Tìm kiếm cách sinh tồn trong kỷ nguyên AI
'Cuộc chiến kim tiền' của AI kiểu Hàn đã bắt đầu

[비즈한국] AI giờ đây không còn là sự lựa chọn mà là vấn đề sinh tồn. Trong khi các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) của Mỹ đang độc chiếm thị trường, Trung Quốc cũng đang khuấy đảo cuộc chơi nhờ vào nguồn nhân lực và sự hỗ trợ khổng lồ. Hàn Quốc, "cường quốc IT" với hạ tầng kỹ thuật số đứng đầu thế giới, từ lâu đã bị đẩy xuống "hạng hai" trong lĩnh vực công nghệ AI. Giữa bối cảnh các quốc gia dẫn đầu đang cạnh tranh gay gắt bằng vốn và dữ liệu, các startup AI trong nước đang nhắm vào những thị trường ngách để 확보 lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời, các doanh nghiệp IT lớn cũng đang bận rộn tìm kiếm mô hình kinh doanh độc bản tận dụng AI. Đâu là lối thoát cho Hàn Quốc trong cuộc chiến AI toàn cầu? Chúng tôi khám phá tiềm năng của các doanh nghiệp đang đứng ở tuyến đầu của sự đổi mới.

Nguồn vốn là yếu tố cốt lõi quyết định thắng bại trong cuộc đua công nghệ AI. Kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào năm ngoái, "cuộc chiến kim tiền" xoay quanh phát triển công nghệ AI đã thực sự bùng nổ. Moonshot AI của Trung Quốc, nhà phát triển AI tạo sinh 'Kimi', đã gọi vốn thành công 1 tỷ USD (khoảng 1,4 nghìn tỷ Won) cách đây 1 năm. Đây là quy mô đầu tư đơn lẻ lớn nhất lịch sử ngành AI của nước này. Ngay cả khi OpenAI đối mặt với tranh cãi chi phí sau "cú sốc DeepSeek", vòng gọi vốn trị giá 40 tỷ USD (khoảng 5,8 nghìn tỷ Won) do SoftBank dẫn đầu cũng đã tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

So với Mỹ và Trung Quốc, nơi các startup liên tục thu hút đầu tư hàng nghìn tỷ Won, số "tiền" mà các startup nội địa huy động được vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá rằng họ đã có sự "phòng thủ tốt" ngay cả trong năm ngoái khi nền kinh tế bị thu hẹp. Chúng ta hãy cùng điểm qua các startup đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường toàn cầu và 확보 năng lực đầu tư. Các doanh nghiệp đang tập trung vào các dịch vụ chuyên biệt như bán dẫn AI, giải pháp AI cho doanh nghiệp, hình ảnh và y tế đang là những cái tên đáng chú ý.

7 startup AI thu hút hơn 50 tỷ Won bao gồm FuriosaAI, Rebellions, v.v.

Từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, có 6 doanh nghiệp liên quan đến AI đã huy động được hơn 50 tỷ Won cho một vòng gọi vốn đơn lẻ. Nếu tính thêm FuriosaAI, công ty bán dẫn AI không nhà máy (fabless) vừa hoàn tất vòng đầu tư mới trị giá 70 tỷ Won, thì con số này là 7.

Gần đây nhất, startup bán dẫn AI chuyên về LLM là HyperAccel đã huy động được 55 tỷ Won trong vòng Series A vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra còn có: E-Tech System (công ty tư vấn giải pháp IT cung cấp dịch vụ xây dựng hạ tầng AI) với 180 tỷ Won; Rebellions (doanh nghiệp bán dẫn AI) 165 tỷ Won; Upstage (nhà phát triển LLM 'Solar') 100 tỷ Won; DeepX (doanh nghiệp bán dẫn AI trên thiết bị) 90 tỷ Won; và Twelve Labs (chuyên về AI hiểu hình ảnh) 70 tỷ Won.

Cả 3 "ông lớn" startup AI nội địa đều đã gọi vốn thành công hơn 50 tỷ Won trong năm ngoái. FuriosaAI, khởi đầu từ năm 2017, đang phát triển NPU (bộ xử lý thần kinh) có hiệu năng cao hơn GPU của NVIDIA trong một số lĩnh vực nhất định. Đây là công ty chuyên thiết kế, không tự sản xuất bán dẫn. Với định giá doanh nghiệp dự kiến lên tới 4 nghìn tỷ Won, FuriosaAI được đánh giá là dẫn đầu trong số các đối thủ trong nước về khía cạnh phát triển sản phẩm và thương mại hóa, với các mẫu chip như 'Warboy' và 'Renegade'.

