[비즈한국] Việc Samsung Electronics được cho là đã vượt qua thương hiệu Roborock của Trung Quốc về doanh số bán hàng tháng trên thị trường máy hút bụi robot nội địa vào tháng 6 vừa qua đang làm dấy lên những dấu hiệu thay đổi trong cục diện thị trường vốn đã duy trì hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, vì đây là kết quả cộng hưởng từ các chương trình khuyến mãi khác nhau nên còn quá sớm để khẳng định thế trận đã thay đổi hoàn toàn. Dẫu vậy, việc nhìn thấy tiềm năng phản công từ các doanh nghiệp trong nước – những đơn vị từng tiên phong khai phá thị trường nhưng lại để mất quyền kiểm soát vào tay các công ty Trung Quốc – là một tín hiệu đáng chú ý.
Từ rò rỉ công nghệ đến vị thế số 1 của Roborock...
Theo ngành công nghiệp, doanh số của dòng máy hút bụi robot "Bespoke AI Steam" của Samsung đã tăng mạnh trong tháng 6, đạt mức 50.000 chiếc và được cho là đã chiếm lĩnh vị trí số 1 về doanh số tại Hàn Quốc. Sự kiện hiến tặng xã hội "Lễ hội tri ân quốc dân" diễn ra cùng tháng đã có tác động đáng kể. Các nhà phân tích cho rằng chương trình khuyến mãi hoàn tiền 20% giá trị mua hàng bằng phiếu quà tặng Onnuri đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Trong số các thiết bị gia dụng chính, đà tăng trưởng doanh số của máy hút bụi robot được ghi nhận là nổi bật nhất.
Trước đó, Samsung Electronics đã liên tục tăng doanh số sau khi ra mắt "Bespoke AI Steam" với tính năng AI được tăng cường vào tháng 3. Việc doanh số bán hàng tháng vượt mốc 20.000 chiếc lần đầu tiên vào tháng 5, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước, được đánh giá là bàn đạp cho thành công lần này. Tuy nhiên, thị trường máy hút bụi robot tại Hàn Quốc vẫn gần như là "sân nhà" của các doanh nghiệp Trung Quốc, khi Roborock chiếm hơn một nửa thị phần. Ngay cả ở quy mô toàn cầu, trong số 5 công ty hàng đầu về sản lượng xuất xưởng máy hút bụi robot gia đình năm ngoái, tất cả đều là các doanh nghiệp Trung Quốc như Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi và Narwal.
Cục diện thị trường hiện nay là điều khó có thể dự đoán được vào hơn 10 năm trước. Các doanh nghiệp trong nước đã tham gia vào thị trường máy hút bụi robot sớm hơn các công ty Trung Quốc. LG Electronics đã nghiên cứu công nghệ liên quan từ năm 1988 và ra mắt "Roboking", máy hút bụi robot đầu tiên của một công ty Hàn Quốc vào năm 2003, còn Samsung Electronics cũng gia nhập thị trường vào năm 2006. Vào năm 2013, LG Electronics từng dẫn đầu thị trường với thị phần khoảng 68% tại Hàn Quốc.
Ngược lại, thị trường máy hút bụi robot Trung Quốc thời điểm đó mới chỉ bắt đầu phát triển. Ecovacs, đơn vị được coi là người tiên phong của thị trường nội địa Trung Quốc, đã ra mắt máy hút bụi robot "Deebot" vào năm 2009. Chiếc máy hút bụi robot đầu tiên mà Roborock hợp tác với Xiaomi ra mắt cũng chỉ xuất hiện vào năm 2016.
Trong quá trình khoảng cách công nghệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc bị thu hẹp nhanh chóng, vụ rò rỉ công nghệ xảy ra năm 2013 vẫn thường được nhắc đến như một ví dụ điển hình về gián điệp công nghiệp. Vào thời điểm đó, Midea, một trong những tập đoàn gia dụng lớn của Trung Quốc vốn sản xuất sản phẩm theo phương thức OEM do thiếu năng lực công nghệ, đã tiếp cận các nhà nghiên cứu cốt lõi của dự án máy hút bụi robot tại LG Electronics. Những người này bị phát hiện đã đánh cắp các dữ liệu kỹ thuật quan trọng và thông qua trung gian chuyển giao cho tổ chức nghiên cứu và phát triển của công ty Trung Quốc.
Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu chính này có quyền xem, xử lý và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật quan trọng. Trong ngành, có phân tích cho rằng việc rò rỉ công nghệ đã giúp các công ty Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với Hàn Quốc khoảng 6-7 năm. Quy mô thiệt hại ước tính từ 700 tỷ đến hơn 1 nghìn tỷ Won. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định chỉ một vụ rò rỉ công nghệ đã trực tiếp dẫn đến sự thống trị thị trường của các công ty Trung Quốc hiện nay. Một số ý kiến trong ngành cho rằng: "Sự thống trị thị trường của các công ty Trung Quốc bắt nguồn từ sự khác biệt về thời điểm ra mắt các sản phẩm tất-cả-trong-một (all-in-one) có tích hợp chức năng lau ướt và hút khô". Dù vậy, xung quanh thời điểm xảy ra sự kiện này, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng nâng cao năng lực kỹ thuật và tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm dựa trên thị trường nội địa khổng lồ, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.
