[비즈한국] Nền tảng so sánh và môi giới cho vay Finda vừa trở thành doanh nghiệp fintech đầu tiên tại Hàn Quốc mua lại một ngân hàng tiết kiệm. Bắt tay với Tập đoàn Tài chính JB để thâu tóm Ngân hàng Tiết kiệm Tương hỗ Daewon (Daewon Mutual Savings Bank), Finda đặt mục tiêu triển khai mô hình “AI-native banking” (ngân hàng thuần AI), nơi các dịch vụ tài chính được cung cấp xoay quanh trí tuệ nhân tạo. Dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Finda có thể vượt qua những hạn chế về khu vực kinh doanh và gánh nặng tăng vốn để thiết lập thành công một mô hình ngân hàng tiết kiệm lấy kỹ thuật số làm trọng tâm hay không.
Vào ngày 21, Finda cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính về việc thay đổi cổ đông lớn để mua lại Ngân hàng Tiết kiệm Daewon. Đây là trường hợp đầu tiên một doanh nghiệp fintech nội địa mua lại thành công một ngân hàng tiết kiệm. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, Finda đã ký kết hợp đồng mua lại 100% cổ phần của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon từ Daesang Mutual Savings Bank (công ty mẹ của Daewon) với giá 12 tỷ won.
Finda thành lập vào năm 2015 và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2019 khi dịch vụ so sánh và môi giới cho vay trực tuyến của họ được chỉ định là dịch vụ tài chính sáng tạo. Thông qua thương vụ mua lại lần này, công ty dự kiến sẽ phát triển các sản phẩm cho vay và tiền gửi trực tiếp do chính mình thiết kế, tập trung phục vụ đối tượng khách hàng có tín dụng trung bình thấp.
Tham gia vào thương vụ này không chỉ có Finda mà còn có Tập đoàn Tài chính JB – cổ đông lớn thứ hai (nắm giữ 15% cổ phần). Sau khi hoàn tất mua lại, Finda sẽ sở hữu 60% cổ phần của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon, 40% còn lại thuộc về Ngân hàng Jeonbuk. Trong đó, Finda đầu tư 7,2 tỷ won và Ngân hàng Jeonbuk đầu tư 4,8 tỷ won. Finda giải thích: “Dựa trên năng lực dữ liệu tài chính và công nghệ thông tin của Finda cùng kinh nghiệm vận hành ngân hàng của Ngân hàng Jeonbuk, chúng tôi sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để nâng cao tính ổn định vốn và hiệu quả vận hành của ngân hàng tiết kiệm này.”
Ngân hàng Tiết kiệm Daewon được thành lập năm 1998, có trụ sở chính tại Gyeongju (Gyeongbuk) và một chi nhánh tại Pohang (Gyeongbuk). Khu vực kinh doanh của ngân hàng bao gồm Daegu, Gyeongbuk và Gangwon (khu vực số 4). Tính đến quý II, tổng tài sản của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon là 3,1 tỷ won với 11 nhân viên. Dù hiện tại gần như đã ngừng hoạt động, nhưng nó vẫn thu hút sự quan tâm lớn vì đây là cơ hội để sở hữu giấy phép ngân hàng tiết kiệm.
Sau khi mua lại, Finda vạch ra lộ trình đưa Ngân hàng Tiết kiệm Daewon trở thành một ngân hàng có tổng tài sản đạt 1.000 tỷ won. Mục tiêu là tận dụng thế mạnh công nghệ của một công ty fintech để triển khai “AI-native banking”. Khác với các ngân hàng tiết kiệm truyền thống lấy hoạt động ngoại tuyến làm trung tâm, Finda dự định cung cấp dịch vụ ngân hàng tiết kiệm thông qua AI ngay trên ứng dụng của mình. Tên ngân hàng cũng sẽ được thay đổi. Trước đó, vào tháng 8, Finda đã nộp đơn đăng ký ba nhãn hiệu bao gồm ‘Finda Bank’, ‘Finda AI Bank’ và ‘Finda Savings Bank’ lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc; tên ngân hàng mới dự kiến sẽ là một trong số các tên này.
