[비즈한국] Trong bối cảnh Samsung Electronics005930 và SK Hynix000660 cùng ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhờ cơn sốt đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), cả hai đã chính thức bước vào cuộc đua giành vị thế dẫn đầu trong thị trường bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 ‘HBM4’ năm nay. Trong các buổi công bố kết quả kinh doanh diễn ra liên tiếp vào sáng ngày 29, SK Hynix tỏ ra tự tin trong việc củng cố vị thế độc tôn nhờ lợi thế về chất lượng, trong khi Samsung Electronics thông báo sẽ bám đuổi quyết liệt bằng lịch trình cụ thể là ‘xuất xưởng vào tháng 2’.
'Củng cố vị thế' nhờ chất lượng vượt trội vs 'Lật ngược thế cờ' bằng sản xuất hàng loạt vào tháng 2
Sau khi thiết lập lại kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại trong năm ngoái, cả hai công ty đều bày tỏ quyết tâm đảm bảo lợi nhuận tập trung vào các sản phẩm giá trị cao như HBM và duy trì khoảng cách công nghệ, dự báo tình trạng mất cân đối cung cầu trên thị trường bộ nhớ sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay.
SK Hynix cho biết trong buổi họp báo kết quả kinh doanh sáng nay: "Mặc dù chúng tôi đang tối đa hóa sản xuất, nhưng rất khó để đáp ứng 100% nhu cầu của khách hàng HBM, vì vậy sự gia nhập của một số đối thủ là điều có thể dự đoán được. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vị thế dẫn đầu thị trường và tư cách nhà cung cấp chủ chốt của công ty dựa trên hiệu suất, khả năng sản xuất hàng loạt và chất lượng sẽ tiếp tục được duy trì."
Trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ bán dẫn bùng nổ do mở rộng đầu tư vào hạ tầng AI, dự kiến nhu cầu đối với bộ nhớ bán dẫn như HBM vẫn sẽ vượt xa nguồn cung trong năm nay. Hiện tại, SK Hynix vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường khi cung cấp sản phẩm chủ lực HBM3E (thế hệ thứ 5) cho các khách hàng công nghệ lớn như Nvidia. Kim Ki-tae, Phó chủ tịch phụ trách Bán hàng và Marketing HBM của SK Hynix, cho biết: "Đối với HBM4, chúng tôi cũng đặt mục tiêu đạt thị phần áp đảo tương tự như với HBM3 (thế hệ thứ 4) hay HBM3E.".
Tại buổi họp báo sau đó, Samsung Electronics cho biết: "Doanh thu HBM năm nay dự kiến sẽ cải thiện mạnh mẽ gấp 3 lần so với năm trước. Các khách hàng lớn cũng đang mong muốn đàm phán sớm về khối lượng cung ứng cho giai đoạn sau năm 2027.".
Liên quan đến năng lực cạnh tranh công nghệ HBM, phía Samsung làm rõ rằng họ đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt HBM4. Giải thích cho việc này là ngay từ khâu bắt đầu phát triển HBM4, họ đã đặt mục tiêu hiệu suất vượt yêu cầu khách hàng, cung cấp các mẫu thử nghiệm từ năm ngoái mà không cần thiết kế lại, và hiện đã hoàn tất đánh giá khách hàng để đi vào bước chốt hợp đồng.
Kim Jae-june, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược marketing bộ nhớ của Samsung Electronics, tiết lộ: "Chúng tôi đang nhận được phản hồi từ khách hàng rằng đã đạt được năng lực cạnh tranh về hiệu suất khác biệt. HBM4 đã chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt. Theo yêu cầu từ các khách hàng lớn, việc xuất xưởng hàng loạt HBM4 bao gồm cả sản phẩm cao cấp nhất (11.7Gbps) dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 2.".
Samsung cũng nhấn mạnh rằng họ đang song song phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Công ty cho biết kế hoạch lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm tiêu chuẩn cho HBM4E (thế hệ thứ 7) vào giữa năm nay, đồng thời tiến hành đầu tư tấm wafer ban đầu cho từng dự án HBM tùy chỉnh dựa trên 4-core die theo lịch trình của khách hàng trong nửa cuối năm.
