[비즈한국] Ngành công nghiệp hóa dầu trong nước đang đẩy nhanh tốc độ cải thiện cơ cấu toàn diện để sinh tồn. Tiếp nối việc phê duyệt dự án Daesan số 1 tại Chungnam hồi tháng 2, vào ngày 22 tháng 7, Chính phủ đã công bố kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn tại Yeosu, Jeonnam – khu liên hợp hóa dầu lớn nhất cả nước.
‘Dự án Yeosu số 1’ có nội dung cốt lõi là sự hợp tác giữa 4 doanh nghiệp gồm Yeochun NCC, Lotte Chemical, Hanwha Solutions và DL Chemical nhằm cắt giảm mạnh các cơ sở hóa dầu phổ thông, đồng thời chuyển đổi sang các loại vật liệu thân thiện môi trường có giá trị gia tăng cao. Chính phủ cũng quyết định tung ra gói hỗ trợ toàn diện trị giá hơn 700 tỷ Won, bao gồm hỗ trợ tài chính, thuế, R&D, ưu đãi cấp phép, cũng như hỗ trợ việc làm và kinh tế địa phương.
Trước biện pháp này, ngành hóa dầu đã bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên, các tổ chức tư vấn về khí hậu lại chỉ ra rằng bên trong công cuộc tái cơ cấu này vẫn vắng bóng một lộ trình khử carbon căn bản.
Thành lập pháp nhân hợp nhất mới từ 4 công ty… Đóng cửa khẩn cấp 1,39 triệu tấn ethylene phổ thông
Tái cấu trúc Yeosu số 1 là một thương vụ lớn kết hợp cấu trúc thượng nguồn (sản xuất nguyên liệu cơ bản) và hạ nguồn (sản xuất vật liệu polymer) của 4 công ty hóa dầu. Theo phương án thay đổi cơ cấu, Hanwha Solutions và DL Chemical sẽ góp vốn bằng hiện vật vào Yeochun NCC các mảng kinh doanh hạ nguồn như Polyethylene (PE) và nhựa dầu mỏ dùng cho chất kết dính, sơn mà mỗi bên đang nắm giữ.
Tiếp đó, Lotte Chemical sẽ tách mảng kinh doanh nguyên liệu cơ bản như nhà máy Crack Naphtha (NCC), PE, Polypropylene (PP) tại cơ sở Yeosu thành pháp nhân mới, sau đó hợp nhất với Yeochun NCC để khởi động một pháp nhân hợp nhất mới theo cấu trúc ‘chia đều cổ phần (3:3:3)’.
Mục tiêu cốt lõi của việc hợp nhất là giải quyết dứt điểm các cơ sở sản xuất sản phẩm phổ thông đang bị dư thừa nguồn cung. Pháp nhân hợp nhất mới sẽ đóng cửa hoàn toàn vận hành của tổ máy số 2 (sản lượng hàng năm 920.000 tấn) và tổ máy số 3 (470.000 tấn) trong số 3 tổ máy NCC mà Yeochun NCC đang sở hữu. Chỉ còn lại tổ máy số 1 của Yeochun NCC (900.000 tấn) và NCC Yeosu của Lotte Chemical (1,23 triệu tấn), giúp giảm tổng công suất sản xuất ethylene trong nước xuống 1,39 triệu tấn cùng lúc. Ngành công nghiệp kỳ vọng qua đó sẽ nâng cao tỷ lệ vận hành của các sản phẩm phổ thông và cắt đứt chuỗi thua lỗ do cạnh tranh.
Các doanh nghiệp cũng đầu tư quy mô lớn vào nỗ lực tự cứu và cải thiện cơ cấu. Hanwha Solutions và DL Chemical, các cổ đông lớn của Yeochun NCC, sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lần lượt 272,5 tỷ Won, tổng cộng 545 tỷ Won để cải thiện cấu trúc tài chính và trả nợ. Ngoài ra, 4 công ty sẽ đầu tư mới tổng cộng 253,2 tỷ Won để thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi sang giá trị gia tăng cao. Họ dự kiến đầu tư 103,2 tỷ Won để xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối tiện ích như đường ống cung ứng, hơi nước, nước trong khu công nghiệp, và tập trung 150 tỷ Won vào các vật liệu hóa học tiên tiến như LDPE (Polyethylene mật độ thấp) dùng cho túi truyền dịch, ống y tế và POE (Polyolefin Elastomer) dùng cho chất kết dính bao bì.