Do cơ cấu thua lỗ kéo dài, các cuộc đàm phán M&A với Meta đã diễn ra đầu năm nay nhưng vừa mới đổ vỡ. Đã có những lo ngại rằng nếu FuriosaAI, công ty từng nhận hàng trăm tỷ Won hỗ trợ từ chính phủ, bị bán cho tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ thì hệ sinh thái công nghiệp trong nước sẽ bị ảnh hưởng, nhưng việc thương vụ kết thúc đã giúp tránh được kịch bản xấu nhất.

Một trong ba ông lớn khác là Rebellions và Sapeon, công ty con về bán dẫn AI của SK Telecom017670, đã hoàn tất sáp nhập vào tháng 12 năm ngoái sau 6 tháng thúc đẩy. Giá trị doanh nghiệp sau sáp nhập là khoảng 1,3 nghìn tỷ Won, trở thành "kỳ lân" đại diện cho Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn AI. Rebellions đã được công nhận về công nghệ và khả năng thương mại hóa, trở thành startup nội địa đầu tiên thu hút vốn chiến lược từ Aramco (quy mô 20 tỷ Won). Họ dự kiến sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh cùng các nhà đầu tư chiến lược như SK Telecom, SK Hynix000660 và nâng cao tầm ảnh hưởng tại các thị trường nước ngoài như Mỹ, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản.

Dòng vốn đổ dồn vào giải pháp doanh nghiệp và AI y tế

Tính theo tổng số vốn tích lũy đã huy động được đến nay, top 10 startup đứng đầu bao gồm: Rebellions (khoảng 300 tỷ Won), FuriosaAI (170 tỷ Won), Openedges Technology (nền tảng IP thiết kế bán dẫn)394280 (138,8 tỷ Won), DeepX (136,1 tỷ Won), Upstage (131,6 tỷ Won), HyperAccel (61 tỷ Won), Nota (doanh nghiệp công nghệ tối ưu hóa AI, 57 tỷ Won), MarkVision (doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dựa trên AI, 54 tỷ Won), MakinaRocks (doanh nghiệp giải pháp AI công nghiệp, 52,9 tỷ Won), và Neurofit (đơn vị vận hành phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh não dựa trên AI, 51,3 tỷ Won).

Sau lĩnh vực bán dẫn AI tập trung vốn lớn, các giải pháp AI cho doanh nghiệp cũng thu hút nguồn tiền dồi dào. Upstage, MakinaRocks, MarkVision... đều đã nhận đầu tư từ các tập đoàn lớn trong nước nhờ các giải pháp AI chuyên biệt cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Sự chú ý của các nhà đầu tư dành cho AI y tế cũng rất cao. Theo thống kê đầu tư từ nền tảng The VC, đã có 221,6 tỷ Won được rót vào các công nghệ AI liên quan đến sinh học, y tế và chăm sóc sức khỏe trong năm qua, tăng 69% so với năm trước đó. Tháng 3 năm ngoái, Promedius, nhà phát triển công nghệ chẩn đoán loãng xương bằng AI, đã huy động được 11,2 tỷ Won; tiếp đó HoneyNaps, nhà phát triển giải pháp chẩn đoán bệnh lý giấc ngủ 'Somnum' dựa trên AI, đã gọi vốn thành công 15,8 tỷ Won. AI y tế và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đặc biệt tại thị trường y tế Mỹ.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dựa trên AI tạo sinh như Twelve Labs và nền tảng sản xuất nội dung Wrtn Technologies cũng đang khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Wrtn, đơn vị cung cấp tìm kiếm AI và dịch vụ nhân vật ảo, đã huy động được tổng cộng 48 tỷ Won trong chưa đầy 2 năm kể từ khi ra mắt dịch vụ đầu năm 2023. Giải pháp video Twelve Labs cũng đạt tổng mức đầu tư 150 tỷ Won, bao gồm cả khoản vốn từ NVIDIA.

Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi xem liệu họ có thể tiếp tục huy động vốn quy mô lớn trong năm nay hay không. Dù có dự báo rằng sẽ có hơn 100 tỷ Won đổ vào thị trường AI toàn cầu, nhưng xét đến việc các quỹ VC nước ngoài rút lui trong quý 1 cùng tình hình bất ổn trong và ngoài nước, cũng có quan điểm cho rằng việc đảm bảo nguồn vốn ổn định có thể không dễ dàng.

Trong bối cảnh sự phân hóa giữa các startup chủ chốt dự kiến sẽ diễn ra, tháng trước chính phủ đã xây dựng "Phương án mở rộng ứng dụng AI thông qua nuôi dưỡng startup AI". Mục tiêu là nâng tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI lên trên 50% vào năm 2027 và nuôi dưỡng 5 kỳ lân AI toàn cầu. Trong năm nay, chính phủ dự kiến sẽ tập trung hỗ trợ 5,7 nghìn tỷ Won vào các lĩnh vực tăng trưởng đổi mới như AI và bán dẫn.