[비즈한국] Ba ngân hàng trực tuyến (K-Bank, Kakao Bank323410, Toss Bank) gần đây đã công bố tỷ lệ cho vay đối với khách hàng có xếp hạng tín dụng trung bình và thấp trong quý 3. Cả 3 ngân hàng đều vượt mục tiêu mà Chính phủ đề ra, trong đó Toss Bank là đơn vị dẫn đầu. Toss Bank đạt con số cao nhất ở cả tỷ lệ dư nợ lẫn tỷ lệ cho vay mới. Khi Chính phủ liên tục yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường tài chính bao trùm, các ngân hàng trực tuyến đang cho thấy động thái cạnh tranh trong việc mở rộng các sản phẩm dành cho người thu nhập thấp và nhóm yếu thế.
Ba ngân hàng trực tuyến đã vượt mục tiêu cung cấp tín dụng cho khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp (30%) trong quý 3 năm 2025. Tỷ lệ cho vay đối với nhóm khách hàng này được tính dựa trên dư nợ cho vay cá nhân, cho vay doanh nghiệp nhỏ và cho vay an sinh xã hội (phần vượt hạn mức bảo lãnh) đối với những khách hàng có điểm tín dụng thuộc nhóm 50% thấp nhất theo chuẩn của Korea Credit Bureau (KCB).
Về tỷ lệ dư nợ cho vay tín dụng trung bình và thấp (tính theo số dư bình quân 3 tháng), Toss Bank dẫn đầu với 35,2%. Tiếp theo là K-Bank với 33,1% và Kakao Bank với 32,9%. Toss Bank giải thích: "Tính đến cuối quý 3, tỷ lệ cho vay đối với khách hàng có xếp hạng tín dụng trung bình và thấp trong danh mục cho vay doanh nghiệp nhỏ đã lên tới 67%. Tổng giá trị cung cấp lũy kế của các gói Haessalron (Haessalron Bank, Haessalron Youth) đạt 1,13 nghìn tỷ Won, mức cao nhất trong số các ngân hàng".
Cơ quan quản lý tài chính đang ngày càng thắt chặt tiêu chuẩn công bố tỷ lệ cho vay đối với khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp mỗi năm. Cho đến năm 2023, số liệu được tính dựa trên số dư cuối kỳ, nhưng do hiện tượng điều chỉnh số liệu vào cuối năm, từ năm 2024, cách tính đã chuyển sang số dư bình quân. Từ năm 2025, phạm vi công bố đã bao gồm cả các khoản giải ngân mới cho nhóm khách hàng này.
Ở tiêu chí tỷ lệ giải ngân mới, Toss Bank cũng đứng đầu. Trong quý 3 năm 2025, tỷ lệ giải ngân mới cho khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp của Toss Bank là 43,7%, trở thành ngân hàng duy nhất trong ba đơn vị vượt mốc 40%. Cùng kỳ, Kakao Bank đạt 35,4% và K-Bank đạt 33,9%. Trong quý 2 vừa qua, Toss Bank cũng là ngân hàng duy nhất vượt mốc 50% ở tỷ lệ giải ngân mới. Mục tiêu mà cơ quan tài chính đặt ra cho các khoản vay mới đối với nhóm này cũng là 30% (giống với số dư bình quân). Kakao Bank và Toss Bank đã vượt mục tiêu từ quý 1 đến quý 3, trong khi K-Bank chỉ đạt 26,3% vào quý 1 và bắt đầu đạt mục tiêu từ quý 2.
Tuy nhiên, dù Toss Bank thành công trong việc tăng tỷ lệ cho vay, họ lại đối mặt với vấn đề sức khỏe tài chính. Tỷ lệ nợ xấu của Toss Bank tính đến quý 3 là 1,07%, cao gấp đôi so với Kakao Bank (0,51%) hoặc K-Bank (0,56%). Các ngân hàng trực tuyến hiện đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu bằng cách phát triển hoặc áp dụng các mô hình đánh giá tín dụng chuyên biệt cho khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp.
Trong số 3 ngân hàng trực tuyến, Kakao Bank là đơn vị có tỷ lệ cho vay đối với khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp (tính theo số dư) thấp nhất trong vòng 1 năm qua (từ quý 3 năm 2024 đến quý 3 năm 2025). Ngoại trừ quý 2 năm nay đạt 33,1%, tỷ lệ cho vay trong 4 quý còn lại của Kakao Bank đều chỉ dừng lại ở mức 32%.
