[비즈한국] Amazing Brewing Company, thế hệ đầu tiên của thị trường bia thủ công tại Hàn Quốc, cuối cùng đã phá sản. Trong khi nỗi lo về cuộc khủng hoảng ngành bia thủ công đang lan rộng nhanh chóng, giới chuyên môn đang vạch ra ranh giới để tránh việc đánh đồng sai lầm chiến lược của một vài doanh nghiệp thành cuộc khủng hoảng của toàn bộ thị trường.
Đầu tư cơ sở vật chất quá mức thành 'thuốc độc'
Vào ngày 21, Tòa án Phục hồi Seoul đã tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Amazing Brewing Company. Công ty này đã nộp đơn xin thủ tục phục hồi vào tháng 8 năm ngoái do khó khăn trong kinh doanh. Sau đó, họ đã thúc đẩy phương án M&A trước khi phê duyệt kế hoạch phục hồi theo phương thức 'Stalking Horse' nhưng không tìm được người mua. Ngay cả sau khi chuyển sang phương thức bán đấu giá công khai, tình hình vẫn không thay đổi. Cuối cùng, tòa án đã quyết định chấm dứt thủ tục phục hồi vào tháng 1 năm nay và đưa ra quyết định phá sản cuối cùng trong tháng này.
Sau khi Amazing Brewing Company phá sản, các công ty con cũng lần lượt phá sản theo. Vào ngày 23, Amazing Splash International, đơn vị phụ trách phân phối và bán buôn, đã phá sản, và vào ngày 24, Nolraun Beer, công ty vận hành nhà máy sản xuất tại Icheon, cũng bị tòa án tuyên bố phá sản.
Amazing Brewing Company là doanh nghiệp bia thủ công bắt nguồn từ một quán pub tại Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, từng xây dựng được danh tiếng với các dòng bia như 'First Love', 'Seoul Forest Craft Lager' và 'Jin Lager'. Năm 2017, công ty từng thu hút sự chú ý khi là doanh nghiệp bia thủ công đầu tiên tại Hàn Quốc thu hút vốn đầu tư từ Silicon Valley thông qua Altos Ventures và BonAngels Venture Partners.
Trong ngành, nguyên nhân chính của tình trạng này được cho là do gánh nặng tài chính từ việc đầu tư ồ ạt vào cơ sở vật chất. Sau khi hoàn thành nhà máy bia có khả năng sản xuất hàng loạt tại Icheon, Gyeonggi-do vào năm 2019, Amazing Brewing Company tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thiết bị khi huy động được khoảng 8 tỷ won vốn đầu tư Series B vào năm 2021. Sau đó, vào năm 2022, họ tiếp tục hoàn thiện nhà máy bia thứ hai để nâng cao năng lực sản xuất.
Vấn đề nằm ở chỗ xu hướng thị trường đã thay đổi ngay tại thời điểm mở rộng. Mặc dù đã trang bị hệ thống sản xuất hàng loạt nhờ nguồn vốn khổng lồ, nhu cầu về bia thủ công lại giảm mạnh khi xu hướng tiêu dùng đồ uống chuyển sang rượu whisky và highball. Trong bối cảnh nhu cầu giảm sút, gánh nặng chi phí cố định từ việc đầu tư cơ sở vật chất đã làm trầm trọng thêm áp lực tài chính.
Gần đây, ngành công nghiệp bia thủ công đang gặp khó khăn khi một số công ty liên tiếp báo cáo kết quả kinh doanh kém hoặc phải thu hẹp hoạt động. Hanul & Jeju (trước đây là Jeju Beer276730) đang tiếp tục chịu gánh nặng quản lý trong cơ cấu thua lỗ kéo dài, và Sevenbräu cũng đang trong quá trình thực hiện thủ tục phục hồi, cho thấy khó khăn đang lan rộng ra toàn ngành.
