 'Đạo luật đặc biệt về tạo lập và hỗ trợ năng lượng và RE100' trong kỳ họp Quốc hội thường kỳ lần này", đồng thời nhấn mạnh rằng "đây là điều phù hợp với triết lý quản lý nhà nước cốt lõi của Tổng thống về chuyển đổi năng lượng và phát triển cân bằng giữa các khu vực". Theo đó, khu công nghiệp RE100 sẽ được triển khai như một nhiệm vụ chính sách ưu tiên hàng đầu.
RE100 là viết tắt của 'Renewable Energy 100' (Năng lượng tái tạo 100%), một chiến dịch toàn cầu do tổ chức phi lợi nhuận quốc tế The Climate Group dẫn đầu. Nội dung chính là cam kết chuyển đổi toàn bộ lượng điện năng mà doanh nghiệp sử dụng sang năng lượng tái tạo trước năm 2050. Theo đó, các tập đoàn toàn cầu như Apple, Google, Microsoft đã tham gia và cũng yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung ứng phải đáp ứng tiêu chuẩn này. Các doanh nghiệp hàng đầu trong nước như Samsung Electronics005930, SK Hynix000660, LG Energy Solution373220 cũng đã tham gia, nhưng thực tế không hề dễ dàng. RE100 giờ đây không còn là vấn đề vì môi trường mà đã trở thành vấn đề thực tế để có thể gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Lee Jae-myung gần đây, The Climate Group đã cảnh báo rằng Hàn Quốc đang có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu do tỷ lệ thu mua năng lượng tái tạo thấp. Tổ chức này chỉ ra rằng dù 36 doanh nghiệp Hàn Quốc gia nhập RE100 tiêu thụ 68TWh điện mỗi năm, tỷ lệ thu mua năng lượng tái tạo trung bình chỉ đạt vỏn vẹn 12%. Đặc biệt, họ nhấn mạnh tỷ lệ chuyển đổi năng lượng tái tạo của Samsung Electronics và SK Hynix chỉ lần lượt dừng ở mức 16,3% và dưới 3%. Con số này chậm hơn 10 năm so với mục tiêu năm 2040 mà TSMC (Đài Loan) đã đặt ra, đồng thời thấp hơn nhiều so với mức trung bình 53% của các doanh nghiệp RE100 toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp, RE100 không còn là lựa chọn mà đã trở thành chi phí sinh tồn.
Một lý do khác khiến RE100 trở nên cấp bách là vì các quy định carbon toàn cầu sẽ trở thành hiện thực trong vòng 5 năm tới. Bắt đầu từ năm sau, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia (NDC) năm 2030 cũng đang đến gần. Nếu không thể cắt giảm carbon, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với "bom thuế" và nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng. Đây là mối đe dọa lớn hơn đối với Hàn Quốc - quốc gia có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu.
Han Byung-hwa, chuyên gia nghiên cứu tại Yuanta Securities, cho biết: "Nếu các doanh nghiệp RE100 không mua năng lượng tái tạo quy mô lớn và thúc đẩy đầu tư trực tiếp, năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp chúng ta sẽ suy giảm. Do đó, việc chuyển đổi chính sách năng lượng của chính quyền Lee Jae-myung sang lấy năng lượng tái tạo làm trọng tâm là điều hoàn toàn hợp lý".
Trong bối cảnh thay đổi này, cần thiết lập chiến lược đầu tư như thế nào? Có ba hướng chính: đầu tư vào các ngành công nghiệp và doanh nghiệp được hưởng lợi như điện mặt trời và điện gió, và đầu tư vào các doanh nghiệp thực thi RE100.
Chuyên gia Han dự đoán: "Trong vòng 5 năm tới, sản lượng lắp đặt mới năng lượng tái tạo trong nước cần tăng từ mức 3GW hiện tại lên 10GW để tránh rủi ro rào cản carbon. Các công ty điện gió, điện mặt trời có tỷ trọng doanh thu trong nước cao, cùng các công ty lưới điện và thiết bị sẽ có cơ hội tăng trưởng nhờ đảm bảo được thị trường nội địa ổn định".
Yuanta Securities gợi ý các mã cổ phiếu liên quan đến năng lượng trong nước bao gồm: Hanwha Ocean042660, CS Wind112610, SK Oceanplant, LS Marine Solution, Unison, Dongkuk S&C (điện gió); Hanwha Solutions, HD Hyundai Energy Solutions, Shinsung E&G (điện mặt trời); HD Hyundai Electric, LS ELECTRIC, Hyosung Heavy Industries, Daehan Electric Cable, Iljin Electric (hạ tầng điện). Ngoài ra, nếu khó lựa chọn từng mã cổ phiếu, nhà đầu tư có thể chọn cách đầu tư vào các quỹ ETF liên quan đến năng lượng tái tạo như 'KODEX 신재생에너지액티브' (KODEX Năng lượng tái tạo chủ động) hoặc 'TIGER Fn신재생에너지' (TIGER Fn Năng lượng tái tạo).
Tất nhiên, vẫn có những lo ngại rằng đầu tư vào hạ tầng năng lượng tái tạo cần thời gian và lợi nhuận có thể thấp nếu thiếu sự hỗ trợ của chính phủ. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ký kết 'Đạo luật OBBB' (One Big Beautiful Bill Act) - một gói cắt giảm thuế lớn - cũng gây ra những tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng tái tạo, trở thành yếu tố làm tăng tính biến động. Do đó, đầu tư vào năng lượng tái tạo cần tiếp cận dài hạn và tránh kỳ vọng quá mức vào việc tăng giá ngắn hạn.
Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện chỉ dành riêng cho những chú gấu Bắc Cực. Các tập đoàn toàn cầu, vốn luôn nhạy bén với tiền bạc, đã sớm nhận thức RE100 là lợi thế cạnh tranh trong tương lai và đang hành động. Nếu 20 năm trước chúng ta tìm thấy cơ hội từ 'Internet', thì trong 20 năm tới, 'Carbon' có thể sẽ là cơ hội của chúng ta.