Chính phủ đáp lại bằng gói hỗ trợ 700 tỷ Won
Chính phủ cũng hỗ trợ gói tùy chỉnh trị giá hơn 700 tỷ Won. Trong lĩnh vực tài chính, thông qua các tổ chức tài chính tín dụng như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), Chính phủ sẽ cung cấp tối đa 450 tỷ Won vốn mới cần thiết cho việc tích hợp cơ sở và chuyển đổi sang sản phẩm giá trị cao, đồng thời quyết định hoãn trả nợ đối với các khoản nợ theo thỏa thuận cho đến cuối năm 2029. Thông qua Công ty Bảo hiểm Thương mại, Chính phủ sẽ giảm tối đa 30% phí bảo hiểm nhập khẩu và hỗ trợ bảo lãnh khoản vay nhập khẩu quy mô 200 tỷ Won. Các ưu đãi về thuế và hợp lý hóa thể chế cũng được cung cấp, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế địa phương, kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu Naphtha và dầu thô, rút ngắn thời gian thẩm định hợp nhất doanh nghiệp của Ủy ban Thương mại Công bằng (từ 120 ngày xuống 90 ngày).
Để giảm thiểu tình trạng bất ổn việc làm và tác động tiêu cực đến kinh tế địa phương do việc cắt giảm cơ sở, các ‘biện pháp hỗ trợ lưới an sinh việc làm’ cũng được đưa vào ở nhiều khía cạnh. Chính phủ quyết định xem xét hỗ trợ liên tục bằng cách chỉ định là ‘khu vực khủng hoảng việc làm’ nếu tình hình việc làm tại địa phương không được cải thiện ngay cả khi thời hạn chỉ định khu vực ứng phó trước với khủng hoảng việc làm hiện tại kết thúc.
Hơn nữa, để giải quyết vấn đề không thể nhận trợ cấp duy trì việc làm do phải duy trì tỷ lệ vận hành ngay cả khi đang lỗ lợi nhuận hoạt động (đặc thù của ngành hóa dầu), các yêu cầu về giảm doanh thu đã được nới lỏng đáng kể. Trong thời gian tái cơ cấu, việc tuyển dụng mới nhân sự R&D cao cấp thiết yếu được cho phép ngoại lệ, đồng thời tích cực trợ cấp chi phí đào tạo chuyên sâu và chuyển đổi công việc cho người lao động, từ công nhân sản xuất đơn thuần sang phát triển phần mềm quy trình ứng dụng AI.
Trước gói hỗ trợ toàn diện như vậy, ngành công nghiệp đã ngay lập tức bày tỏ sự hoan nghênh. Hiệp hội Công nghiệp Hóa học Hàn Quốc đã ra thông cáo ngay sau khi được phê duyệt: “Việc phê duyệt tái cấu trúc khu công nghiệp Yeosu tiếp nối Daesan số 1 sẽ góp phần to lớn vào việc giải tỏa tình trạng dư thừa nguồn cung hóa dầu trong nước và phục hồi năng lực cạnh tranh của ngành”, đồng thời cho biết thêm “Chúng tôi vô cùng cảm ơn các bộ ngành chính phủ đã phối hợp chặt chẽ để đưa ra sự phê duyệt nhanh chóng cũng như hỗ trợ về tài chính, thuế, việc làm và R&D”.
Um Chan-wang, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp Hóa học Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng những hỗ trợ thực chất sẽ tiếp tục được duy trì để ngành hóa dầu có thể phục hồi năng lực cạnh tranh với tư cách là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia”.
Thụt lùi về đối sách khí hậu so với Daesan số 1… Vắng bóng lộ trình thực hiện ‘giảm carbon’
Bất chấp sự hoan nghênh của ngành, các tổ chức tư vấn về khí hậu lại đưa ra chỉ trích rằng phương án tái cấu trúc lần này thiếu vắng sự cân nhắc về chiến lược khử carbon. Nếu như khi hỗ trợ dự án Daesan số 1 được phê duyệt hồi tháng 2, việc áp dụng các công nghệ cụ thể nhằm giảm phát thải carbon trong quy trình như sử dụng Naphtha sinh học, đưa khí Ethane vào… đã được đưa vào như một nhiệm vụ trọng tâm, thì trong gói hỗ trợ Yeosu số 1, ngoài một phần nhỏ hỗ trợ R&D, các thông điệp cụ thể về chuyển đổi carbon thấp và điện khí hóa quy trình gần như đã biến mất.
