[비즈한국] Ngân hàng trực tuyến K-Bank đang đứng trước thời điểm thay đổi nhân sự cấp cao trong năm nay. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc (CEO) K-Bank Choi Woo-hyung sẽ kết thúc vào cuối năm nay, và Ủy ban Đề cử Nhân sự cấp cao hiện đã bắt đầu quy trình kế nhiệm quản trị. Trong bối cảnh dự báo cho rằng ngân hàng sẽ chọn phương án vận hành ổn định thay vì thay đổi lãnh đạo để tập trung cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) - mục tiêu lâu nay của hãng, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào khả năng tái bổ nhiệm của CEO Choi cũng như những bài toán mà ông cần giải quyết.
K-Bank đã khởi động quy trình kế nhiệm quản trị trước khi nhiệm kỳ của CEO Choi Woo-hyung kết thúc. Nhiệm kỳ của ông Choi kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo thông lệ quản trị ngân hàng tốt nhất, K-Bank đã bắt đầu quy trình kế nhiệm 3 tháng trước khi nhiệm kỳ của CEO kết thúc, và Ủy ban Đề cử Nhân sự đã xác định được danh sách 5 ứng viên vào cuối năm ngoái.
Nhiệm kỳ của ông Choi là 2 năm, được xem là khá ngắn so với các đời CEO tiền nhiệm của K-Bank. CEO đầu tiên của K-Bank, ông Shim Sung-hoon, nhậm chức vào tháng 9 năm 2016, hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm và tiếp tục tại vị thêm 6 tháng. Sau đó, CEO Lee Moon-hwan nhậm chức vào tháng 3 năm 2020 đã từ chức trước khi hoàn thành 1 năm nhiệm kỳ, trong khi CEO Seo Ho-sung đã tại vị khoảng 3 năm từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023. CEO thứ 4 của K-Bank, ông Choi Woo-hyung, nhậm chức vào tháng 1 năm 2024 với nhiệm kỳ 2 năm.
Thị trường hiện đang nghiêng về khả năng tái bổ nhiệm của CEO Choi. Lý do là vì ông Choi được kỳ vọng sẽ tiếp tục cầm lái để thúc đẩy việc đạt được IPO - mục tiêu khao khát của K-Bank. K-Bank, đơn vị đã ba lần thử sức với IPO, từng hai lần nộp hồ sơ thẩm định sơ bộ để niêm yết trên KOSPI vào tháng 6 năm 2022 và tháng 6 năm 2024 nhưng đều rút hồ sơ. Tại cuộc họp hội đồng quản trị tháng 3 năm 2025, K-Bank đã quyết định tái khởi động việc niêm yết, chuẩn bị cho lần thử sức thứ ba. Dù đã chọn NH Investment & Securities005940 và Samsung Securities016360 làm đơn vị bảo lãnh phát hành từ tháng 6 vừa qua, ngân hàng này vẫn chưa nộp đơn đăng ký thẩm định sơ bộ niêm yết.
Thành tích của ông Choi trong nhiệm kỳ không hề tệ. Năm 2024, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, lợi nhuận ròng của K-Bank đạt 128,1 tỷ KRW, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng gần gấp 10 lần so với năm 2023 (12,8 tỷ KRW), thời điểm lợi nhuận ròng bị thu hẹp do tăng trích lập dự phòng. Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận ròng đạt 84,2 tỷ KRW, giảm nhẹ so với 85,4 tỷ KRW cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận quý 1 giảm mạnh xuống còn 16 tỷ KRW, nhưng đến quý 2, ngân hàng đã đạt lợi nhuận ròng quý cao kỷ lục là 68,2 tỷ KRW, giúp giảm đáng kể mức độ sụt giảm.
Ngân hàng cũng nỗ lực mở rộng quy mô trước thềm IPO. Ngày 15 vừa qua, K-Bank thông báo số lượng khách hàng đã vượt mốc 15 triệu người. Kể từ khi đạt mốc 10 triệu khách hàng vào tháng 3 năm 2024 (sau khoảng 5 năm thành lập), tốc độ tăng trưởng đã trở nên nhanh hơn. K-Bank cho biết kể từ sau năm 2024, trung bình mỗi tháng có thêm 260.000 khách hàng mới. Cùng với sự gia tăng người dùng, quy mô tài sản cũng tăng lên. Tính đến quý 3, tài sản của K-Bank đạt 33,4 nghìn tỷ KRW.
