[비즈한국] Sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường bán dẫn, trớ trêu thay, lại mang đến những căng thẳng chưa từng có cho ban lãnh đạo và công đoàn của Samsung Electronics005930. Trong lúc những bất mãn bắt nguồn từ khoảng cách đãi ngộ với các đối thủ cạnh tranh vượt quá giới hạn, một công đoàn chiếm đa số đã ra đời và lớn mạnh. Với vị thế đại diện người lao động theo pháp luật, công đoàn này đề cao chủ nghĩa thực dụng, tuyên bố sẽ chỉ tập trung vào quyền lợi của nhân viên thay vì dựa dẫm vào các công đoàn cấp trên. Giữa lúc đạt được lợi nhuận kỷ lục, sự hoài nghi về nguyên tắc đãi ngộ cùng sự xuất hiện của một công đoàn mới đầy thực dụng đã khiến cuộc đình công này trở thành một hướng đi chưa từng có trong lịch sử Samsung.
Khi thời điểm thông báo tổng đình công của Công đoàn doanh nghiệp Samsung Electronics đến gần, thị trường đang hướng sự chú ý vào các rủi ro công nghiệp. Việc các cơ sở sản xuất bán dẫn của Samsung Electronics bị đình trệ được coi là một sự kiện có thể làm rung chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Có dự báo rằng nếu quy mô xuất khẩu bán dẫn, vốn chiếm 38,1% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc (tính đến tháng 3 năm nay), giảm 10%, thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể giảm khoảng 0,8%. Nhiều người cho rằng nếu cuộc đình công trở thành hiện thực, nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc gián đoạn sản xuất của một công ty mà còn lan rộng thành biến số kinh tế vĩ mô của cả quốc gia.
Hàng tỷ won bốc hơi mỗi phút… phục hồi kỹ thuật mất thời gian gấp đôi thời gian đình công
Ngành công nghiệp cho rằng nếu nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics ngừng hoạt động, thiệt hại sản xuất mỗi ngày có thể lên tới khoảng 1 nghìn tỷ won. Công đoàn, đơn vị đã thông báo đình công trong 18 ngày từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 tới, cũng khẳng định khả năng gây thiệt hại ít nhất hơn 18 nghìn tỷ won.
Phía công đoàn cho biết lượng vận chuyển tấm wafer (chỉ số sản xuất) của ca đêm bắt đầu từ 10 giờ tối ngày diễn ra đại hội quyết tâm hôm 23 vừa qua đã bị sụt giảm. Sản xuất của bộ phận Foundry giảm 58,1% so với bình thường. Các con số giảm mạnh bao gồm: dây chuyền S1 (Giheung) giảm 74,3%, S3 (Hwaseong) giảm 67,8%, và S5 (Pyeongtaek) giảm 42,7%. Chỉ số hiệu suất sản xuất bộ nhớ giảm 18,4%. Mặc dù thời gian tập hợp chỉ khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng việc nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép để tham gia đã gây ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ số sản xuất thực tế.
Do đặc thù của quy trình bán dẫn, tổn thất không chỉ giới hạn trong thời gian đình công. Ngay khi sự cố dừng máy bất thường xảy ra tại phòng sạch (clean room) nơi các thiết bị chính xác cao vận hành đồng bộ, toàn bộ tấm wafer đang trong quy trình sẽ bị loại bỏ. Việc khôi phục môi trường nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn mất ít nhất 2-3 ngày, và nếu đường ống hóa chất bị đóng băng, việc thay thế toàn bộ thiết bị là không thể tránh khỏi. Công ty chứng khoán KB ước tính rằng nếu đình công xảy ra, nguồn cung DRAM toàn cầu sẽ giảm 3-4% và NAND giảm 2-3%. Thông thường, cần thời gian gấp đôi thời gian đình công để đưa năng suất của các nhà máy sản xuất (fab) đã dừng lại trở lại bình thường.
“Uy tín chính là thực lực”… Ánh sáng đổ dồn vào lợi ích của đối thủ cạnh tranh từ khoảng trống của Samsung
Các chuyên gia chú ý đến việc sự gián đoạn sản xuất này dẫn đến áp lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong thị trường bán dẫn, sự ổn định của nguồn cung là biến số quan trọng không kém gì giá cả hay hiệu suất. Đặc biệt là trong các lĩnh vực như bộ nhớ cho máy chủ AI, nơi thời hạn giao hàng và uy tín là then chốt, ngay cả một vết rạn nhỏ cũng có thể làm lung lay cấu trúc giao dịch, dẫn đến tác động lan tỏa càng lớn hơn.
Giáo sư Song Heon-jae thuộc Khoa Kinh tế Đại học Seoul (UOS) phát biểu tại hội thảo của Diễn đàn Chính sách Anmin hôm 23 rằng: "Trong ngành bán dẫn, đặc biệt là thị trường Foundry và bộ nhớ hiệu năng cao, tiêu chuẩn quan trọng nhất để khách hàng lựa chọn nhà cung cấp không phải là giá cả mà là uy tín và sự ổn định. (Việc xảy ra đình công quy mô lớn) không chỉ dừng lại ở sự luân chuyển hàng hóa mà còn là hành động gây ra vết rạn nghiêm trọng cho danh tiếng 'giao hàng đúng hạn' mà Samsung đã dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ qua".
