[비즈한국] Ngân hàng Citibank Hàn Quốc (Citibank Korea) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm. Dù đã ngăn được đà suy giảm của lợi nhuận ròng, nhưng thu nhập từ lãi giảm đã kéo theo tổng doanh thu đi xuống. Các chỉ số về lợi nhuận cũng đang cho thấy xu hướng giảm. Một thách thức còn bỏ ngỏ là việc lấp đầy khoảng trống do các khách hàng cá nhân để lại sau khi ngân hàng này đóng cửa mảng ngân hàng tiêu dùng (ngân hàng bán lẻ). Citibank hiện đang trong quá trình rút lui khỏi thị trường bán lẻ tại Hàn Quốc. Trong khi cắt giảm nhanh chóng các chi nhánh trong nước, ngân hàng này đang mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Ngày 14, Citibank công bố kết quả kinh doanh quý 2. Cả lợi nhuận ròng và tổng doanh thu đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng quý 2 đạt 100,7 tỷ Won, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước (101,8 tỷ Won). Trong cùng kỳ, tổng doanh thu cũng giảm 3,4% (từ 301,3 tỷ Won xuống 291 tỷ Won). Tổng doanh thu bao gồm thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi.
Citibank giải thích: “Dù thu nhập ngoài lãi tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp như ngoại hối, phái sinh, chứng khoán đã tăng 67,1% so với cùng kỳ, nhưng thu nhập từ lãi lại giảm do tài sản sinh lãi giảm và biên lãi ròng (NIM) bị thu hẹp”.
Xét chung nửa đầu năm, ngân hàng đã tránh được tình trạng tăng trưởng âm về lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2025 của Citibank đạt 183,1 tỷ Won và tổng doanh thu là 559,5 tỷ Won. Mặc dù tổng doanh thu giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước (600 tỷ Won), nhưng lợi nhuận ròng đã tăng 4,5% so với mức 175,1 tỷ Won của nửa đầu năm ngoái.
Tương tự như quý 2, việc thu nhập từ lãi giảm đã tác động đến tổng doanh thu. Thu nhập từ lãi nửa đầu năm 2024 là 410,1 tỷ Won, nhưng sau một năm đã giảm 34,3% xuống còn 269,5 tỷ Won. Trong cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi tăng 52,7% từ 189,9 tỷ Won lên 290 tỷ Won nhưng không đủ bù đắp phần lãi bị hụt. Tuy nhiên, về lợi nhuận ròng, nhờ cắt giảm chi phí nên ngân hàng đã tránh được tăng trưởng âm. Chi phí nửa đầu năm 2024 là 322,1 tỷ Won, nhưng đã giảm xuống còn 293,1 tỷ Won trong nửa đầu năm nay.
Citibank hiện đang tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp khi rút khỏi mảng bán lẻ tại thị trường nội địa. Sau thông báo đóng cửa mảng ngân hàng tiêu dùng vào tháng 10/2021, ngân hàng đã ngừng kinh doanh mới các mảng như cho vay, tiền gửi và quỹ từ tháng 2/2022. Theo kế hoạch bảo vệ người dùng, các khoản vay của khách hàng cá nhân được gia hạn đáo hạn đến cuối năm 2026, và từ năm 2027 sẽ hỗ trợ trả góp trong 7 năm. Thời hạn hiệu lực của thẻ tín dụng kéo dài đến tháng 9/2027.
Tính đến quý 1/2025, ngân hàng có 17 chi nhánh trên toàn quốc (8 tại Seoul và vùng thủ đô, 9 tại các địa phương), nhưng đến tháng 4 vừa qua đã đóng cửa thêm 2 chi nhánh ở Seoul (Cheongdam Center, Phòng kinh doanh Gangnam), 1 ở Incheon (Phòng kinh doanh Gyeongsu) và 1 ở Changwon (Chi nhánh Changwon). Để đảm bảo khả năng tiếp cận của người tiêu dùng tài chính, 9 chi nhánh (2 ở vùng thủ đô, 7 ở địa phương) sẽ tiếp tục duy trì hoạt động.
