[비즈한국] Toss Bank đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025. Ngân hàng đã cải thiện lợi nhuận bằng cách đạt mức tăng trưởng dương trong 8 quý liên tiếp. Trong số 3 ngân hàng internet (Kakao Bank323410, K-Bank, Toss Bank), Toss Bank là đơn vị duy nhất có biên lãi ròng (NIM) vượt ngưỡng 2%. Điều này trái ngược với tình trạng sụt giảm lợi nhuận từ lãi vay của Kakao Bank và K-Bank. Trong khi đó, cả 3 ngân hàng internet đang cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng vào nền tảng của mình thông qua các dịch vụ đời sống và sản phẩm mới.
Lợi nhuận ròng của Toss Bank trong nửa đầu năm 2025 là 40,4 tỷ won, tăng 65,0% so với cùng kỳ năm ngoái (24,5 tỷ won). Đây là quý thứ 8 liên tiếp ngân hàng đạt lợi nhuận. Cụ thể, cả lợi nhuận từ lãi vay và thu nhập từ quản lý tài sản đều tăng. Thu nhập lãi thuần đạt 416,9 tỷ won, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước (366,3 tỷ won), và thu nhập từ quản lý tài sản đạt 225,8 tỷ won, tăng 11,2% nhờ nỗ lực tăng cường cơ cấu tổ chức.
Đặc biệt, sự gia tăng của biên lãi ròng (NIM) là một điểm sáng. NIM là chỉ số thể hiện thu nhập từ lãi vay của một tổ chức tài chính; chỉ số này càng cao thì lợi nhuận của ngân hàng càng tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ đã "kinh doanh bằng lãi suất". NIM nửa đầu năm của Toss Bank là 2,57%, tăng so với mức 2,47% của nửa đầu năm ngoái. Đây là con số cao không chỉ so với các ngân hàng internet mà còn so với các ngân hàng thương mại lớn. NIM nửa đầu năm của Kakao Bank chỉ đạt 1,92% và K-Bank là 1,36%, giảm so với mức tương ứng 2,17% và 2,26% cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, NIM trung bình của 5 ngân hàng thương mại lớn (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup) là 1,63%.
Đối với thu nhập ngoài lãi, lỗ thuần từ phí dịch vụ vẫn ở mức -28,5 tỷ won. Nguyên nhân là do chi phí dịch vụ tăng từ 83,8 tỷ won trong nửa đầu năm ngoái lên 104,8 tỷ won trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, cùng kỳ này, lợi nhuận từ phí dịch vụ cũng tăng từ 54 tỷ won lên 76,3 tỷ won, giúp giảm mức thâm hụt.
Toss Bank giải thích: "Mặc dù cấu trúc chi phí có đặc điểm là hầu hết các loại phí đều miễn phí, nhưng chúng tôi vẫn đang cải thiện cơ cấu lợi nhuận trong mảng ngoài lãi nhờ đa dạng hóa nguồn thu và tăng trưởng quy mô như dịch vụ tích lũy tiền mặt (Moddon-gulligi), thẻ tín dụng đồng thương hiệu (PLCC), và dịch vụ cho vay cùng nhau. Đặc biệt, sự hưởng ứng của khách hàng và tỷ lệ sử dụng thẻ ghi nợ dựa trên tính năng hoàn tiền tùy chỉnh đã gia tăng mạnh mẽ".
Số lượng khách hàng cũng liên tục tăng. Tính đến nửa đầu năm, số lượng khách hàng của Toss Bank là 12,92 triệu người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tháng 8, con số này đã vượt mốc 13 triệu. Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) là 8,8 triệu người. Toss Bank cho rằng các dịch vụ như "Bài tập não bộ 1 phút mỗi ngày" dành cho người cao tuổi hay dịch vụ "Tích lũy tiền mặt" lần đầu tiên xuất hiện tại các ngân hàng internet đã nâng cao sức ảnh hưởng của nền tảng.
Cùng với sự gia tăng khách hàng, dư nợ cho vay và tiền gửi cũng duy trì đà tăng. Tính đến nửa đầu năm, dư nợ cho vay đạt 15,13 nghìn tỷ won, dư nợ tiền gửi đạt 30 nghìn tỷ won. Tổng tài sản đạt 33 nghìn tỷ won. Toss Bank giải thích: "Dù sự tăng trưởng dư nợ cho vay bị hạn chế do tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý nợ hộ gia đình, chúng tôi đã cải thiện sự ổn định của tài sản bằng cách tăng dần tỷ trọng các sản phẩm có bảo lãnh như cho vay thuê nhà và cho vay doanh nghiệp cá nhân. Cả cho vay, tiền gửi và tổng tài sản đều tăng trưởng đồng đều, giúp mở rộng nền tảng và nâng cao chất lượng nội tại cùng một lúc".