Liên quan đến AI-native banking, một đại diện của Finda giải thích: “Điều này có nghĩa là mọi khía cạnh của vận hành ngân hàng sẽ do các AI agent (tác nhân AI) dẫn dắt. Ngoại trừ khâu thẩm định cho vay, các công việc như lập kế hoạch sản phẩm, đánh giá tín dụng sẽ do AI thực hiện trước, sau đó con người sẽ kiểm tra kết quả cuối cùng. Chúng tôi dự định nhắm đến phân khúc cho vay tín dụng cá nhân thông qua ứng dụng Finda một cách phi trực tuyến (non-face-to-face).” Các ngân hàng tiết kiệm quy mô nhỏ tại địa phương thường gặp hạn chế trong việc mở rộng cho vay tín dụng cá nhân, nhưng Finda dự định khắc phục điều này bằng cách sử dụng các AI agent và vận hành từ xa qua ứng dụng.
Finda cũng công bố kế hoạch chuyển trụ sở chính của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon từ Gyeongju đến một khu vực khác trong vùng kinh doanh và thành lập một pháp nhân với không quá 50 nhân viên. Đây có vẻ là một mô hình tương tự như các ngân hàng số, nơi nhân sự được cấu trúc tập trung vào các kênh kỹ thuật số mà không cần chi nhánh vật lý. Theo Finda, đội ngũ nhân viên làm việc tại ngân hàng tiết kiệm sẽ được tuyển dụng mới, đồng thời một số nhân viên cũ của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon cũng sẽ tham gia.
Tập đoàn Tài chính JB cũng chính thức sở hữu ngân hàng tiết kiệm. Hiện tại, các công ty con của JB Financial không có ngân hàng tiết kiệm nào. Hơn nữa, vì khu vực kinh doanh của Ngân hàng Tiết kiệm Daewon bao gồm Gyeongsang và Gangwon, họ có thể mở rộng địa bàn hoạt động vượt ra ngoài khu vực Jeolla.
Finda tuyên bố: “Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống hợp tác bổ trợ lẫn nhau với JB Financial.” Finda sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc vận hành ngân hàng tiết kiệm bằng cách dẫn dắt hoạt động AI-native banking dựa trên năng lực kỹ thuật, trong khi JB Financial sẽ hỗ trợ về bí quyết quản lý rủi ro, quản lý tính lành mạnh của tín dụng, kiểm soát nội bộ và ứng phó với các quy định.
Dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc Finda, một nền tảng môi giới cho vay, sẽ phát triển ngân hàng tiết kiệm địa phương này như thế nào trong tương lai. Nguyên nhân là do Ngân hàng Tiết kiệm Daewon đã không hoạt động bình thường trong thời gian dài nên thực tế không có nền tảng kinh doanh nào. Theo Quy định Giám sát Ngân hàng Tiết kiệm Tương hỗ, các ngân hàng tiết kiệm phải thực hiện một tỷ lệ nhất định trên tổng dư nợ cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong khu vực kinh doanh của mình. Tỷ lệ này là hơn 50% tổng dư nợ đối với khu vực thủ đô và hơn 40% đối với các khu vực ngoài thủ đô.
Tuy nhiên, các quy định đã được nới lỏng đối với các ngân hàng tiết kiệm vừa và nhỏ có tổng tài sản dưới 1.000 tỷ won. Khi tính tỷ lệ dư nợ trong khu vực kinh doanh, 50% các khoản vay tín dụng cá nhân không gặp mặt trực tiếp (ngoài khu vực kinh doanh) có thể được loại trừ khỏi tổng dư nợ.
Finda dự định tận dụng các quy định này và năng lực của JB Financial. Đại diện của Finda giải thích: “Chúng tôi dự định tập trung vào thế mạnh là cho vay tín dụng cá nhân phi trực tuyến. Hạn ngạch cho vay địa phương sẽ được đảm bảo thông qua việc cho vay các doanh nghiệp tại địa phương, và chúng tôi sẽ có thể tận dụng bí quyết của Ngân hàng Jeonbuk.”
Cải thiện tình hình tài chính trong tương lai cũng là một thách thức. Lợi nhuận ròng của Finda trong năm 2025 là âm 1,2 tỷ won và năm 2024 là âm 4,3 tỷ won, cho thấy hoạt động kinh doanh chính vẫn đang thua lỗ. Với tài sản tiền mặt chỉ ở mức 10 tỷ won, ban đầu đã có nhiều nghi vấn đặt ra về phương án huy động vốn cho thương vụ mua lại này. Thêm vào đó, Ngân hàng Tiết kiệm Daewon cũng đang trong tình trạng gần như bị xóa sổ vốn với vốn điều lệ 58,4 tỷ won nhưng tổng vốn chủ sở hữu chỉ còn 97 triệu won.