Lợi nhuận sụt giảm do thâm nhập thị trường cửa hàng tiện lợi quá mức
Trong giới chuyên môn, có ý kiến cho rằng đây là kết quả đã được dự báo từ trước. Bởi vì ngay từ khi mở rộng phân phối tại các cửa hàng tiện lợi, nhiều người đã liên tục đặt câu hỏi về việc liệu cấu trúc cạnh tranh giữa bia thủ công và bia của các tập đoàn lớn trong cùng một thị trường có khả thi hay không. Trong khi các tập đoàn lớn có thể giảm chi phí và 확보 năng lực cạnh tranh về giá dựa trên sản xuất hàng loạt và mạng lưới phân phối toàn quốc, thì bia thủ công vốn có đặc thù sản xuất quy mô nhỏ và chú trọng độ tươi ngon, do đó có giới hạn khi phải cạnh tranh theo cách tương tự.
Một người trong ngành giải thích: "Trong thời kỳ COVID-19, ảnh hưởng từ trào lưu 'No Japan' đã tạo ra nhu cầu về các sản phẩm mới thay thế bia nhập khẩu từ Nhật Bản, đồng thời các công ty bia thủ công vừa huy động được nguồn vốn lớn cũng cần những chỉ số để chứng minh sự tăng trưởng về quy mô. Những lợi ích này kết hợp lại đã khiến bia thủ công nhanh chóng tràn vào các kênh cửa hàng tiện lợi".
Người này nói thêm: "Tuy nhiên, bia thủ công là sản phẩm dựa trên độ tươi và hương vị, vốn không phù hợp với cấu trúc lưu thông dài ngày hoặc bán số lượng lớn. Việc thay đổi quy trình tiệt trùng và đóng gói để phù hợp với mạng lưới phân phối toàn quốc đã làm suy giảm hương vị, dẫn đến giảm sức cạnh tranh và giảm nhu cầu".
Cơ cấu giá cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Để đối phó với cuộc chiến giảm giá tại cửa hàng tiện lợi, tiêu biểu là '4 lon 10.000 won', việc cắt giảm chi phí là không thể tránh khỏi, điều này dẫn đến việc giảm sử dụng nguyên liệu và giảm chất lượng. Chưa kể các loại phí hoa hồng, chi phí quảng bá và tiếp thị phát sinh khi vào cửa hàng tiện lợi đã khiến lợi nhuận càng trở nên tồi tệ hơn. Đây là cấu trúc mà các nhà máy bia vừa và nhỏ thiếu tiềm lực tài chính khó có thể gánh vác.
Trong ngành, nhiều người chỉ ra rằng việc một số doanh nghiệp tiến vào phân phối tại cửa hàng tiện lợi đã dẫn đến sự sai lệch trong nhận thức về bia thủ công. Khi người tiêu dùng tiếp cận bia thủ công chủ yếu thông qua các sản phẩm tại cửa hàng tiện lợi, hình ảnh 'giá rẻ, chất lượng thấp' đã lan rộng, dẫn đến việc nhiều nhà máy bia vốn chú trọng vào chất lượng cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Một đại diện nhà máy bia quy mô vừa và nhỏ cho biết: "Hiện tại Hàn Quốc có khoảng 170 nhà máy bia quy mô nhỏ, nhưng chỉ có 5-6 công ty tham gia phân phối tại cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng vì những ví dụ thất bại của một vài công ty được nhấn mạnh, cả ngành công nghiệp bia thủ công đang bị coi là trì trệ. Đánh giá 'bia thủ công không ngon' đã lan truyền trong cộng đồng người tiêu dùng, khiến các nhà máy bia vốn âm thầm duy trì sức cạnh tranh của sản phẩm tại địa phương cũng bị thiệt hại".
Trên thị trường thậm chí còn có những ý kiến cho rằng cần phải thay đổi chính thuật ngữ 'bia thủ công'. Vì hình ảnh sản phẩm tại cửa hàng tiện lợi đã trở thành hình ảnh đại diện cho bia thủ công, nên ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu tái định nghĩa thị trường bằng các thuật ngữ và tiêu chuẩn mới như 'Craft Beer'.
Một người trong ngành đồ uống cho biết: "Bia thủ công không phải là thị trường phân phối đại trà mà là thị trường gặp gỡ những người tiêu dùng hiểu về hương vị. Hiện tại, thị trường bia thủ công đã bước vào giai đoạn tái cơ cấu. Trong khi một số công ty chọn chiến lược mở rộng quá mức bị loại khỏi thị trường, chúng tôi kỳ vọng rằng các nhà máy bia vẫn giữ vững chất lượng và bản sắc sẽ được đánh giá lại trong tương lai".