[비즈한국] Kết quả kinh doanh quý 3 của iM Financial Group đã được công bố. So với quý 3 năm 2024, thời điểm ngay sau khi chuyển đổi thành ngân hàng thương mại, iM Financial đã cải thiện thành công hiệu quả kinh doanh, nhưng iM Bank lại cho thấy sự sụt giảm. iM Bank đã xây dựng và thúc đẩy mô hình kinh doanh mới với chiến lược "Hybrid mới" (New Hybrid): lấy kỹ thuật số làm trọng tâm cho mảng tài chính bán lẻ và lấy giao dịch trực tiếp làm trọng tâm cho mảng tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại lớn và các ngân hàng trực tuyến, cùng với kết quả kinh doanh trì trệ, iM Bank vẫn chưa thể tạo dựng được dấu ấn đáng kể trên thị trường.
Lợi nhuận ròng quý 3 năm 2025 của iM Financial đạt 122,4 tỷ KRW, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (102,6 tỷ KRW). Tính lũy kế, lợi nhuận đạt 431,7 tỷ KRW, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm trước (252,6 tỷ KRW). iM Financial giải thích: "Nhờ việc trích lập dự phòng tổn thất tín dụng liên quan đến PF của công ty chứng khoán một cách chủ động vào năm ngoái và tăng cường quản lý sự lành mạnh của tất cả các công ty con, khoản dự phòng tổn thất tín dụng trong năm nay đã giảm đáng kể".
Lợi nhuận ròng quý 3 của iM Bank, công ty con cốt lõi, đạt 110,2 tỷ KRW, giảm 16,8% so với quý 3 năm 2024 (132,4 tỷ KRW). Trong cùng kỳ, thu nhập từ lãi giảm từ 380,4 tỷ KRW xuống 373,7 tỷ KRW, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng từ 9,1 tỷ KRW lên 27,9 tỷ KRW. Tuy nhiên, nếu so với quý 2 năm nay (iM Financial 155 tỷ KRW, iM Bank 131,3 tỷ KRW), cả tập đoàn và ngân hàng đều ghi nhận lợi nhuận ròng sụt giảm.
Việc kinh doanh của ngân hàng suy giảm được cho là do khoản trích lập dự phòng tổn thất tín dụng tăng lên. Trong quý 3 năm nay, khoản trích lập dự phòng tổn thất tín dụng của iM Bank là 89,4 tỷ KRW, cao hơn so với 55,6 tỷ KRW của quý 3 năm 2024. Khoản dự phòng tổn thất tín dụng là việc ghi nhận trước chi phí của các khoản nợ dự kiến không thể thu hồi trong tương lai, vì vậy khi dự phòng này tăng lên, lợi nhuận ròng sẽ giảm. Ngay trong nửa đầu năm nay, ngân hàng đã tìm cách bảo vệ lợi nhuận bằng cách cắt giảm dự phòng, và xu hướng này vẫn tiếp diễn.
Các chỉ số khác cũng trở nên tồi tệ hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động quý 3 năm 2025 đạt 936,4 tỷ KRW, giảm 12,5% so với quý 3 năm 2024 (1.070,3 tỷ KRW), qua đó đánh mất cột mốc 1.000 tỷ KRW. So với quý 2 năm nay (1.199,4 tỷ KRW), con số này đã giảm 21,9%. Trong cùng kỳ, lợi nhuận hoạt động giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 157,1 tỷ KRW xuống 137,4 tỷ KRW).
iM Bank đã chuyển đổi thành ngân hàng thương mại sau khi được cơ quan quản lý tài chính cấp phép vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Sau 1 năm 6 tháng, nhiều ý kiến cho rằng sự hiện diện của ngân hàng này với tư cách là ngân hàng thương mại vẫn còn rất mờ nhạt. Đặc biệt, nếu tính đến việc 5 ngân hàng thương mại lớn (KB Kookmin, Shinhan, Hana, NH Nonghyup, Woori) thu về khoảng 1.000 tỷ KRW lợi nhuận ròng mỗi quý, thì việc thu hẹp khoảng cách quy mô không phải là điều dễ dàng.
Việc cải thiện chất lượng kỹ thuật số cũng còn một chặng đường dài. Khi ra mắt với tư cách là ngân hàng thương mại, iM Bank đã công bố mô hình "Ngân hàng Hybrid mới". Với khái niệm kết hợp thế mạnh của ngân hàng trực tuyến và ngân hàng truyền thống, trọng tâm của mô hình này là đẩy mạnh tài chính bán lẻ trên nền tảng di động và mở rộng tài chính doanh nghiệp thông qua các kênh trực tiếp. iM Bank đã đề ra các chiến lược như phát triển sản phẩm tài chính dành riêng cho kênh phi trực tiếp và liên kết với các nền tảng bên ngoài thông qua kênh kỹ thuật số.
Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên nền tảng kỹ thuật số của iM Financial trong quý 3 năm 2025 chỉ đạt 2,02 triệu người (tổng cộng của iM Bank, M-Shop và ngân hàng doanh nghiệp). Con số này cao hơn so với các ngân hàng địa phương có MAU dưới 1 triệu, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng thương mại lớn hoặc ngân hàng trực tuyến. MAU của KB Star Banking thuộc KB Kookmin Bank đạt 13 triệu, SOL Bank của Shinhan Bank đạt hơn 10 triệu. Toss Bank gần đây đã ghi nhận 10 triệu người dùng, và Kakao Bank đạt gần 20 triệu.
Kết quả hợp tác với các ngân hàng trực tuyến cũng không rõ rệt. iM Bank đã ký kết hợp tác kinh doanh với Toss Bank và Kakao Bank trong nửa cuối năm 2024. Thỏa thuận với Toss Bank nhằm mục đích kích hoạt kênh kỹ thuật số, trong khi thỏa thuận với Kakao Bank bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ như so sánh vay vốn.
Theo thỏa thuận, iM Bank dự kiến sẽ hợp tác để sản phẩm của mình có thể được đăng ký và xem kết quả trực tiếp ngay trên ứng dụng Kakao Bank thông qua "Dịch vụ so sánh vay thế chấp" mà Kakao Bank ra mắt năm nay, nhưng đến nay, iM Bank vẫn chưa gia nhập danh sách đối tác của dịch vụ so sánh này. Với Toss Bank, hai bên đã thảo luận về việc lập kế hoạch cho sản phẩm cho vay chung từ đầu năm nay nhưng vẫn chưa thể đưa vào triển khai.
Việc mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc cũng đang có dấu hiệu chững lại. Trong quý 2 năm nay, iM Bank đã tiến vào khu vực Chungcheong bằng cách mở mỗi nơi một chi nhánh tại Chungbuk và Chungnam, đồng thời mở thêm 1 chi nhánh tại Seoul. Sau đó, trong quý 3, ngân hàng không mở thêm điểm giao dịch mới. Trong quý 1, ngân hàng chỉ mở thêm các chi nhánh mới tại khu vực Gyeongsang (4 chi nhánh tại Daegu, 3 chi nhánh tại Gyeongbuk).
Mặt khác, vì đã thực hiện tái thương hiệu để vươn mình thành ngân hàng toàn quốc, dư luận cũng chú ý đến việc liệu iM Bank có bổ nhiệm nhân sự từ ngoài khu vực Daegu-Gyeongbuk vào vị trí Giám đốc ngân hàng mới hay không. Hiện tại, vị trí Giám đốc iM Bank đang được kiêm nhiệm bởi ông Hwang Byung-woo, Chủ tịch iM Financial Group. Với việc Chủ tịch Hwang – người vừa gia hạn nhiệm kỳ Giám đốc ngân hàng thêm 1 năm vào tháng 12 năm 2024 – bày tỏ ý định từ nhiệm, iM Financial đã bắt đầu quy trình kế nhiệm để bổ nhiệm Giám đốc ngân hàng tiếp theo. Việc lựa chọn ứng viên cuối cùng sẽ hoàn tất trong tháng 12.
iM Financial Group gần đây đã công bố kế hoạch cung cấp 45.000 tỷ KRW cho tài chính sản xuất và tài chính bao trùm trong 5 năm tới, phù hợp với định hướng của chính phủ. Động thái này cho thấy sự tham gia vào cuộc đua đầu tư quy mô hàng nghìn tỷ KRW của một số ngân hàng thương mại. Đầu tư vào tài chính sản xuất của iM Financial bao gồm hỗ trợ tài chính cho các khu vực như Daegu-Gyeongbuk, Đông Nam và miền Trung. Chủ tịch Hwang cho biết: "Chúng tôi đã cụ thể hóa trách nhiệm xã hội cho việc chuyển đổi công nghiệp và tăng trưởng cân bằng khu vực", đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ hiện thực hóa hệ sinh thái tài chính bền vững, nơi khu vực và công nghiệp cùng phát triển bằng cách kết hợp tài chính sản xuất trên nền tảng tài chính địa phương".