Các công ty Trung Quốc không tấn công thị trường bằng sản phẩm giá rẻ mà nhắm vào người tiêu dùng trong nước bằng các sản phẩm cao cấp kết hợp AI và các tính năng tiện ích như tự động giặt, sấy. Sau khi chính thức thâm nhập thị trường Hàn Quốc vào đầu những năm 2020, Roborock đã nhanh chóng gia tăng tầm ảnh hưởng và giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường trong nước từ năm 2022. Ecovacs cũng chuyển từ hình thức phân phối qua đại lý sang thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc vào năm 2022 để trực tiếp chinh phục thị trường.
Vượt ra ngoài cuộc chiến thị phần đến cạnh tranh đại chúng hóa... Samsung và LG phản công bằng bảo mật và dịch vụ
Trong khi cuộc chiến thị phần trở nên gay gắt, bản chất của chính thị trường cũng đang thay đổi. Các phân tích cho rằng khi nhu cầu đối với máy hút bụi robot mở rộng trên diện rộng, việc các tập đoàn lớn trong nước tăng cường tấn công đang có tác dụng làm giảm rào cản mua hàng của người tiêu dùng và mở rộng nền tảng thị trường.
Trong thị trường đã bước vào giai đoạn đại chúng hóa, Samsung Electronics và LG Electronics đang đặt cược vào hiệu suất và bảo mật để cạnh tranh. Nếu trong quá khứ, sức hút bụi và hiệu suất lau nhà là cốt lõi của cuộc cạnh tranh, thì giờ đây, bảo mật đã trở thành điểm khác biệt mới khi máy hút bụi robot được trang bị camera và nhiều cảm biến đã tiến hóa thành những "camera di động" ghi lại mọi ngóc ngách trong nhà.
Samsung Electronics đã mở rộng dòng sản phẩm với việc ra mắt "Bespoke AI Steam Ultra" và "Bespoke AI Steam Plus" vào tháng 3, sau đó là dòng phổ thông vào tháng 6. Các sản phẩm mới nhất được áp dụng giải pháp bảo mật "Knox" của công ty, bao gồm "Knox Vault" giúp lưu trữ các thông tin nhạy cảm như khóa mã hóa trong chip bảo mật phần cứng riêng biệt và "Knox Matrix" giúp kiểm tra trạng thái bảo mật giữa các thiết bị kết nối. Mã hóa đầu cuối (E2EE) cũng đã được áp dụng cho các video được ghi lại.
LG Electronics cũng đã tấn công thị trường cao cấp bằng việc ra mắt sản phẩm mới "HomeBot Roni" vào tháng trước. Sản phẩm này áp dụng giải pháp bảo mật "LG Shield", đồng thời trang bị thiết bị giúp đóng kín cửa ra vào khi robot quay lại trạm sạc, nhằm ngăn chặn vật lý việc phơi bày camera. Một quan chức của LG Electronics cho biết: "LG Electronics đang tiếp nối năng lực bảo mật vốn đã áp dụng cho các thiết bị gia dụng vào máy hút bụi robot để đảm bảo thông tin cá nhân như ảnh hoặc video không bị rò rỉ ra bên ngoài. Các chức năng vệ sinh cũng là yếu tố khác biệt, chức năng sử dụng hơi nước để giặt giẻ lau và làm sạch sàn bẩn là yếu tố phù hợp với môi trường sống tại Hàn Quốc vốn có tỷ lệ sàn gỗ cao".
Các đơn vị đi sau như Dreame, Xiaomi, Narwal cũng đang tăng cường chiến lược phù hợp với thị trường Hàn Quốc. Họ mở rộng hệ thống trung tâm dịch vụ và sửa chữa tại chỗ, tăng điểm tiếp cận ngoại tuyến, đồng thời đối phó với những lo ngại của người tiêu dùng về thông tin cá nhân và bảo mật. Dreame đã chuyển máy chủ dữ liệu sang Hàn Quốc, và Xiaomi, đơn vị vừa ra mắt sản phẩm mới "Robot Vacuum 6" và "6 MAX" tháng trước, cũng giải thích rằng đối với sản phẩm của họ, "Các chức năng nhận diện AI, quản lý video và xem hình ảnh thời gian thực về cơ bản đều bị vô hiệu hóa và cần phải kích hoạt trực tiếp trong ứng dụng". Roborock vận hành một "Trung tâm bảo mật an tâm" riêng biệt.
Theo công ty nghiên cứu thị trường GfK, quy mô thị trường máy hút bụi robot tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng từ khoảng 430 tỷ Won vào năm 2023 lên hơn 1 nghìn tỷ Won trong năm nay. Điều đó có nghĩa là chính thị trường đã tăng trưởng hơn gấp đôi trong vòng 3 năm. Một quan chức trong ngành cho biết: "Tầng lớp khách hàng mua máy hút bụi robot đang mở rộng nhanh chóng gần đây. Trong quá trình thị trường ngày càng lớn mạnh, năng lực sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước cũng có thể được đánh giá lại".