Các khách hàng lớn toàn cầu (Big Tech) mong muốn nhận được nguồn cung ổn định thông qua các hợp đồng kéo dài nhiều năm. Nếu dây chuyền sản xuất bị đình trệ do đình công và sự không chắc chắn về nguồn cung tăng lên, họ sẽ ngay lập tức xem xét các nguồn cung thay thế như TSMC để phân tán rủi ro.
Giáo sư Song chỉ ra rủi ro rằng tác động của cuộc đình công sẽ không chỉ dừng lại ở việc giảm doanh thu tạm thời mà còn có nguy cơ trở thành tình trạng cố hữu: "Để khách hàng bán dẫn chuyển đổi nhà cung cấp phải tốn chi phí xây dựng hệ thống và thời gian kiểm tra quy trình khổng lồ, nhưng một khi việc chuyển đổi đã hoàn tất, ngay cả khi sản xuất bình thường hóa sau khi đình công kết thúc, động lực để khách hàng quay lại trở nên rất thấp".
Vì hiện tại ngành bán dẫn đang trong thời điểm cạnh tranh giao hàng cho các khách hàng lớn trước khi chuyển sang sản xuất hàng loạt HBM4, rất khó để dự đoán hậu quả. Trong tình huống mà khả năng "ai cung cấp ổn định hơn" được coi là năng lực cạnh tranh cốt lõi vượt qua cả cuộc đua về hiệu suất, các phương tiện truyền thông nước ngoài bao gồm cả Đài Loan cũng đang xem xét khả năng các đối thủ đạt được lợi nhuận phản hồi, như gia tăng quyền thương lượng về giá.
Giáo sư Kim Yong-seok từ Đại học Bán dẫn Gachon nhấn mạnh: "Đây có thể trở thành cơ sở trực tiếp để tăng tỷ lệ phân bổ đơn hàng cho các đối thủ như Micron hoặc SK Hynix000660. Không chỉ là vấn đề thị phần trước mắt, nếu bỏ lỡ cơ hội giành đơn hàng, hậu quả không chỉ dừng lại ở thua lỗ trong một quý mà là mất đi khả năng kiểm soát thị trường trong 2-3 năm tới".
Việc gián đoạn quy trình Foundry, vốn coi việc sản xuất bán dẫn tùy chỉnh là mục tiêu sống còn, còn nguy hiểm hơn nhiều so với mảng bộ nhớ. Giáo sư Kim chỉ ra: "Sẽ không có công ty thiết kế bán dẫn (fabless) nào muốn giao việc sản xuất cho một công ty đang gặp vấn đề gián đoạn sản xuất. Nếu bộ nhớ là thị trường 'may sẵn' nơi có thể sản xuất và tích trữ trước các sản phẩm theo tiêu chuẩn, thì Foundry là thị trường 'may đo' tuân thủ nghiêm ngặt đơn hàng của khách hàng, vì vậy tác động của cuộc đình công là không thể so sánh được".
Lo ngại về 'cú sốc cấu trúc' đối với 1.700 công ty đối tác
Khả năng rủi ro đình công lan sang các công ty đối tác cũng được nhắc đến. Chuỗi sản xuất bán dẫn của Samsung Electronics có sự liên kết với khoảng 1.700 công ty đối tác cung cấp thiết bị và nguyên liệu. Đối với trường hợp của Pyeongtaek Campus, mỗi dây chuyền sản xuất có hiệu quả việc làm cho khoảng 30.000 người, do đó nếu dừng hoạt động, dự kiến sẽ gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến giảm tỷ lệ vận hành và chậm trễ giao hàng tại các công ty đối tác.
Chính phủ cũng đang theo dõi sát sao tình hình này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jeong-gwan đã đưa ra quan điểm chính thức đầu tiên của chính phủ trong buổi họp báo ngày 27 vừa qua. Bộ trưởng Kim cho biết: "Ngành bán dẫn không phải là lĩnh vực kết thúc khi có lợi nhuận, mà là cấu trúc không thể tồn tại nếu không tiếp tục đầu tư quy mô lớn. Cần có sự hài hòa giữa việc hưởng lợi ở mức độ nào ở giai đoạn hiện tại, những gì sẽ để lại cho thế hệ tương lai và việc duy trì năng lực cạnh tranh trong tương lai".
Tỷ lệ tán thành hành động tranh chấp của công đoàn Samsung Electronics đã vượt quá 93%. Công đoàn đặt mục tiêu có hơn 20.000 người tham gia cuộc đình công lần này, tức là hơn một nửa tổng số đoàn viên. Được biết, trong đội ngũ đình công lần này có sự góp mặt của đông đảo các kỹ sư quy trình và thiết bị - những người cốt lõi trong sản xuất bán dẫn. Ý kiến chung cho rằng ngay cả khi phía công ty đưa nhân lực thay thế vào, việc duy trì vận hành bình thường là điều thực tế không thể.
Giáo sư Kim cho biết: "Trong tình hình nguồn cung bộ nhớ rất khó khăn hiện nay, nếu Samsung rút lui, kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu AI của các tập đoàn Big Tech toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Dự kiến hệ lụy sẽ lan sang toàn bộ nhóm ngành sử dụng bán dẫn làm linh kiện cốt lõi, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân cho đến ngành công nghiệp ô tô (bán dẫn ô tô)".