[비즈한국] Ngành công nghiệp pin và vật liệu pin trong nước đang mở rộng tỷ trọng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) bên cạnh cơ cấu kinh doanh vốn tập trung vào pin ba thành phần (NCM·NCA) High-Nickel. Đây được coi là chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu (chasm), đồng thời nhu cầu về Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tăng mạnh nhờ việc mở rộng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp sản xuất pin và vật liệu chính đang đẩy nhanh việc áp dụng các cơ sở liên quan đến LFP thông qua việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất và xây dựng nhà máy mới.
Ngành sản xuất pin ứng phó với nhu cầu ESS tăng cao
LG Energy Solution đã bắt đầu mở rộng kinh doanh dựa trên LFP bằng cách đảm bảo nguồn cung lớn cho thị trường ESS Bắc Mỹ. Vào ngày 28 tháng 5, LG Energy Solution thông báo đã ký hợp đồng cung cấp pin ESS với tổng quy mô 6GWh với DTE Energy, doanh nghiệp năng lượng tổng hợp lớn nhất tại bang Michigan, Mỹ. Giá trị hợp đồng là 1,6 tỷ đô la (khoảng 2,4 nghìn tỷ won) với thời hạn cung cấp là 2 năm.
Số pin ESS được cung cấp trong hợp đồng này sẽ được đưa vào tổng cộng 8 dự án xây dựng lưới điện mà DTE Energy đang triển khai tại bang Michigan. Dự án này bao gồm cả việc xây dựng lưới điện cho trung tâm dữ liệu AI mới mà tập đoàn công nghệ toàn cầu Oracle đang xây dựng tại Saline Township, Michigan. Do đặc thù của trung tâm dữ liệu AI hoạt động 24/7, vai trò của ESS ngày càng trở nên quan trọng vì cần có cơ sở hạ tầng năng lượng để kiểm soát ổn định mức tiêu thụ điện năng khổng lồ và biến động tải thường xuyên.
Để đáp ứng nhu cầu này, LG Energy Solution đang tiến hành chuyển đổi dây chuyền sản xuất pin xe điện hiện có sang sản xuất pin ESS. Để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, công ty đang chuyển đổi một phần dây chuyền tại nhà máy Ultium Cells Tennessee sang dây chuyền LFP cho ESS.
Các doanh nghiệp vật liệu pin bắt đầu vận hành và khởi công cơ sở sản xuất cực dương LFP
Song song với việc chuyển đổi sang LFP của các nhà sản xuất pin, các doanh nghiệp vật liệu trong nước như vật liệu cực dương cũng đang thúc đẩy nội địa hóa và đảm bảo năng lực sản xuất vật liệu LFP.
POSCO Future M đã công bố khởi công nhà máy chuyên sản xuất vật liệu cực dương LFP vào ngày 28 tháng 5 để thâm nhập thị trường. 'CNP New Material Technology', liên doanh giữa POSCO Future M, PINO và CNGR, đã tổ chức lễ khởi công nhà máy vật liệu cực dương LFP tại Khu công nghiệp tổng hợp Yeongilman 4, Pohang, Gyeongbuk. Nhà máy đặt mục tiêu sản xuất thương mại vào năm 2027 và có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất theo từng giai đoạn lên mức tối đa 50.000 tấn/năm.
Ngoài việc xây dựng nhà máy mới, để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường, POSCO Future M đang đồng thời thực hiện chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất pin ba thành phần hiện có tại nhà máy vật liệu cực dương Pohang sang dây chuyền sản xuất cực dương LFP. Phía công ty cho biết sẽ bắt đầu sản xuất sản phẩm mẫu trong quý 2 năm nay và bước vào hệ thống sản xuất hàng loạt chính thức từ nửa cuối năm.
L&F cũng đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy của công ty con 100% vốn 'L&F Plus' chuyên sản xuất và kinh doanh cực dương LFP vào ngày 18 tháng 5 và sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối quý 3 năm nay. Tổng cộng 338,2 tỷ won dự kiến sẽ được đầu tư vào nhà máy này, được xây dựng trên diện tích khoảng 100.000 m2 trong Khu công nghiệp quốc gia ở Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu.
L&F có kế hoạch bắt đầu với công suất hàng năm 30.000 tấn vào cuối quý 3 năm nay và dần dần xây dựng hệ thống sản xuất đạt tổng công suất hàng năm 60.000 tấn vào nửa đầu năm 2027 để đáp ứng lịch trình đảm bảo nguồn cung ESS trung và dài hạn tại Bắc Mỹ. Đặc biệt, công ty có kế hoạch đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng LFP ngoài Trung Quốc dựa trên công nghệ LFP thế hệ thứ 3 mật độ cao, đạt mật độ năng lượng cao hơn so với LFP thông thường.
Heo Je-hong, CEO của L&F, cho biết: "Việc hoàn thành nhà máy L&F Plus đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống hai trụ cột vật liệu cực dương, nơi hoạt động kinh doanh hiện có tập trung vào High-Nickel và hoạt động kinh doanh LFP mới cùng phát triển. Bằng cách thêm một trục tăng trưởng mới là LFP, chúng tôi sẽ vươn lên trở thành đối tác cốt lõi trên thị trường vật liệu pin toàn cầu bao gồm cả xe điện và ESS."
Thay đổi chính sách thương mại của Mỹ và LFP
Động thái này của các doanh nghiệp vật liệu pin trong nước gắn liền với các động thái tái cấu trúc chuỗi cung ứng và thắt chặt quy định của thị trường toàn cầu như Mỹ. Mặc dù các doanh nghiệp Trung Quốc hiện chiếm khoảng 90% nguồn cung vật liệu cực dương LFP toàn cầu, nhưng nhu cầu về vật liệu ngoài Trung Quốc đang tăng dần do áp lực thương mại từ Mỹ ngày càng tăng.
Đặc biệt, theo 'Đạo luật giảm thuế' (OBBBA) do chính phủ Mỹ ban hành, để pin sản xuất tại Bắc Mỹ nhận được ưu đãi Tín dụng thuế sản xuất tiên tiến (AMPC), cần phải đáp ứng các yêu cầu về Tỷ lệ chi phí vật liệu thực tế (MACR). Điều này đề cập đến tỷ trọng chi phí nguyên liệu trực tiếp của pin không được mua từ các Thực thể nước ngoài bị quan ngại (PFE) như Trung Quốc, bắt đầu từ 60% trong năm nay và điều kiện sẽ được thắt chặt hàng năm để tăng lên 85% vào năm 2030.
Do chính sách loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng của chính phủ Mỹ, hệ thống hợp tác giữa các nhà sản xuất pin và doanh nghiệp vật liệu trong nước dự kiến sẽ trở nên vững chắc hơn. Ngoài ra, các nhà sản xuất pin trong nước đã thâm nhập thị trường Bắc Mỹ đang phải đối mặt với thách thức là phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng ổn định để thay thế các vật liệu Trung Quốc hiện có nhằm duy trì các ưu đãi thuế.