Jeong Seok-hwan, Trưởng nhóm Hóa dầu tại tổ chức Climate Solutions chỉ ra rằng: “Hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị hệ thống chuyển đổi xanh (GX) ở cấp quốc gia và chiến lược tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm cũng nhấn mạnh vào việc tái cấu trúc đại chuyển đổi các ngành công nghiệp dựa trên nhiên liệu hóa thạch như điện khí hóa quy trình hóa dầu. Ngược lại, biện pháp hỗ trợ tái cấu trúc lần này chỉ tập trung vào việc cung cấp vốn tài chính và cắt giảm cơ sở, hoàn toàn thiếu các hướng dẫn rõ ràng về việc thay đổi cấu trúc để hướng tới chuyển đổi carbon thấp và điện khí hóa quy trình căn bản”. Ông bày tỏ sự tiếc nuối: “Cốt lõi của việc chuyển đổi carbon thấp trong ngành hóa dầu rốt cuộc là điện khí hóa quy trình, nhưng Bộ Công nghiệp đã không thể đưa ra niềm tin rõ ràng hoặc phương án thực hiện cụ thể nào về phần này”.
Mối lo ngại về việc hiệu quả giảm khí nhà kính do đóng cửa cơ sở có thể làm chậm tiến độ đổi mới công nghệ cốt lõi cũng được nêu ra. Kim Soo-kang, nghiên cứu viên cao cấp tại tổ chức Next (tổ chức phi lợi nhuận) nhận định: “Khi đóng cửa hoàn toàn cơ sở thay vì chỉ điều chỉnh sản lượng, tổng lượng phát thải carbon tuyệt đối sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, nếu dễ dàng đạt được mục tiêu giảm khí nhà kính quốc gia (NDC) chỉ bằng việc đóng cửa cơ sở như thế này, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng không thực hiện các nỗ lực khử carbon cốt lõi như cải thiện quy trình hay phát triển công nghệ đổi mới”.
‘Ứng cử viên tiếp theo’ là khu công nghiệp hóa dầu Ulsan
Với việc tái cấu trúc Yeosu số 1 được hoàn tất, ánh mắt của Chính phủ và ngành công nghiệp đang đổ dồn vào ‘Khu công nghiệp Ulsan’, mảnh ghép tiếp theo của quá trình tái cấu trúc hóa dầu. Tuy nhiên, tái cấu trúc khu công nghiệp Ulsan đang vấp phải những khó khăn phức tạp hơn so với Daesan hay Yeosu. Đó là do ‘Dự án Shaheen’, dự án hóa dầu siêu lớn mà S-Oil đang xây dựng tại Ulsan với tổng vốn đầu tư 9.258 tỷ Won, sắp đi vào hoạt động.
Dự án Shaheen sẽ sản xuất hàng loạt lượng lớn ethylene phổ thông và các sản phẩm hóa dầu thông qua công nghệ Cracking dầu thô trực tiếp (TC2C) – biến trực tiếp sản phẩm phụ của quy trình lọc dầu thành nguyên liệu hóa dầu. Trong tình thế các doanh nghiệp hóa dầu truyền thống tại Daesan và Yeosu đang phải đóng cửa cơ sở và cắt giảm sản xuất, thì một nghịch lý nảy sinh là tại Ulsan, một cơ sở phổ thông quy mô lớn mới lại chuẩn bị mở cửa.
Cấu trúc này không thể không gây ra vấn đề công bằng giữa các khu công nghiệp và giữa các công ty hóa dầu truyền thống. Bởi lẽ, ngay cả khi các doanh nghiệp trong nước hiện tại chấp nhận chịu tổn thất lớn để cắt giảm cơ sở phổ thông, nhưng nếu dự án Shaheen của S-Oil (có cổ đông lớn nhất là nước ngoài - Aramco) tung ra lượng lớn sản phẩm phổ thông, thì hiệu quả giải quyết dư thừa nguồn cung và giảm carbon của toàn quốc sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn.
Trưởng nhóm Jeong Seok-hwan cảnh báo: “Ngay cả khi các doanh nghiệp ở khu công nghiệp khác chấp nhận đau thương để chuyển đổi cơ cấu, nếu một cơ sở mới siêu lớn như dự án Shaheen xuất hiện, hiệu quả của gói hỗ trợ mà Chính phủ đã chi hàng nghìn tỷ Won tiền thuế sẽ trở nên mơ hồ. Nếu dự án Shaheen không tham gia cắt giảm sản phẩm phổ thông hoặc không nhượng bộ về sản lượng, các doanh nghiệp hóa dầu khác tại Ulsan sẽ khó có thể tự nguyện tham gia tái cấu trúc, và đây sẽ là rào cản cho toàn bộ quá trình tái cấu trúc ngành hóa dầu”.