[비즈한국] Ngành thép – 'hạt gạo của nền kinh tế', nền tảng kiến tạo công nghiệp của Hàn Quốc – đang chứng kiến những lò cao dần nguội lạnh. Bị bủa vây bởi 'ba ngọn núi' khó khăn gồm: tiêu thụ nội địa trì trệ, làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc và hàng rào bảo hộ thương mại toàn cầu ngày càng cao, ngành thép đã đánh mất cột mốc 50 triệu tấn tiêu thụ nội địa – con số vốn được duy trì vững chắc suốt 15 năm qua.
Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các doanh nghiệp hàng đầu như POSCO và Hyundai Steel004020 đang dốc toàn lực cho việc cải tổ cơ cấu, loại bỏ các tài sản không cốt lõi, đồng thời chuyển mình sang hướng sản xuất giá trị gia tăng cao và phát thải thấp. Chính phủ và Quốc hội cũng đã đưa ra các đợt 'tiếp viện' thông qua 'Đạo luật K-Steel' và các chiến lược nâng cao năng lực để tái thiết ngành thép quốc gia.
Khủng hoảng từ trong ra ngoài
Ngành thép Hàn Quốc hiện đang chịu cảnh 'ba ngọn núi' khó khăn: △Tiêu thụ nội địa giảm △Cung vượt cầu toàn cầu △Hàng rào xuất khẩu. Theo Hệ thống Thông tin Thép Hàn Quốc (KOSIS), 'nhu cầu thép' – khối lượng dùng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu – đã giảm từ khoảng 87 triệu tấn năm 2015 xuống còn khoảng 76 triệu tấn vào năm 2024.
Nhóm nghiên cứu chung của Cụm trung hòa carbon, Viện Chiến lược Tương lai Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Seoul, trong tài liệu tóm tắt 'Thép K đứng trước ngã ba đường: Tái cơ cấu và chiến lược sinh tồn toàn cầu trong kỷ nguyên trung hòa carbon' đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái cơ cấu: 'Ba ngọn núi khó khăn này là hiện tượng cơ cấu đã diễn ra trước cả vấn đề carbon. Vì giá trị gia tăng của ngành đang giảm sút, đây là thời điểm không chỉ đơn thuần là giảm phát thải mà phải tìm kiếm chiến lược sinh tồn căn bản cho ngành'.
Thép là ngành có thị trường nội địa vô cùng quan trọng, với lượng tiêu thụ trong nước cao gấp đôi so với xuất khẩu. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của sự suy thoái ngành xây dựng, nhu cầu thép trong nước đã giảm, dẫn đến khủng hoảng. Mốc 50 triệu tấn nội địa duy trì từ năm 2010 cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2024.
Sự mất cân bằng nguồn cung toàn cầu cũng là một đòn giáng chí mạng. Do thị trường bất động sản của Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – trì trệ, các công ty thép Trung Quốc đang đẩy mạnh lượng hàng tồn kho ra thị trường toàn cầu với giá rẻ. Kết quả là, các doanh nghiệp sử dụng thép trong nước ưa chuộng thép giá rẻ của Trung Quốc, khiến tỷ lệ thâm nhập của hàng nhập khẩu tăng từ 26% năm 2021 lên 31% vào năm 2024. Cộng thêm việc các nước mới nổi như Đông Nam Á và Ấn Độ mở rộng công suất, tình trạng cung vượt cầu ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng cũng là một đòn nặng nề. Mỹ đã bắt đầu áp thuế 50% đối với thép từ tháng 6 năm ngoái, và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp tự vệ thép (TRQ, hạn chế nhập khẩu), khiến điều kiện xuất khẩu của Hàn Quốc trở nên tồi tệ hơn. Ngành thép Hàn Quốc vốn phát triển dựa trên các sản phẩm thông dụng đã chạm trần về khả năng cạnh tranh giá cả. Trước hàng rào Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, áp lực chuyển đổi sang sản xuất ít carbon cũng trở nên gay gắt đối với Hàn Quốc – quốc gia có tỷ trọng lò cao (72%) sử dụng nhiều carbon.
Chính phủ và Quốc hội đi đầu trong việc tái cơ cấu và hỗ trợ
Nhận thức được tình hình hiện tại là một cuộc khủng hoảng cơ cấu đe dọa sự tồn vong của ngành thép, Chính phủ đã công bố 'Phương án nâng cao năng lực ngành thép' vào tháng 11 năm ngoái. Trọng tâm là giảm dần một cách trật tự các sản phẩm thông dụng vốn đang dư thừa nguồn cung, và chuyển hướng trục chính của ngành sang các sản phẩm giá trị gia tăng cao và ít carbon – động lực tăng trưởng của tương lai.