Doanh thu Samsung 'đón siêu chu kỳ trở lại', lợi nhuận SK Hynix 'viết nên lịch sử mới'
Cả hai công ty đều đạt kết quả kinh doanh cao nhất trong năm ngoái nhờ vào HBM. Cả hai đều vượt xa dự báo trung bình của các công ty chứng khoán (đồng thuận). Trong quý 4 năm ngoái, Samsung Electronics lần đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp Hàn Quốc vượt mốc lợi nhuận hoạt động quý là 20 nghìn tỷ won, còn SK Hynix đạt mức cao nhất mọi thời đại cả về doanh thu lẫn lợi nhuận hoạt động hàng năm.
Trong quý 4 năm ngoái, mảng bán dẫn (DS) của Samsung Electronics đạt doanh thu quý 44 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động hơn 16 nghìn tỷ won, phá vỡ kỷ lục doanh thu hàng năm. Doanh thu tăng 23,82% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận hoạt động tăng 209,17% trong cùng kỳ. Đây là thành tích tốt nhất tính theo quý về cả doanh thu và lợi nhuận.
Tính cả năm, doanh thu đạt 333 nghìn tỷ 605,9 tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 43 nghìn tỷ 601,1 tỷ won. Tăng lần lượt 10,9% và 33,2% so với năm trước. Doanh thu hàng năm đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 sau các năm 2018 (58 nghìn tỷ 890 tỷ won), 2017 (53 nghìn tỷ 650 tỷ won) và 2021 (51 nghìn tỷ 630 tỷ won). Lợi nhuận hoạt động của mảng DS trong quý 4 chiếm 82% tổng lợi nhuận hoạt động của quý đó, cho thấy đây là nhân tố dẫn dắt kết quả kinh doanh. Dự kiến trong quý 1 năm nay, đà tăng trưởng kết quả kinh doanh chủ yếu từ mảng bán dẫn vẫn sẽ tiếp tục giữa bối cảnh nhu cầu bộ nhớ vẫn mạnh mẽ.
SK Hynix thông báo vào ngày 28 rằng doanh thu và lợi nhuận hoạt động trong quý 4 lần lượt đạt 32 nghìn tỷ 826,6 tỷ won và 19 nghìn tỷ 169,5 tỷ won. Đây là doanh thu quý cao nhất kể từ khi thành lập, phá vỡ các kỷ lục trước đó. Biên lợi nhuận hoạt động đạt mức ấn tượng 58%.
Theo đó, doanh thu hợp nhất hàng năm đạt 97 nghìn tỷ 146,6 tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 47 nghìn tỷ 206,3 tỷ won. Đặc biệt, lợi nhuận hoạt động đã vượt qua lợi nhuận hoạt động hàng năm của Samsung Electronics năm ngoái. Doanh thu tăng 46,8% và lợi nhuận hoạt động tăng 101,2% so với năm trước.
Trong buổi họp báo của cả hai công ty hôm nay, các câu hỏi về HBM4 và tình hình thị trường bán dẫn bộ nhớ được đặt ra đầu tiên, cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, cả hai công ty đều nhấn mạnh lợi thế công nghệ của mình, đồng thời đưa ra các phương án cụ thể để mở rộng khả năng cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ.
Chủ tịch SK Hynix Song Hyun-jong cho biết: "Trong bối cảnh mất cân đối cung cầu và giá tăng vọt do nguồn cung bị chậm trễ so với nhu cầu bộ nhớ AI tăng vọt, chúng tôi sẽ ưu tiên xây dựng niềm tin bằng việc đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn là thành tích ngắn hạn. Chúng tôi sẽ mở rộng năng lực sản xuất (Capa) mới tại M15X để tối đa hóa năng suất ngay cả trong không gian hạn chế, đồng thời đẩy nhanh việc chuyển đổi quy trình tiên tiến để tích cực ứng phó với nhu cầu tăng cao.".
Samsung Electronics cũng thể hiện quyết tâm vượt khó thông qua đầu tư táo bạo. Kim Jae-june, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược marketing bộ nhớ của Samsung Electronics, nhấn mạnh: "Chúng tôi có kế hoạch tăng đáng kể vốn đầu tư vào thiết bị trong năm 2026 so với năm trước để bắt kịp nhu cầu AI. Chúng tôi sẽ duy trì chiến lược đầu tư đi trước bằng cách tận dụng không gian Fab và phòng sạch đã chuẩn bị sẵn để đưa thiết bị vào kịp thời. Chúng tôi cũng dự định tiếp tục tăng cường năng lực phát triển quy trình tiên tiến bằng việc liên tục đầu tư vào Khu phức hợp R&D bán dẫn thế hệ tiếp theo (NRDK)."