Về tổng giá trị giải ngân lũy kế cho các khoản vay tín dụng trung bình và thấp, K-Bank – ngân hàng thành lập sớm nhất (tháng 4 năm 2017) – có con số thấp nhất với 8,03 nghìn tỷ Won. Đơn vị có tổng giá trị giải ngân cao nhất là Kakao Bank, thành lập tháng 7 năm 2017, với 15 nghìn tỷ Won. Toss Bank, thành lập tháng 10 năm 2021, đạt 9,5 nghìn tỷ Won, một con số khá lớn so với thâm niên hoạt động.
K-Bank là đơn vị ra mắt các sản phẩm tài chính chính sách (Haessalron 15, Haessalron Bank, Sae-Heemang Holssi) muộn nhất trong 3 ngân hàng. Phải đến tháng 7 năm nay, họ mới bắt đầu cung cấp sản phẩm Haessalron 15. Kakao Bank cung cấp từ năm 2020 và Toss Bank từ năm 2023. Phía K-Bank cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các tiểu thương và nhóm yếu thế trong xã hội. Đồng thời, chúng tôi sẽ song song thực hiện việc nâng cấp CSS (hệ thống đánh giá tín dụng) và quản lý sức khỏe tài chính để duy trì tài chính bao trùm bền vững".
Các ngân hàng trực tuyến gần đây đang cạnh tranh gay gắt trong việc gia tăng các sản phẩm tài chính bao trùm. Kakao Bank đã ra mắt sản phẩm cho vay Sae-Heemang Holssi II vào ngày 18 tháng 9. Sae-Heemang Holssi là sản phẩm cho vay với tiêu chuẩn thẩm định riêng dành cho những người gặp khó khăn khi vay vốn tại ngân hàng do thu nhập thấp hoặc điểm tín dụng thấp. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng trực tuyến triển khai sản phẩm này. Toss Bank cũng đã thông báo kế hoạch ra mắt sản phẩm Sae-Heemang Holssi trong quý 4.
K-Bank tập trung vào các sản phẩm cho vay dành cho tiểu thương và chủ doanh nghiệp cá nhân. Ngày 19 tháng 11, họ đã ra mắt 'Khoản vay bảo lãnh ngành nghề phù hợp với sinh kế'. Ngành nghề phù hợp với sinh kế là những ngành được bảo vệ dựa trên 'Đạo luật đặc biệt về chỉ định ngành nghề phù hợp với sinh kế của tiểu thương'. Các ngành nghề quy mô nhỏ như sản xuất đậu phụ, nước tương, mì lạnh, bán lẻ sách/báo, bán lẻ nhiên liệu LPG... thuộc nhóm này. Đối với các chủ doanh nghiệp thuộc danh mục này, nếu có điểm tín dụng NICE từ 710 điểm trở lên, có thể nhận khoản vay tối đa 50 triệu Won với lãi suất 4,8%/năm tại các chi nhánh của Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương hoặc K-Bank.
Kakao Bank cũng nhấn mạnh thành tích trong mảng cho vay doanh nghiệp cá nhân. Vào ngày 30 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ra mắt dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp cá nhân, họ đã công bố số liệu liên quan. Theo Kakao Bank, 2/3 số khách hàng vay doanh nghiệp cá nhân là khách hàng xếp hạng tín dụng trung bình và thấp. Tính đến quý 3, dư nợ cho vay doanh nghiệp cá nhân của Kakao Bank đạt 2,8 nghìn tỷ Won, cao nhất trong số các ngân hàng trực tuyến.
Đằng sau bước đi của 3 ngân hàng là yêu cầu mở rộng tài chính bao trùm từ phía Chính phủ. Cơ quan quản lý tài chính đang coi tài chính sản xuất và tài chính bao trùm là chương trình nghị sự trọng tâm và liên tục yêu cầu ngành tài chính thực hiện. Vào ngày 18 tháng 11, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tổ chức 'Hội nghị trao đổi và kiểm tra tài chính bao trùm' với 5 tập đoàn tài chính lớn (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), Hiệp hội Ngân hàng và SGI Seoul Guarantee để kiểm tra tình hình hỗ trợ của các công ty tài chính, đồng thời nhấn mạnh việc cần tích cực tham gia hỗ trợ.