Chính phủ đã thiết lập '3 nguyên tắc điều chỉnh quy mô thiết bị'. Đối với thép hình hoặc thép ống vốn đã suy yếu năng lực cạnh tranh, nếu doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tự nguyện điều chỉnh, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ với điều kiện duy trì việc làm. Ngược lại, đối với thép cán nóng hay cán nguội có tỷ lệ thâm nhập hàng nhập khẩu cao, Chính phủ sẽ tập trung ứng phó với hàng nhập khẩu trước rồi mới điều chỉnh từng bước. Đối với các lĩnh vực tiềm năng như thép điện hay thép đặc chủng, Chính phủ dự kiến thiết lập lộ trình nghiên cứu phát triển (R&D) và rót khoảng 200 tỷ won để dẫn dắt đầu tư tiên phong.
Cơ sở pháp lý cho việc thực thi chính sách cũng đã được thiết lập. Đó là cái gọi là 'Đạo luật K-Steel' (Đạo luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh và chuyển đổi trung hòa carbon ngành thép), đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái. Đạo luật này mang bản chất là 'Luật hỗ trợ tái cơ cấu', cho phép các công ty thép được hưởng các đặc quyền theo Luật chống độc quyền khi chia sẻ thông tin cần thiết cho việc tái cấu trúc hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh chung. Luật cũng bao gồm các nội dung như thiết lập hệ thống chứng nhận thép ít carbon, chỉ định đặc khu thép ít carbon và ưu đãi thuế, rút ngắn thời gian thẩm định hợp nhất doanh nghiệp.
Ngành thép chuyển mình sang giá trị gia tăng cao và ít carbon
Các công ty thép đang xây dựng chiến lược ứng phó tương lai, chuyển dịch từ mở rộng sản lượng đơn thuần sang hướng giá trị gia tăng cao và ít carbon. Bên cạnh phát triển công nghệ 'Thép khử hydro (HyREX)' sử dụng hydro thay cho than đá, họ còn chú trọng vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao như thép tấm giảm trọng lượng cho ô tô, vật liệu cho tàu thân thiện với môi trường (thép mangan cao), và thép đặc chủng dùng trong công nghiệp công nghệ cao.
Kể từ khi Chủ tịch Jang In-hwa nhậm chức, Tập đoàn POSCO đang tiến hành quá trình tái cân bằng quy mô lớn, dọn dẹp 126 tài sản không cốt lõi và lợi nhuận thấp. Bằng việc xử lý các pháp nhân thua lỗ ở nước ngoài như bán PZSS tại Trương Gia Cảng (Trung Quốc) và thoái vốn tại Nippon Steel, POSCO đảm bảo tính thanh khoản để rót vào các động lực tương lai như vật liệu pin thứ cấp và thép khử hydro. Tháng 5 năm nay, công ty có kế hoạch giảm 70% lượng khí thải carbon thông qua việc vận hành lò điện tại Gwangyang.
Trong bài phát biểu năm mới, Chủ tịch Tập đoàn POSCO Jang In-hwa tuyên bố: 'Dựa trên Đạo luật K-Steel, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng nhà máy mô hình HyREX tại Pohang và lò điện tại Gwangyang để tạo nền tảng ứng phó với thị trường thép ít carbon'.
Hyundai Steel cũng đang tăng tốc cải tổ. Gần đây, công ty đã bán công ty con chuyên về rèn Hyundai IFC với giá 339,3 tỷ won, đồng thời đang xem xét bán thiết bị thép không gỉ tại nhà máy Incheon và công ty con Hyundai Steel Pipe. Về đầu tư tương lai, nhà máy thép Dangjin dự kiến sẽ vận hành 'Quy trình phức hợp lò điện - lò cao' từ quý 1 năm nay, giúp giảm carbon bằng cách kết hợp cả lò điện và lò cao.
Ngoài ra, POSCO và Hyundai Steel đang cùng xây dựng nhà máy thép lò điện chuyên dụng cho thép tấm ô tô tại Louisiana, Mỹ. Với tổng số vốn đầu tư 5,8 tỷ USD, Tập đoàn Hyundai Motor nắm giữ 80% cổ phần, POSCO nắm giữ 20%. Mục tiêu là vận hành thương mại vào năm 2029.
Một đại diện trong ngành thép nhấn mạnh: 'Phương án nâng cao năng lực của Chính phủ đã trở thành bước đi đầu tiên để vượt qua khủng hoảng. Chính phủ, doanh nghiệp và hiệp hội cần tập trung nguồn lực để cùng nhau giải quyết khó khăn này'.