Đầu năm nay, K-Bank tuyên bố đẩy mạnh mảng tài chính doanh nghiệp và đang tập trung vào việc thu hút khách hàng. Tính đến tháng 9, số lượng khách hàng là chủ doanh nghiệp cá nhân đã vượt 2 triệu người. So với cuối năm 2023, tỷ trọng chủ doanh nghiệp cá nhân trong tổng số khách hàng đã tăng từ 9% lên 14%. K-Bank là ngân hàng trực tuyến đầu tiên ra mắt sản phẩm cho vay thế chấp bất động sản hoàn toàn không cần gặp mặt dành cho chủ doanh nghiệp cá nhân.
Tuy nhiên, nhìn vào lộ trình của người tiền nhiệm, khó có thể khẳng định chắc chắn về việc CEO Choi có được tái bổ nhiệm hay không. Cựu CEO thứ 3 của K-Bank, ông Seo Ho-sung, dù đã đạt được cột mốc lợi nhuận đầu tiên cho K-Bank trong nhiệm kỳ, nhưng vẫn rời vị trí sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm. Việc K-Bank thử sức lần đầu với IPO rồi rút lui cũng diễn ra trong nhiệm kỳ của cựu CEO Seo.
Ngay cả khi tái bổ nhiệm thành công, vẫn còn không ít thách thức cần giải quyết. Trước hết là việc phải đạt được IPO đúng thời hạn. Nếu xét đến việc thẩm định sơ bộ niêm yết thường mất từ 2-3 tháng, thì thời điểm niêm yết sớm nhất của K-Bank cũng phải là nửa đầu năm sau. Cổ đông lớn nhất của K-Bank là BC Card đã ký hợp đồng mua cổ phần mới với các nhà đầu tư tài chính (FI) vào tháng 6 năm 2021 với điều kiện phải niêm yết trước năm 2026. Nếu không thể niêm yết đúng thời hạn, các FI có thể thực hiện quyền yêu cầu đồng bán (tag-along right), dẫn đến việc cổ phần của cổ đông lớn BC Card cũng bị bán theo.
Trong bối cảnh kế hoạch ra đời ngân hàng trực tuyến thứ tư bị hủy bỏ, việc giữ vững vị trí thứ 2 cũng không hề dễ dàng. Xét về biên lãi ròng (NIM) - chỉ số thể hiện lợi nhuận của ngân hàng, tính đến nửa đầu năm 2025, NIM của K-Bank là 1,38%, thấp hơn so với KakaoBank (2,00%) và Toss Bank (2,57%). Đặc biệt, sự bám đuổi từ "em út 4 tuổi" Toss Bank đang rất gay gắt. Toss Bank đã chuyển sang có lãi vào năm 2024 với lợi nhuận ròng 45,7 tỷ KRW, và chỉ riêng nửa đầu năm nay đã đạt lợi nhuận hơn 40 tỷ KRW, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Số lượng khách hàng của Toss Bank tính đến tháng 10 cũng đạt 13,75 triệu người, bám sát K-Bank (15 triệu người).
Việc Chính phủ yêu cầu lĩnh vực tài chính chuyển dịch sang tài chính năng suất cũng là một bài toán khó. Các tập đoàn tài chính lớn đang cam kết đầu tư hàng trăm nghìn tỷ KRW vào tài chính năng suất và bao trùm, tạo nên một "cuộc chiến tiền tệ". Trong khi đó, với các ngân hàng trực tuyến có nguồn vốn tương đối yếu và không thể thực hiện nghiệp vụ gặp mặt trực tiếp hoặc phục vụ các tập đoàn lớn, khả năng thực hiện tài chính năng suất tập trung vào đầu tư doanh nghiệp là khá hạn chế.
K-Bank đang ứng phó bằng cách đi đầu trong việc mở rộng các sản phẩm cho vay không cần gặp mặt dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được biết, gần đây ngân hàng đã bắt đầu phát triển các sản phẩm cho vay hoàn toàn không cần gặp mặt dành cho khách hàng là doanh nghiệp pháp nhân. Cho vay doanh nghiệp thường yêu cầu các quy trình trực tiếp trong khâu thẩm định và kiểm tra hồ sơ, nhưng mục tiêu của K-Bank là phát triển sản phẩm mà mọi khâu từ tiếp nhận hồ sơ đến giải ngân đều được thực hiện trực tuyến. Tại buổi tọa đàm về cho vay thế chấp bất động sản dành cho chủ doanh nghiệp hồi tháng 3, K-Bank cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị sản phẩm cho vay pháp nhân trực tuyến 100% dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu ra mắt vào quý 3 năm 2027".