Dù đóng cửa chi nhánh của chính mình, ngân hàng lại mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại. Trước đây, Citibank hỗ trợ rút nạp tiền cho khách hàng cá nhân thông qua KB Kookmin Bank và Bưu điện, gần đây đã ký kết thỏa thuận chuyển đổi khách hàng với iM Bank . Thỏa thuận giữa hai bên có hiệu lực từ ngày 21/7. Các quầy giao dịch dành riêng đã được lắp đặt tại các điểm giao dịch của iM Bank trên toàn quốc (như Seoul, Incheon, Chungbuk, Daegu, Busan...) được chỉ định là "chi nhánh đối tác" với Citibank. Những người tiêu dùng nhận được "Giấy xác nhận khách hàng Citibank" có thể nhận dịch vụ tại các chi nhánh iM Bank. Đây cũng được xem là lợi thế cho iM Bank trong việc thu hút thêm khách hàng cá nhân trên toàn quốc sau khi chuyển đổi thành ngân hàng thương mại.
Trong bối cảnh việc đóng cửa mảng bán lẻ đã thực hiện phần lớn, nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống vẫn còn đó. Quy mô tài sản cho vay của Citibank đang giảm dần, dẫn đến việc thị phần bị thu hẹp. Quy mô tài sản cho vay khách hàng giảm từ 10.973,5 tỷ Won nửa đầu năm 2024 xuống còn 7.553,2 tỷ Won nửa đầu năm nay. Trong cùng kỳ, các khoản vay cá nhân giảm từ 4.250,6 tỷ Won xuống còn 3.166 tỷ Won. Do số lượng người dùng thẻ tín dụng giảm, doanh số mảng này cũng giảm từ 1.108,8 tỷ Won nửa đầu năm 2024 xuống còn 890,5 tỷ Won nửa đầu năm nay.
Việc mở rộng và đa dạng hóa cho vay doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Bởi lẽ, việc đóng cửa mảng bán lẻ đã khiến cho các khoản vay của các doanh nghiệp cá nhân trong nhóm vay doanh nghiệp giảm mạnh. Theo Korea Investors Service, các khoản vay cho doanh nghiệp cá nhân trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp của Citibank đã giảm từ 4.263 tỷ Won cuối năm 2021 xuống còn 257 tỷ Won vào cuối năm 2024.
Các chỉ số lợi nhuận cũng xấu đi. Biên lãi ròng (NIM) giảm từ 2,95% nửa đầu năm 2024 xuống 2,56% cuối năm 2024 và tiếp tục đà giảm xuống 2,36% trong quý 2. Chỉ số NIM càng cao thì khả năng sinh lời càng tốt.
Tuy nhiên, Citibank giải thích rằng tiền gửi tại mảng ngân hàng doanh nghiệp đã tăng. Do đóng cửa mảng bán lẻ, tiền gửi năm 2024 đã giảm 4,5% so với năm trước xuống 17.975,6 tỷ Won, nhưng nhờ tiền gửi doanh nghiệp tăng nên nửa đầu năm nay đã đạt 19.165,9 tỷ Won. Tức là tiền gửi đã tăng hơn 1.000 tỷ Won trong vòng nửa năm. So với cùng kỳ năm trước (18.361,6 tỷ Won), con số này cũng tăng 4,4%.
Giám đốc điều hành Citibank Hàn Quốc, bà Yoo Myung-soon, phát biểu trong ngày công bố kết quả: “Thu nhập ngoài lãi của mảng ngân hàng doanh nghiệp – lĩnh vực chúng tôi đang tập trung chiến lược – vẫn tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời khả năng sinh lời và hiệu quả chi phí đang được cải thiện liên tục. Dựa trên mạng lưới của Citigroup, chúng tôi đã khẳng định vị thế là đối tác tài chính tin cậy và độc đáo trong các giao dịch toàn cầu với các doanh nghiệp Hàn Quốc”.