[비즈한국] Thị trường smartphone toàn cầu đang phải đối mặt với 'cú sốc kép' từ rủi ro địa chính trị và sự khan hiếm nguồn cung linh kiện. Trong bối cảnh chi phí logistics tăng vọt do xung đột tại Trung Đông leo thang cùng tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn bộ nhớ, các chuyên gia dự báo sản lượng smartphone toàn cầu năm nay sẽ sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử.
Các nhà sản xuất OEM phụ thuộc vào vận tải hàng không đang gặp 'tình trạng khẩn cấp'
Theo báo cáo 'Smartphone Market Outlook Tracker' do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố ngày 3, việc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với biên lợi nhuận và sự liên tục trong chuỗi cung ứng của ngành smartphone. Cuộc khủng hoảng Trung Đông lần này mang đậm tính chất của một 'cú sốc chi phí', nơi chi phí vận tải, năng lượng và linh kiện đồng loạt tăng cao thay vì nhu cầu smartphone giảm đột ngột. Trong quá trình tái cấu trúc để tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, các chiến lược về giá, quản lý hàng tồn kho và điều chỉnh danh mục đầu tư của ngành smartphone sẽ trở nên không thể tránh khỏi.
Báo cáo dự đoán sản lượng smartphone toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 12,4% so với năm trước, ghi nhận mức sụt giảm hàng năm lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến sản lượng sẽ xuống dưới mốc 1,1 tỷ chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Điều này có nghĩa là đà tăng trưởng nhẹ đạt được vào năm 2025 sẽ bị đảo ngược chỉ sau một năm.
Các yếu tố địa chính trị đã đánh thẳng vào mạng lưới logistics. Do đặc thù là sản phẩm giá trị cao và vòng đời ngắn, smartphone phụ thuộc vào vận tải hàng không nhiều hơn vận tải đường biển. Sự bất ổn của hành lang hàng hóa hàng không Trung Đông được xem là 'chí mạng' đối với các nhà sản xuất OEM smartphone.
Phần lớn các tuyến đường trọng yếu hướng tới Trung Đông, châu Phi, châu Âu và bờ Đông nước Mỹ đều đi qua hành lang hàng hóa hàng không Trung Đông. Hiện tại, sân bay quốc tế Dubai và sân bay quốc tế Hamad tại Qatar đang đóng vai trò là những trung tâm trung chuyển cốt lõi cho hàng hóa đi châu Âu, châu Phi và bờ Đông nước Mỹ. Dù có thể thay đổi lộ trình qua Trung Á hoặc Đông Á để tránh xung đột, nhưng điều này sẽ làm tăng gánh nặng về chi phí và điều phối vận hành. Báo cáo nhấn mạnh đây là 'cái giá không thể tránh khỏi khi chuyển đổi từ chuỗi cung ứng tập trung vào hiệu quả sang tập trung vào khả năng phục hồi'.
Chi phí phát sinh hàng chục ngàn đô la cho mỗi chuyến bay đường vòng
Sự bất ổn của thị trường năng lượng cũng là yếu tố làm trầm trọng thêm áp lực lên chuỗi cung ứng. Giá dầu quốc tế đang duy trì đà tăng sau tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu trong khu vực Vịnh, và thông tin gián đoạn vận hành tại cơ sở lọc dầu Ras Tanura của Saudi Aramco. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), eo biển này là điểm trung chuyển trọng yếu cho khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Tính đến ngày 2, giá dầu đã tăng khoảng 6%. Chi phí nhiên liệu tăng cao dẫn trực tiếp đến việc tăng giá cước hàng không và phí bảo hiểm.
Gánh nặng chi phí vận chuyển được thể hiện rõ qua các con số. Đối với máy bay chở hàng đường dài như Boeing 777F, mỗi giờ bay tiêu tốn khoảng 7-8 tấn nhiên liệu. Nếu chọn lộ trình đường vòng khiến thời gian bay tăng thêm 3 giờ, chi phí nhiên liệu phát sinh thêm khoảng 25.000 đô la (khoảng 36,6 triệu won). Nếu cộng thêm chi phí mặt đất, phí bảo hiểm theo tuyến đường và lương phi hành đoàn, chi phí logistics lũy kế trên mỗi chiếc điện thoại sẽ đạt mức không thể xem thường.
Thị trường smartphone tân trang (refurbished), vốn chủ yếu sử dụng vận tải đường biển khác với sản phẩm mới, cũng không phải ngoại lệ. Linh kiện thường phụ thuộc vào đường biển, nên nếu khả năng tiếp cận các trung tâm trung chuyển tại Trung Đông bị hạn chế, việc gián đoạn vận hành là điều khó tránh khỏi. Đây là cấu trúc mà điểm nghẽn của toàn bộ chuỗi cung ứng đang gây áp lực lên cả thị trường sản phẩm mới và thị trường đồ cũ.
Vấn đề lớn hơn chính là tình trạng khan hiếm nguồn cung bộ nhớ. Counterpoint đánh giá tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do phía cung nghiêm trọng sẽ kéo dài đến năm 2027. Việc cắt giảm nguồn cung bộ nhớ phổ thông như LPDDR4 và chi phí linh kiện tăng cao đang hạn chế đáng kể sự linh hoạt về biên lợi nhuận của các nhà sản xuất OEM.
Sự phân cực thị trường cũng được dự báo sẽ trở nên rõ rệt. Trong khi phân khúc sản phẩm cao cấp có khả năng chống chịu tương đối tốt, thì các nhà sản xuất vừa và nhỏ có tỷ trọng lớn ở thị trường mới nổi và các dòng máy bình dân dự báo sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Báo cáo dự đoán các nhà sản xuất nhỏ có khả năng cao sẽ phải trải qua quá trình tái cơ cấu do không chịu nổi áp lực từ chi phí linh kiện (BOM) tăng cao, thị trường thu hẹp và thiếu dư địa để chuyển dịch giá thành vào sản phẩm.
Counterpoint nhận định: 'Sự phục hồi thực sự sẽ rất khó khăn trước cuối năm 2027, khi nguồn cung bộ nhớ mới được đưa vào hoạt động. Các yếu tố nền tảng của thị trường và chu kỳ thay thế thiết bị sẽ duy trì trạng thái thay đổi về mặt cấu trúc cho đến trước khi bước vào những năm 2030'.