[비즈한국] Trong thị trường bộ nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo (HBM4) – vốn được coi là chìa khóa để giải quyết “nút thắt cổ chai” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), Samsung Electronics005930 đã là người đầu tiên cắm cờ dẫn trước. Vào ngày 12, Samsung Electronics đã chính thức tuyên bố rằng họ đã sản xuất hàng loạt và xuất xưởng HBM4, dòng HBM thế hệ thứ 6, lần đầu tiên trên thế giới tới các khách hàng. Trong cuộc đua “ai sẽ sản xuất hàng loạt HBM4 trước” mà ngành công nghiệp đang đặc biệt chú ý, Samsung đã tiến thêm một bước, mở màn cho cuộc cạnh tranh giành thế thượng phong thực sự với SK Hynix000660.
Sản phẩm HBM4 được xuất xưởng lần này áp dụng quy trình DRAM 10 nanomet thế hệ thứ 6 (1c) của Samsung, đạt tốc độ xử lý 11,7 Gbps mỗi giây, vượt xa tiêu chuẩn của JEDEC. Băng thông trên mỗi stack đơn là khoảng 3,3 TB/s, tăng gấp hơn 2 lần so với thế hệ trước. Trong giai đoạn đầu, các sản phẩm 24~36GB sẽ được ưu tiên cung cấp, và trong tương lai, hãng dự kiến sẽ mở rộng lên tới 48GB thông qua việc xếp chồng 16 lớp. Đây là thông số kỹ thuật nhắm thẳng vào nhu cầu xử lý dữ liệu siêu tốc và bộ nhớ dung lượng lớn đòi hỏi trong môi trường GPU và AI accelerator.
HBM4 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp bộ nhớ. Trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và môi trường học tập AI siêu lớn, băng thông bộ nhớ đóng vai trò quyết định hiệu năng hệ thống hơn cả hiệu suất tính toán. Do đó, đối với các khách hàng toàn cầu như Nvidia đang chuẩn bị cho các nền tảng AI accelerator thế hệ tiếp theo, HBM4 được coi là thành phần thực sự thiết yếu. Đây là lý do tại sao việc giành được danh hiệu “sản xuất và xuất xưởng đầu tiên trên thế giới” của Samsung Electronics lại quan trọng đến vậy.
Sự quan tâm của thị trường tự nhiên đổ dồn vào đối thủ cạnh tranh SK Hynix. Mặc dù SK Hynix cũng đã cung cấp mẫu thử nghiệm và chuẩn bị sản xuất hàng loạt HBM4, nhưng Samsung đã là người “cắt băng” về thời điểm xuất xưởng chính thức. Theo một số nguồn tin từ báo chí nước ngoài và ngành công nghiệp, khả năng SK Hynix cũng sẽ bắt đầu cung cấp cho khách hàng trong tháng này cũng đang được thảo luận, nhưng danh hiệu biểu tượng “lần đầu tiên sản xuất hàng loạt” đã thuộc về Samsung Electronics.
Tuy nhiên, phân tích chiếm ưu thế cho rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Nếu Samsung Electronics giành được hiệu ứng tiên phong về công nghệ, thì SK Hynix lại lấy kinh nghiệm cung ứng quy mô lớn và chiến lược gắn kết khách hàng đã tích lũy từ thị trường HBM trước đây làm thế mạnh. Trên thực tế, ở các thế hệ HBM3 và HBM3E, SK Hynix đã chiếm lĩnh phần lớn đơn hàng từ các khách hàng AI quan trọng và duy trì ưu thế về thị phần. Các chuyên gia trong ngành dự báo: “Dù Samsung khởi đầu trước, nhưng cuộc cạnh tranh dựa trên sản lượng xuất xưởng hàng năm và doanh thu sẽ còn trở nên khốc liệt hơn nhiều.”
Việc xuất xưởng HBM4 lần này cũng được diễn giải là một bước ngoặt chiến lược cho mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung Electronics. Bởi lẽ, Samsung Electronics – vốn bị đánh giá là hơi tụt hậu trong thị trường HBM trước đây – đang cố gắng khôi phục vị thế dẫn đầu công nghệ bằng cách trở thành “người đi tiên phong” với các sản phẩm thế hệ mới. Nếu hệ sinh thái chip AI được tái cấu trúc dựa trên HBM4, vị thế nhà cung cấp ban đầu sẽ tạo ra lợi thế cấu trúc cho phép công ty tham gia sâu vào giai đoạn thiết kế của khách hàng.
Cuối cùng, mấu chốt nằm ở hai yếu tố. Một là độ ổn định và tỷ lệ sản lượng trong quá trình sản xuất hàng loạt quy mô lớn, hai là khối lượng đơn hàng chính thức từ các khách hàng AI toàn cầu. Việc Samsung Electronics có thể tạo đà phản công thông qua đợt xuất xưởng này hay SK Hynix có thể bảo vệ được ưu thế vốn có hay không, rất có khả năng sẽ trở nên rõ ràng từ nửa cuối năm nay.
HBM4 được coi là bộ nhớ cốt lõi quyết định hiệu năng của các trung tâm dữ liệu AI và bộ tăng tốc thế hệ mới. Với việc Samsung Electronics chính thức hóa việc sản xuất hàng loạt, sự cạnh tranh trong thế thống trị kép của bộ nhớ trong nước dự kiến sẽ leo thang lên một cấp độ mới. Dựa trên sản lượng cung cấp thực tế và kết quả lựa chọn của khách hàng trong tương lai, giới chuyên môn hy vọng sẽ có thể đánh giá được cán cân quyền lực của thị trường HBM4 sẽ nghiêng về phía nào.