Trong khi đó, với việc Toss Bank là đơn vị cuối cùng công bố kết quả kinh doanh, bảng thành tích nửa đầu năm của cả 3 ngân hàng đã lộ diện. Trong số đó, chỉ có K-Bank cho thấy sự tăng trưởng âm. Lợi nhuận ròng của Kakao Bank là 263,7 tỷ won, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm ngoái (231,4 tỷ won). K-Bank đạt 84,2 tỷ won, giảm 1,4% so với cùng kỳ (85,4 tỷ won). Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng quý 2, lợi nhuận đạt 68,2 tỷ won, tăng 96,3% so với cùng kỳ năm ngoái (34,7 tỷ won), ghi nhận kết quả cao nhất từ trước đến nay tính theo quý.
Khác với Toss Bank, lợi nhuận từ lãi vay trong nửa đầu năm của Kakao Bank và K-Bank lại giảm. Đối với Kakao Bank, lợi nhuận từ lãi vay cho vay giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 1,0204 nghìn tỷ won xuống 999,9 tỷ won), nhưng nhờ tăng tỷ trọng lợi nhuận ngoài lãi lên 36%, ngân hàng vẫn duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận ròng tổng thể. K-Bank cũng ghi nhận lợi nhuận lãi vay giảm gần 20%, từ 128,6 tỷ won nửa đầu năm 2024 xuống còn 103,3 tỷ won năm nay. Thay vào đó, lợi nhuận ngoài lãi tăng 16,2% (từ 16,9 tỷ won lên 19,7 tỷ won).
Cả 3 ngân hàng internet đều đang nỗ lực thu hút khách hàng thông qua việc kích hoạt nền tảng, vì việc 확보 (đảm bảo) khách hàng gắn liền trực tiếp với sự tăng trưởng về dư nợ cho vay và tiền gửi. Cuối nửa đầu năm, số lượng khách hàng của Kakao Bank là 25,86 triệu người, cao nhất trong 3 đơn vị. Trong nửa đầu năm nay, họ đã thu hút thêm khoảng 1 triệu khách hàng mới. MAU cũng đạt 19,9 triệu người.
Kakao Bank phân tích: "Việc giới thiệu các dịch vụ công nghệ tài chính (app-tech) mới, dịch vụ đầu tư và tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần tăng cường hoạt động của khách hàng". Kakao Bank dự kiến sẽ ra mắt các sản phẩm mới trong nửa cuối năm như sản phẩm tiền gửi tiết kiệm giúp cha mẹ và con cái cùng quản lý tài chính, và sổ tiết kiệm nhóm (moim-tongjang) tích hợp AI hội thoại.
Số lượng khách hàng của K-Bank cuối nửa đầu năm là 14,13 triệu người và đã vượt 14,5 triệu người tính đến tháng 8. Dù đã có hơn 1,4 triệu khách hàng mới trong năm nay, nhưng Toss Bank đang bám đuổi sát sao. Để tăng lượng khách hàng tuổi teen, K-Bank đã ra mắt sản phẩm dành riêng cho thanh thiếu niên (14-17 tuổi) mang tên 'Alpha Card' vào tháng 5 vừa qua. Các dịch vụ công nghệ tài chính như "Nhận tiền tiêu vặt" cũng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tăng số người dùng và mở rộng doanh thu quảng cáo trên nền tảng.
Họ cũng bắt đầu tiến tới thương mại hóa stablecoin như một nguồn thu nhập mới. Phía K-Bank cho biết: "Từ tháng 4, chúng tôi đã tiến hành kiểm chứng kỹ thuật (PoC) chuyển tiền quốc tế Hàn-Nhật sử dụng stablecoin và đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào tháng 7. Chúng tôi cũng thành lập bộ phận chuyên trách 'Digital Asset TF' để tập trung nghiên cứu mô hình kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định và củng cố lợi nhuận thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh sản phẩm và quản lý tín dụng tinh vi".