[비즈한국] Việc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại cục diện trúng thầu của ngành xây dựng Hàn Quốc. Trong bối cảnh đà tăng trưởng của mảng kinh doanh nhà ở đang chậm lại, các trung tâm dữ liệu quy mô lớn cùng hạ tầng điện đi kèm đã nổi lên như một thị trường mới đầy tiềm năng. Các công ty xây dựng lớn cũng đang tận dụng năng lực thi công sẵn có để mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực phát triển, đầu tư, cũng như các dự án năng lượng và phát điện.
Trung tâm dữ liệu lấp đầy khoảng trống nhà ở… Rào cản gia nhập công nghệ cao
Lý do các công ty xây dựng đang đẩy nhanh tốc độ giành dự án mới chính là sự thu hẹp quy mô của mảng nhà ở. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận từ mảng nhà ở của các công ty xây dựng lớn trong nước đã bước vào giai đoạn bình ổn khi các dự án có chi phí cao khởi công trong thời kỳ giá vật liệu xây dựng tăng vọt đã được giải quyết. Ngược lại, doanh thu từ nhà ở vẫn sụt giảm và nhiều dự án mở bán mới không đạt mục tiêu đề ra (Bài viết liên quan: Lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm của 5 công ty xây dựng niêm yết tăng 25%… Hiệu ứng từ việc giảm bớt các 'công trường chi phí cao').
Trung tâm dữ liệu AI đã nổi lên như một giải pháp thay thế để lấp đầy khoảng trống đó. Chính phủ Hàn Quốc, phối hợp cùng SK, GS và Naver, có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với quy mô 8.4GW đến năm 2029 và mở rộng lên tổng cộng 18.4GW vào năm 2035. Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông và dịch vụ CNTT cũng đang đưa ra các kế hoạch mở rộng riêng. Trong khi các trung tâm dữ liệu đơn lẻ đang ngày càng lớn mạnh với công suất khoảng 100MW, thì việc xây dựng các cụm trung tâm dữ liệu cấp GW kết hợp nhiều cơ sở cũng đang được thúc đẩy.
Quy mô thị trường xây dựng trung tâm dữ liệu AI cũng rất lớn. Ngày 10, LS Securities ước tính quy mô thị trường xây dựng liên quan vào khoảng 100 nghìn tỷ won, dựa trên mục tiêu mở rộng trung tâm dữ liệu AI dài hạn của các doanh nghiệp lớn trong nước. Kết quả này dựa trên việc áp dụng chi phí xây dựng từ 12 đến 13 tỷ won trên mỗi MW tải CNTT. Trung tâm dữ liệu AI được coi là thị trường có rào cản gia nhập cao do các hạng mục cơ khí, điện và đường ống (MEP) chiếm tới 70~80% chi phí xây dựng, đồng thời thiết kế đường ống làm mát và hệ thống phân phối điện mật độ cao cũng vô cùng phức tạp.
Lee Kyu-eun, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Xây dựng Hàn Quốc, cho biết: “Do thị trường nhà ở gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang hướng sự quan tâm đến trung tâm dữ liệu như một nguồn thu mới trong tương lai. Tuy nhiên, vì các trung tâm dữ liệu AI hiện chủ yếu do một số doanh nghiệp hàng đầu thực hiện, nên rất khó để dự đoán quy mô thị trường trong tương lai cũng như mức độ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành xây dựng. Hơn nữa, nguồn nhân lực để thực hiện thi công thực tế vẫn chưa sẵn sàng đầy đủ.”
Cho đến nay, GS E&C và Hyundai E&C đang dẫn đầu về thành tích trong mảng trung tâm dữ liệu. GS E&C cùng công ty con Xi C&A sở hữu tổng cộng 17 trung tâm dữ liệu đã hoàn thành, con số cao nhất trên thị trường. Hyundai E&C được ước tính đứng thứ nhất về công suất hoàn thành. Hiện tại, Xi C&A đang thực hiện các dự án trị giá lần lượt 320 tỷ won và 526 tỷ won tại Paju và Sejong, trong khi Hyundai E&C cũng đang xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Gajwa (Incheon) và Ansan với quy mô từ 500 tỷ đến 800 tỷ won.
Các công ty xây dựng lớn khác cũng đang đẩy nhanh tốc độ giành dự án. Samsung C&T đang thực hiện dự án trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 2 nghìn tỷ won tại 5 địa điểm trong và ngoài nước, bao gồm Ansan, Deokseong (Yongin) và Trung tâm Điện toán AI quốc gia. DL E&C đảm nhận dự án trung tâm dữ liệu Gimpo trị giá hơn 360 tỷ won, trong khi công ty con DL Construction đảm nhận dự án trung tâm dữ liệu Bucheon trị giá 126,8 tỷ won. Daewoo E&C đã hoàn thành trung tâm dữ liệu Gangnam trị giá 350 tỷ won vào năm ngoái và đang tiếp tục tìm kiếm các dự án tiếp theo.
Từ thi công đến phát triển, đầu tư… Hạ tầng điện cũng là "mỏ vàng" mới
Song song với sự mở rộng thị trường, vai trò của các công ty xây dựng cũng đang thay đổi. Samsung C&T đã tham gia với tư cách là nhà đầu tư vào Trung tâm đám mây toàn cầu Ansan hiện đang được xây dựng. Sau khi cung cấp dịch vụ tiền xây dựng (PCS) để kiểm tra thiết kế, chi phí và thời gian thi công trước khi khởi công, họ đã giành được hợp đồng thi công chính. GS E&C cũng đã đầu tư vốn khi thực hiện thi công Trung tâm dữ liệu Anyang Epoch. Đây là phương thức không chỉ dừng lại ở việc trúng thầu thi công mà còn tham gia vào đầu tư và thiết kế ngay từ giai đoạn đầu của dự án.
Với việc các trung tâm dữ liệu ngày càng lớn hơn, nhu cầu đảm bảo hạ tầng điện cũng ngày một cấp thiết. Trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ điện năng nhiều hơn trung tâm dữ liệu thông thường và cần nguồn cung ổn định 24/7. LS Securities phân tích rằng nhu cầu điện cho chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI theo 3 siêu dự án lần lượt là 6.3GW và 18.4GW, tổng cộng lên tới 24.7GW. Nếu việc mở rộng các nguồn phát điện và lưới truyền tải điện trở thành hiện thực, các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và SMR (lò phản ứng mô-đun nhỏ) cũng có thể trở thành thị trường trúng thầu mới cho các công ty xây dựng.
Những nỗ lực kết hợp giữa trung tâm dữ liệu và dự án năng lượng cũng đang xuất hiện. Năm 2024, Samsung C&T đã bắt đầu phát triển mô hình kinh doanh cung cấp điện trực tiếp từ SMR cho các trung tâm dữ liệu tại Thụy Điển, và năm nay họ đã đề xuất "Dự án tích hợp Trung tâm dữ liệu (DC) + Phát điện" như một mô hình kinh doanh mới. Tập đoàn GS cũng đang thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Khu công nghiệp tổng hợp số 2 Bukpyeong, Donghae, Gangwon, nơi nằm gần nhà máy điện.
Một đại diện trong ngành xây dựng cho biết: “Theo đà lan tỏa của ngành công nghiệp AI và sự mở rộng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu, thị trường trung tâm dữ liệu AI trong và ngoài nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong trung và dài hạn. Khi nhu cầu về hạ tầng điện quy mô lớn và công nghệ làm mát hiệu suất cao ngày càng tăng, cơ hội kinh doanh cho các công ty xây dựng có năng lực chuyên môn liên quan cũng sẽ mở rộng.”